Roles y permisos del equipo
Si has invitado a compañeros de equipo, cada uno tiene un rol que decide lo que puede hacer. Los roles van de mayor a menor acceso: Propietario → Administrador → Editor → Lector. Un rol superior puede hacer todo lo que pueden los roles que tiene por debajo.
Qué puede hacer cada rol
| Capacidad | Lector | Editor | Administrador | Propietario | |---|:--:|:--:|:--:|:--:| | Ver programas, clientes y estadísticas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | Ver la vista previa y los resultados del portal de clientes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | Compartir una tarjeta (enlaces, QR, póster) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | Editar la tarjeta (pestaña Configuración) | — | ✓ | ✓ | ✓ | | Crear / eliminar programas | — | ✓ | ✓ | ✓ | | Añadir sellos / puntos, editar clientes | — | ✓ | ✓ | ✓ | | Enviar a un cliente un nuevo enlace de miembro | — | ✓ | ✓ | ✓ | | Descartar la solicitud de eliminación de un cliente | — | ✓ | ✓ | ✓ | | Eliminar a un cliente (Eliminar permanentemente) | — | — | ✓ | ✓ | | Enviar mensajes y ejecutar campañas | — | ✓ | ✓ | ✓ | | Gestionar segmentos, exportar clientes | — | ✓ | ✓ | ✓ | | Escáneres, Reglas de puntos, Artículos, Integraciones | — | ✓ | ✓ | ✓ | | Invitar, quitar y cambiar el rol de miembros | — | — | ✓ | ✓ | | Configuración de la organización | — | — | ✓ | ✓ | | Ver quién hizo qué (registro de actividad) | — | — | ✓ | ✓ | | Editar tu portal de clientes (aspecto, enlaces y lista) — la página de cualquier tienda | — | — | ✓ | ✓ | | Desactivar el portal de clientes | — | — | ✓ | ✓ | | Facturación y suscripción | — | — | — | ✓ | | Crear / eliminar organizaciones | — | — | — | ✓ |
En resumen:
- Lector — solo lectura. Puede mirar todo y compartir enlaces de registro, pero no puede cambiar tarjetas, enviar mensajes a clientes ni añadir puntos.
- Editor — el operador del día a día. Puede encargarse de todo el trabajo con los programas: editar tarjetas, ejecutar campañas, enviar mensajes a clientes, añadir sellos/puntos, exportar, gestionar escáneres y tu catálogo de Artículos — pero no la página de tu Portal de clientes en sí, que requiere Administrador o superior.
- Administrador — un Editor que además puede gestionar el equipo (invitar miembros, asignar roles), la configuración de la organización, y tu Portal de clientes — la página de cada tienda (consulta Dale a cada ubicación su propia página pública) — su aspecto, sus enlaces, y qué Artículos aparecen en su lista. Los Administradores también pueden desactivar el portal de clientes y ver quién hizo qué: el nombre detrás de cada cambio en la pestaña Historial de un cliente y en el feed de Cambios de cada tienda.
- Propietario — control total, incluida la facturación y la organización en sí.
"¿Por qué falta un botón o está atenuado?"
Dos cosas pueden ocultar o desactivar una acción:
- Tu rol. Por ejemplo, un Lector no verá los controles de Editar tarjeta, Enviar mensaje, Nueva campaña ni de Añadir puntos en lote — esos requieren Editor o superior. La pestaña Configuración muestra una etiqueta Solo lectura para los Lectores.
- Tu plan. Algunas funciones (mensajes automáticos, enviar una oferta automática solo a algunos niveles, tus propias preguntas de registro, recomendar a un amigo) forman parte de un pack. Incluso con el rol adecuado, una función que forma parte de un pack que no tienes muestra Parte de y el nombre del pack; solo el propietario puede añadirlo. Los escáneres y miembros del equipo adicionales también los añade el propietario en Packs y extras.
Añadir y quitar compañeros de equipo
Un Propietario o un Administrador gestiona el equipo en Ajustes → Negocio → Organización, en la lista de Miembros.
- Añadir a alguien: escribe su email, elige un rol y haz clic en Invitar. Se une en cuanto acepta la invitación por email.
- Quitar a alguien: haz clic en Quitar en su fila y confirma con Quitar miembro. Pierde el acceso al momento. Los sellos, clientes y cambios que hizo se mantienen, y puedes volver a invitarle más adelante.
- Cambiar el rol de alguien: elige el nuevo rol en la columna Rol de su fila. Se guarda al momento.
No puedes quitarte a ti mismo ni cambiar tu propio rol, y solo un Propietario puede quitar, ascender o bajar de rol a otro Propietario. El Propietario cuya suscripción paga la organización no se puede quitar ni bajar de rol. Toda organización conserva siempre al menos un Propietario.
Limita a alguien a tiendas concretas
Si tu negocio tiene varias tiendas, puedes hacer que un compañero vea y gestione solo algunas. Esto es para Lectores y Editores: los Propietarios y Administradores siempre ven todas las tiendas, así que no tienen el ajuste Tiendas.
- Dónde: Ajustes → Negocio → Organización, en la lista de Miembros. Al invitar a un Lector o Editor, usa el campo Tiendas: elige Todas las tiendas (lo predeterminado) o Tiendas seleccionadas… y marca una o varias. Si la persona ya está en el equipo, haz clic en Editar junto a su entrada de la columna Tiendas para cambiarlo.
- Quién puede hacerlo: Propietarios y Administradores.
- Plan: disponible a partir de 2 ubicaciones. Si tu negocio tiene una sola tienda, el campo no aparece. ¿Tienes un plan anterior (Ubicación Única, Multi-Ubicación o Grupos y Marcas)? Tu plan conserva lo que incluía; mira Planes, límites y cómo mejorar tu suscripción. Allí forma parte de Grupos y Marcas.
Un Lector limitado a tiendas seleccionadas entra directamente en Estadísticas y ve Estadísticas, Ubicaciones y Clientes solo de sus tiendas. «Sus clientes» son las personas que se registraron o visitaron una de sus tiendas. Los correos y teléfonos de los clientes están ocultos y no puede exportar. No ve Inicio, Portal de clientes, Ingresos, campañas ni automatizaciones, Miembros ni los ajustes de la marca, y la pestaña Configuración de un programa es de solo lectura.
Un Editor limitado a tiendas seleccionadas ve lo mismo y además puede gestionar sus tiendas:
- editar los datos de la tienda (nombre, dirección, recordatorios);
- gestionar enlaces de registro y pósteres;
- añadir escáneres, y ver o revocar las claves de los escáneres que añadió él mismo;
- añadir o corregir visitas y puntos, incluidas las recargas de saldo, de sus clientes en una de sus tiendas.
No puede diseñar la tarjeta, enviar mensajes ni campañas, añadir, pausar o archivar tiendas, usar acciones en bloque, imprimir folletos solo para miembros, editar los pasos predeterminados del póster, renombrar escáneres ni cambiar los permisos de los escáneres.
En el mostrador no cambia nada para los clientes. Los escáneres siguen encontrando a todos los clientes de la marca, así que las recompensas funcionan en todas las tiendas. Un escáner añadido por alguien limitado a tiendas concretas no muestra el correo ni el teléfono de los clientes.
Si todas las tiendas de una persona se archivan, verá «Todavía no tienes acceso a ninguna tienda — pídeselo al titular de la cuenta.». Dale otras tiendas con Editar en la columna Tiendas.