Usar la página de Clientes

La página de Clientes (en la barra lateral) es donde está todo el que se ha unido a tus programas. Úsala para encontrar personas, ver un cliente y actuar sobre uno o varios a la vez.

Encontrar personas

• Segmentos — la fila de chips de la parte superior agrupa a tus miembros automáticamente: *Todos los clientes*, *Listos para canjear*, *Inactivos (7+ días)*, *Usuarios de fidelidad activos*, *Nuevos clientes*, *Canjeados* y más. Haz clic en un chip para filtrar la lista a ese grupo. Los recuentos junto a cada chip se actualizan en vivo.
• Búsqueda — escribe un nombre o email para saltar a un miembro.
• Filtrar — acota por tarjeta/programa y otros atributos. Si tienes más de un local, una fila Registrado en te deja elegir uno o varios para acotar la lista — es el lugar donde cada cliente se unió por primera vez, no donde compra ahora, así que un habitual que se registró en uno de tus locales y desde entonces visita otro cada semana sigue apareciendo bajo el local donde se registró. Elige Todas las ubicaciones para quitar el filtro. Mientras un filtro de ubicación esté activo, aparece un chip debajo de la cabecera que puedes cerrar.
• Añadir condición — crea tu propio filtro debajo de los chips de segmentos, una condición cada vez. Por ejemplo, Progreso → Puntos entre: escribe Desde y Hasta (digamos 500 y 1000) y haz clic en Añadir condición, y la lista muestra a los clientes cuyos puntos están en ese rango, con ambos números incluidos. Después, Actuar sobre estos 23 te permite enviarles un mensaje (Enviar mensaje) o usar cualquier otra acción masiva — práctico para un mensaje puntual a un grupo, como el de 500 a 1000 puntos. Puntos entre es para programas de puntos; en una tarjeta de sellos usa Al menos sellos.
• Nuevo segmento — guarda tu propio segmento (p. ej., "inactivos > 30 días") para reutilizarlo después; si tienes más de un local, Registrado en es uno de los campos sobre los que puedes construir una regla, en *Actividad*. (Los segmentos personalizados dependen de tu plan.)

Si eliges un local en el selector de ubicaciones de la página Estadísticas y luego abres una de sus tarjetas, la página de Clientes se abre con el mismo filtro Registrado en ya aplicado (junto con la métrica y el rango de fechas que elegiste).

Cada fila muestra el nombre del miembro, el programa, el estado (p. ej., *Tarjeta en el wallet*, *Instalación pendiente*, *Eliminado*), las visitas, el progreso, la última actividad y el gasto.

Qué significa «Instalación pendiente»

Instalación pendiente significa que el cliente está en tu lista, pero su wallet aún no ha avisado a Passtastic de que la tarjeta se añadió. Se registró, lo importaste o recibió un código de invitación, y todavía no ha añadido la tarjeta a Apple Wallet ni a Google Wallet. El estado cambia solo a Tarjeta en la billetera en cuanto el wallet lo comunica.

Un cliente pendiente puede tener sellos o puntos. Su saldo pertenece a su registro, no a la tarjeta de su teléfono, así que puede existir antes que la tarjeta:

• Tú o alguien de tu equipo añadió un sello o puntos desde la página de Clientes. No hace falta escanear, y puedes premiar a un cliente pendiente: el sello se queda en su registro y aparece en la tarjeta cuando la añada.
• Lo importaste con un saldo inicial. Sigue pendiente hasta que abra su enlace de invitación y añada la tarjeta. Consulta Importa a tus clientes actuales.
• La tarjeta ya está en su teléfono, pero el wallet aún no lo ha comunicado. Passtastic solo se entera de una instalación cuando Apple Wallet o Google Wallet se lo dice, así que un cliente que acaba de añadir la tarjeta puede aparecer como pendiente durante un tiempo.

No tienes que arreglar nada, y no se pierde nada. Si un cliente sigue como pendiente mucho después de decirte que añadió la tarjeta, pídele que compruebe que está en su wallet y contáctanos si lo está. Para clientes que importaste, abre el cliente, haz clic en ⋯ y luego en Enviar invitación para mandarle el enlace otra vez.

Abrir un cliente

Haz clic en cualquier fila para abrir el panel de detalle del cliente. Dentro, cuatro pestañas cubren todo sobre esa persona:

• Resumen — su progreso en la tarjeta, estadísticas clave y acciones rápidas.
• Actividad — una cronología de sellos, puntos, canjes, notas y otros eventos. Los Propietarios y Administradores también ven quién realizó cada uno — consulta Quién cambió qué.
• Beneficios y ofertas — qué incluye su tarjeta y qué ofertas ha recibido. Consulta más abajo.
• Mensajes — cada mensaje enviado a este cliente.

Clientes con más de una tarjeta

Cuando el mismo email se ha unido a más de uno de tus programas (o dos veces al mismo programa), la lista de Clientes muestra a esa persona una sola vez. La columna Programa dice Coffee card +1 o Beer for Life ×3; pasa el cursor por encima para ver todas las tarjetas. Un cliente con una sola tarjeta se ve igual que siempre.

• Abrirlo. Sus tarjetas aparecen como pestañas en la parte superior de la página, y la página se abre en la tarjeta en la que hiciste clic. Todo lo que hay debajo de las pestañas (sellos o puntos, canjear, fijar saldo, historial, ofertas) pertenece a la tarjeta de la pestaña seleccionada, y cada acción de tarjeta actúa solo sobre esa tarjeta.
• Actuar desde la lista. Si eliges una acción de tarjeta para un cliente con varias tarjetas, Passtastic te pregunta cuál. Para varias personas a la vez te pregunta qué programa, te muestra cuántas lo tienen y a cuántas se omitirá, y luego continúa. Si solo una de las tarjetas del cliente admite la acción, se usa esa tarjeta automáticamente.
• No es la misma persona. Una familia que comparte un mismo email puede acabar agrupada. Abre el cliente, haz clic en ⋯ → No es la misma persona, marca las tarjetas que son de otra persona y haz clic en Separar. Pasan a ser un cliente aparte. Los saldos nunca se mueven y no se envía nada al cliente. Una tarjeta que se una más tarde con el mismo email se une al cliente principal. Requiere el rol Editor o superior, y no está disponible para el personal limitado a ciertas tiendas.
• Editar datos. Con dos o más tarjetas, Editar datos está en el menú ⋯ de la parte superior de la página y se guarda en todas sus tarjetas a la vez. Solo se guardan los campos que cambies. Un teléfono o un email no se puede quitar de todas las tarjetas a la vez; déjalo como está o escribe uno nuevo.
• Eliminar permanentemente te da dos opciones: solo esta tarjeta, o la persona y todas sus tarjetas. Consulta Eliminar un cliente permanentemente.
• Exportar. Cada tarjeta sigue siendo una fila del archivo; la columna Person Key te permite agruparlas. Consulta Exportar datos de clientes.

Cómo se cuentan los clientes

Clientes, Inicio, Estadísticas y el Resumen de cada programa cuentan igual: una persona cuenta una vez, tenga las tarjetas que tenga. Inicio cuenta con la misma regla que Clientes. Una diferencia: los miembros del equipo limitados a ciertas tiendas ven en Clientes solo a los clientes de sus tiendas, pero en Inicio ven todo el negocio.

• En cada programa, una persona también cuenta una vez. Quien tiene tu tarjeta de sellos y un cupón de almuerzo cuenta en los dos programas, así que tus programas pueden sumar más que tu total. Dos copias de la misma tarjeta cuentan una vez en ese programa.
• A quién se cuenta: a las mismas personas que cuenta tu lista de Clientes. Solo se dejan fuera los códigos de invitación sin usar. Las tarjetas eliminadas de la wallet, las tarjetas invalidadas y los cupones ya usados siguen contando.
• Una tarjeta sin email cuenta como una persona aparte, porque no hay nada que la vincule a otra tarjeta.
• Visitas, sellos, puntos, recompensas y dinero siguen contando cada tarjeta. Cuentan lo que ocurrió, no quién.
• En Estadísticas, los Clientes Recurrentes son personas que vinieron en 2 o más días distintos del periodo, sea cual sea la tarjeta que se escaneó.
• En Estadísticas, Clientes en Riesgo muestra a un cliente con varias tarjetas solo cuando ninguna de sus tarjetas se ha escaneado recientemente.

Desde octubre de 2026 estas pantallas cuentan personas en lugar de tarjetas, así que un total puede ser más bajo que antes. No se eliminó a nadie: un cliente con dos tarjetas antes se contaba dos veces.

Corregir el nombre de un cliente

¿Mal escrito, o un nombre dividido en el sitio equivocado? Abre Clientes, haz clic en el cliente y luego en ⋯ → Editar datos. La ventana se abre con Nombre, Apellidos, correo electrónico y teléfono. Cambia lo que necesites y haz clic en Guardar. El nombre no puede quedar vacío. Si el cliente tiene dos o más tarjetas, Editar datos está en el menú ⋯ de la parte superior de la página, no dentro de una tarjeta, y se guarda en todas sus tarjetas. Cambiar nombres requiere el rol Editor o superior.

Corregir el saldo de un cliente

¿Añadiste un sello por error o necesitas corregir un recuento? Abre Clientes, haz clic en el cliente y usa los botones de la parte superior de su panel. El botón ⋯ (*Más acciones*) contiene el resto.

Cada corrección se guarda como una entrada nueva en la pestaña Actividad del cliente, así siempre puedes ver qué cambió. Las entradas no se pueden eliminar — para deshacer una, haz otra corrección. Las correcciones requieren el rol Editor o superior.

El número de visitas no se puede reducir desde el panel. Por eso, en una tarjeta de Niveles de membresía que sube a los clientes de nivel según sus visitas, el nivel no se puede bajar desde ahí — contáctanos si lo necesitas.

La pestaña Beneficios y ofertas

Esta pestaña tiene dos secciones independientes. Un cliente puede tener ambas, solo una o ninguna — la pestaña solo muestra las secciones que aplican.

Beneficios incluidos lista cada beneficio de la tarjeta de membresía o fidelidad del cliente, una fila por beneficio, exactamente en el estado que ve tu personal en el escáner:

• Incluido — un beneficio siempre incluido sin nada que contar, como un descuento fijo.
• "2 de 3 restantes" — un beneficio de una sola vez o recurrente que aún tiene usos disponibles.
• "Usado", con "se renueva {fecha}" añadido para un beneficio recurrente que vuelve según un calendario.

Esta sección solo aparece en tarjetas que tienen Beneficios incluidos configurados — consulta Ventajas incluidas: qué incluye tu tarjeta para configurarlos y cómo los canjea tu personal en el mostrador.

Recompensas de campaña lista cada recompensa que tus campañas han enviado a este cliente, la más reciente primero, cada una con una etiqueta de estado:

• Disponible — entregada, aún no canjeada.
• Canjeado — canjeada.
• Vencido — la ventana de la oferta se cerró antes de canjearla.

Cada fila muestra cuándo se recibió y, si se canjeó, cuándo. Las ofertas canceladas antes de la entrega nunca aparecen aquí. Esta sección aparece para cualquier cliente que haya recibido al menos una oferta de campaña — consulta Mensajes y Campañas (Notificaciones automáticas) para configurarlas.

Las filas elegibles en cualquiera de las dos secciones — un beneficio incluido con usos restantes o una recompensa de campaña disponible — muestran un pequeño botón Canjear. Haz clic y confirma en el cuadro de diálogo que se abre; esto tiene el mismo efecto que canjearlo en el escáner, y la tarjeta del cliente se actualiza automáticamente.

Si un cliente no tiene beneficios incluidos ni recompensas de campaña todavía, la pestaña muestra un breve estado vacío.

Actuar sobre varios a la vez (acciones en lote)

1. Marca la casilla de cada fila que quieras (o usa Seleccionar todos), o abre un segmento para actuar sobre todos los que contiene.

2. En la barra que aparece, haz clic en Acciones.

3. Elige qué hacer:

• Premiar — añade sellos o puntos a los miembros seleccionados.
• Enviar mensaje — envía una notificación puntual a la selección.
• Añadir nota — guarda una nota interna en los miembros seleccionados.
• Además de acciones específicas de la tarjeta (corregir un saldo, ajustar un saldo) según la selección.

Si todos los miembros seleccionados están en un programa cuya regla de puntos tiene activado Restringir el escáner a entrada por valor, no se ofrece Premiar: ahí los puntos solo se ganan con el importe que se ingresa en caja. En una selección mixta, los demás reciben el premio y esos miembros se omiten; el resumen final muestra cuántos.

Los Administradores y Propietarios también ven Eliminar permanentemente en la barra cuando hay filas marcadas. Consulta Eliminar un cliente permanentemente.

Acciones de la cabecera

A lo largo de la parte superior de la página:

• Invitar cliente — incorpora a una persona. Elige el programa y recibirá un código de invitación personal (programa solo para miembros) o un enlace para registrarse (programa abierto).
• Generar códigos — crea un lote de códigos de invitación para un programa solo para miembros.
• Historial de mensajes — consulta lo que has enviado.
• Exportar — descarga los datos de tus clientes (consulta Exportar datos de clientes).

Si tienes más de una ubicación, aquí también aparece un selector Trabajando en — elige la tienda en la que estás y cada sello, punto o nota que añadas se registra ahí. Con una sola ubicación no hay nada que elegir: todo se registra ahí automáticamente. Por defecto muestra tu ubicación Principal, así que compruébalo antes de tu primera acción del día — consulta Gestionar tus ubicaciones para la explicación completa.

Enviar a un cliente un nuevo enlace de miembro

Cada cliente tiene un enlace Mis recompensas en el reverso de su tarjeta que abre su propia página. Si un cliente perdió el teléfono, reenvió el enlace a otra persona o nunca lo recibió, abre al cliente y haz clic en Enviar un nuevo enlace de miembro en la tarjeta Enlace de miembro:

• Enviar por correo o Enviar por SMS entrega el nuevo enlace a la dirección o al número de la tarjeta. Enviar por SMS aparece cuando tu negocio envía SMS y el cliente tiene número de teléfono. Si el cliente no tiene correo, copia el enlace y envíaselo tú.
• Copiar enlace lo pone en tu portapapeles para que lo pegues en un chat. Si el envío no está configurado para tu negocio, el cuadro muestra el enlace para copiarlo en lugar de decir que se envió.

El enlace anterior deja de funcionar en cuanto existe el nuevo, así que un enlace que alguien reenvió ya no abre la página del cliente, y el cliente queda desconectado de la página en su propio teléfono hasta que abra el nuevo enlace. La tarjeta del wallet del cliente recibe el nuevo enlace en su próxima actualización.

Los editores, administradores y propietarios pueden hacerlo; los lectores no. El historial de visitas y los mensajes del cliente nunca forman parte del enlace.

Cuando un cliente pide eliminar su tarjeta

Un cliente que pide eliminar su tarjeta desde su propia página muestra una etiqueta Eliminación solicitada en la lista, y la misma solicitud aparece en la parte superior de su página con Eliminar y Descartar. No se elimina nada hasta que actúes. Eliminar es el borrado irreversible de Eliminar un cliente permanentemente; Descartar quita la etiqueta y nada más. Los editores pueden descartar; eliminar es cosa de administradores y propietarios.

Preguntas frecuentes