Usando a Página de Clientes

A página de Clientes (na barra lateral) é onde fica todo mundo que se juntou aos seus programas. Use-a para encontrar pessoas, olhar um cliente e agir sobre um ou vários de uma vez.

Encontrar pessoas

• Segmentos — a linha de chips no topo agrupa os seus membros automaticamente: *Todos os clientes*, *Pronto para Resgatar*, *Inativos (7+ dias)*, *Usuários de Fidelidade Ativos*, *Novos Clientes*, *Resgatados* e mais. Clique num chip para filtrar a lista por esse grupo. As contagens ao lado de cada chip são atualizadas ao vivo.
• Busca — digite um nome ou e-mail para ir direto a um membro.
• Filtro — restrinja por cartão/programa e outros atributos.
• Novo segmento — salve o seu próprio segmento (ex.: "inativos > 30 dias") para reutilizá-lo depois. (Segmentos personalizados dependem do seu plano.)

Cada linha mostra o nome do membro, o programa, o status (ex.: *Cartão na carteira*, *Instalação pendente*, *Removido*), as visitas, o progresso, a última atividade e o gasto.

Abrir um cliente

Clique em qualquer linha para abrir o painel de detalhes do cliente. Dentro, quatro abas cobrem tudo sobre essa pessoa:

• Visão geral — o progresso no cartão, estatísticas principais e ações rápidas.
• Atividade — uma linha do tempo de carimbos, pontos, resgates, notas e outros eventos.
• Benefícios e ofertas — o que está incluído no cartão e quais ofertas o cliente recebeu. Veja abaixo.
• Mensagens — cada mensagem enviada a este cliente.

A aba Benefícios e ofertas

Essa aba tem duas seções independentes. Um cliente pode ter as duas, só uma, ou nenhuma — a aba só mostra as seções que se aplicam.

Benefícios incluídos lista cada benefício do cartão de assinatura ou de fidelidade do cliente, uma linha por benefício, exatamente no estado que a sua equipe vê no scanner:

• Incluído — um benefício sempre incluído sem nada para contar, como um desconto fixo.
• "2 de 3 restantes" — um benefício único ou recorrente que ainda tem usos disponíveis.
• "Usado", com "renova {data}" adicionado para um benefício recorrente que volta conforme um cronograma.

Essa seção só aparece em cartões com Benefícios incluídos configurados — veja Benefícios Incluídos: O Que Vem com Seu Cartão para como configurá-los e como a sua equipe os resgata no balcão.

Recompensas de campanha lista cada recompensa que suas campanhas enviaram a este cliente, mais recente primeiro, cada uma com um selo de status:

• Disponível — entregue, ainda não resgatada.
• Resgatado — resgatada.
• Expirado — a janela da oferta fechou antes de ser resgatada.

Cada linha mostra quando foi recebida e, se resgatada, quando. Ofertas canceladas antes da entrega nunca aparecem aqui. Essa seção aparece para qualquer cliente que tenha recebido pelo menos uma oferta de campanha — veja Mensagens e Campanhas (Notificações Automáticas) para como configurá-las.

Linhas elegíveis em qualquer uma das seções — um benefício incluído com usos restantes, ou uma recompensa de campanha disponível — mostram um pequeno botão Resgatar. Clique nele e confirme na caixa de diálogo que abre; isso tem o mesmo efeito que resgatar no scanner, e o cartão do cliente é atualizado automaticamente.

Se um cliente ainda não tem benefícios incluídos nem recompensas de campanha, a aba mostra um breve estado vazio.

Agir sobre vários de uma vez (ações em massa)

1. Marque a caixa de seleção em cada linha que quiser (ou use Selecionar tudo), ou abra um segmento para agir sobre todos nele.

2. Na barra que aparece, clique em Ações.

3. Escolha o que fazer:

• Adicionar carimbo / Adicionar pontos — credite os membros selecionados.
• Enviar uma mensagem — envie uma notificação avulsa para a seleção.
• Adicionar nota — salve uma nota interna nos membros selecionados.
• Mais ações específicas do cartão (corrigir um saldo, definir um saldo) dependendo da seleção.

Ações do cabeçalho

No topo da página:

• Convidar cliente — traga uma pessoa. Escolha o programa e ela recebe um código de convite pessoal (programa só para membros) ou um link para se cadastrar (programa aberto).
• Gerar Códigos — crie um lote de códigos de convite para um programa só para membros.
• Histórico de mensagens — veja o que você enviou.
• Exportar — baixe os dados dos seus clientes (veja Exportar Dados de Clientes).

Se você administra mais de uma localização, também aparece aqui um seletor Trabalhando em — escolha a loja em que você está, e cada carimbo, ponto ou nota que você adicionar é registrado ali. Com uma única localização não há nada para escolher: tudo é registrado ali automaticamente. Ele já vem com a sua localização padrão, então confira o seletor antes da sua primeira ação do dia — veja Gerenciando suas localizações para a explicação completa.

Perguntas frequentes