Usar la página de Clientes

La página de Clientes (en la barra lateral) es donde está todo el que se ha unido a tus programas. Úsala para encontrar personas, ver un cliente y actuar sobre uno o varios a la vez.

Encontrar personas

• Segmentos — la fila de chips de la parte superior agrupa a tus miembros automáticamente: *Todos los clientes*, *Listos para canjear*, *Inactivos (7+ días)*, *Usuarios de fidelidad activos*, *Nuevos clientes*, *Canjeados* y más. Haz clic en un chip para filtrar la lista a ese grupo. Los recuentos junto a cada chip se actualizan en vivo.
• Búsqueda — escribe un nombre o email para saltar a un miembro.
• Filtrar — acota por tarjeta/programa y otros atributos.
• Nuevo segmento — guarda tu propio segmento (p. ej., "inactivos > 30 días") para reutilizarlo después. (Los segmentos personalizados dependen de tu plan.)

Cada fila muestra el nombre del miembro, el programa, el estado (p. ej., *Tarjeta en el wallet*, *Instalación pendiente*, *Eliminado*), las visitas, el progreso, la última actividad y el gasto.

Abrir un cliente

Haz clic en cualquier fila para abrir el panel de detalle del cliente. Dentro, cuatro pestañas cubren todo sobre esa persona:

• Resumen — su progreso en la tarjeta, estadísticas clave y acciones rápidas.
• Actividad — una cronología de sellos, puntos, canjes, notas y otros eventos.
• Beneficios y ofertas — qué incluye su tarjeta y qué ofertas ha recibido. Consulta más abajo.
• Mensajes — cada mensaje enviado a este cliente.

La pestaña Beneficios y ofertas

Esta pestaña tiene dos secciones independientes. Un cliente puede tener ambas, solo una o ninguna — la pestaña solo muestra las secciones que aplican.

Beneficios incluidos lista cada beneficio de la tarjeta de membresía o fidelidad del cliente, una fila por beneficio, exactamente en el estado que ve tu personal en el escáner:

• Incluido — un beneficio siempre incluido sin nada que contar, como un descuento fijo.
• "2 de 3 restantes" — un beneficio de una sola vez o recurrente que aún tiene usos disponibles.
• "Usado", con "se renueva {fecha}" añadido para un beneficio recurrente que vuelve según un calendario.

Esta sección solo aparece en tarjetas que tienen Beneficios incluidos configurados — consulta Ventajas incluidas: qué incluye tu tarjeta para configurarlos y cómo los canjea tu personal en el mostrador.

Recompensas de campaña lista cada recompensa que tus campañas han enviado a este cliente, la más reciente primero, cada una con una etiqueta de estado:

• Disponible — entregada, aún no canjeada.
• Canjeado — canjeada.
• Vencido — la ventana de la oferta se cerró antes de canjearla.

Cada fila muestra cuándo se recibió y, si se canjeó, cuándo. Las ofertas canceladas antes de la entrega nunca aparecen aquí. Esta sección aparece para cualquier cliente que haya recibido al menos una oferta de campaña — consulta Mensajes y Campañas (Notificaciones automáticas) para configurarlas.

Las filas elegibles en cualquiera de las dos secciones — un beneficio incluido con usos restantes o una recompensa de campaña disponible — muestran un pequeño botón Canjear. Haz clic y confirma en el cuadro de diálogo que se abre; esto tiene el mismo efecto que canjearlo en el escáner, y la tarjeta del cliente se actualiza automáticamente.

Si un cliente no tiene beneficios incluidos ni recompensas de campaña todavía, la pestaña muestra un breve estado vacío.

Actuar sobre varios a la vez (acciones en lote)

1. Marca la casilla de cada fila que quieras (o usa Seleccionar todos), o abre un segmento para actuar sobre todos los que contiene.

2. En la barra que aparece, haz clic en Acciones.

3. Elige qué hacer:

• Añadir sello / Añadir puntos — acredita a los miembros seleccionados.
• Enviar mensaje — envía una notificación puntual a la selección.
• Añadir nota — guarda una nota interna en los miembros seleccionados.
• Además de acciones específicas de la tarjeta (corregir un saldo, ajustar un saldo) según la selección.

Acciones de la cabecera

A lo largo de la parte superior de la página:

• Invitar cliente — incorpora a una persona. Elige el programa y recibirá un código de invitación personal (programa solo para miembros) o un enlace para registrarse (programa abierto).
• Generar códigos — crea un lote de códigos de invitación para un programa solo para miembros.
• Historial de mensajes — consulta lo que has enviado.
• Exportar — descarga los datos de tus clientes (consulta Exportar datos de clientes).

Si tienes más de una ubicación, aquí también aparece un selector Trabajando en — elige la tienda en la que estás y cada sello, punto o nota que añadas se registra ahí. Con una sola ubicación no hay nada que elegir: todo se registra ahí automáticamente. Por defecto muestra tu ubicación Principal, así que compruébalo antes de tu primera acción del día — consulta Gestionar tus ubicaciones para la explicación completa.

Preguntas frecuentes