Usando a Página de Clientes

A página de Clientes (na barra lateral) é onde fica todo mundo que se juntou aos seus programas. Use-a para encontrar pessoas, olhar um cliente e agir sobre um ou vários de uma vez.

Encontrar pessoas

• Segmentos — a linha de chips no topo agrupa os seus membros automaticamente: *Todos os clientes*, *Pronto para Resgatar*, *Inativos (7+ dias)*, *Usuários de Fidelidade Ativos*, *Novos Clientes*, *Resgatados* e mais. Clique num chip para filtrar a lista por esse grupo. As contagens ao lado de cada chip são atualizadas ao vivo.
• Busca — digite um nome ou e-mail para ir direto a um membro.
• Filtro — restrinja por cartão/programa e outros atributos. Se você tem mais de uma loja, uma linha Local de cadastro deixa você escolher uma ou várias para restringir a lista — é o lugar onde cada cliente se cadastrou pela primeira vez, não onde ele compra agora, então um cliente fiel que se cadastrou em uma das suas lojas e passou a visitar outra toda semana continua aparecendo na loja onde se cadastrou. Escolha Todas as localizações para limpar o filtro. Enquanto um filtro de localização estiver ativo, aparece um chip abaixo do cabeçalho que você pode fechar.
• Adicionar condição — monte o seu próprio filtro sob os chips de segmento, uma condição de cada vez. Por exemplo, Progresso → Pontos entre: digite De e Até (digamos 500 e 1.000) e clique em Adicionar condição, e a lista mostra os clientes cujos pontos estão nessa faixa, incluindo os dois números. Depois, Agir sobre estes 23 permite enviar uma mensagem a eles (Enviar mensagem) ou usar qualquer outra ação em massa — útil para uma mensagem pontual a um grupo, como o de 500 a 1.000 pontos. Pontos entre é para programas de pontos; num cartão de carimbos, use Pelo menos carimbos.
• Novo segmento — salve o seu próprio segmento (ex.: "inativos > 30 dias") para reutilizá-lo depois; se você tem mais de uma loja, Local de cadastro é um dos campos sobre os quais você pode montar uma regra, em *Atividade*. (Segmentos personalizados dependem do seu plano.)

Se você escolher uma loja no seletor de localização na página Estatísticas e depois abrir um dos quadros, a página de Clientes abre com o mesmo filtro Local de cadastro já aplicado (junto com a métrica e o intervalo de datas que você selecionou).

Cada linha mostra o nome do membro, o programa, o status (ex.: *Cartão na carteira*, *Instalação pendente*, *Removido*), as visitas, o progresso, a última atividade e o gasto.

O que significa “Instalação pendente”

Instalação pendente significa que o cliente está na sua lista, mas a carteira dele ainda não avisou o Passtastic que o cartão foi adicionado. Ele se cadastrou, foi importado ou recebeu um código de convite, e ainda não adicionou o cartão à Apple Wallet ou à Google Wallet. O status muda para Cartão na carteira sozinho, assim que a carteira informa.

Um cliente pendente já pode ter carimbos ou pontos. O saldo pertence ao registro dele, não ao cartão no celular, então ele pode existir antes do cartão:

• Você ou alguém da equipe adicionou um carimbo ou pontos pela página Clientes. Não precisa de scan, e você pode recompensar um cliente pendente — o carimbo fica no registro dele e aparece no cartão assim que ele o adicionar.
• Você o importou com um saldo inicial. Ele continua pendente até abrir o link de convite e adicionar o cartão. Veja Importe seus clientes existentes.
• O cartão já está no celular, mas a carteira ainda não avisou. O Passtastic só fica sabendo de uma instalação quando a Apple Wallet ou a Google Wallet informa, então um cliente que acabou de adicionar o cartão pode aparecer como pendente por um tempo.

Você não precisa corrigir nada, e nada se perde. Se um cliente continuar pendente muito tempo depois de dizer que adicionou o cartão, confirme com ele que o cartão está na carteira e fale conosco se estiver. Para clientes que você importou, abra o cliente, clique em ⋯ e depois em Enviar convite para mandar o link de novo.

Abrir um cliente

Clique em qualquer linha para abrir o painel de detalhes do cliente. Dentro, quatro abas cobrem tudo sobre essa pessoa:

• Visão geral — o progresso no cartão, estatísticas principais e ações rápidas.
• Atividade — uma linha do tempo de carimbos, pontos, resgates, notas e outros eventos. Proprietários e Administradores também veem quem fez cada lançamento — veja Quem Mudou o Quê.
• Benefícios e ofertas — o que está incluído no cartão e quais ofertas o cliente recebeu. Veja abaixo.
• Mensagens — cada mensagem enviada a este cliente.

Clientes com mais de um cartão

Quando o mesmo e-mail entrou em mais de um dos seus programas (ou duas vezes no mesmo programa), a lista de Clientes mostra essa pessoa uma vez só. A coluna Programa aparece como Cartão café +1 ou Beer for Life ×3; passe o mouse por cima para ver todos os cartões. Um cliente com um único cartão continua igual.

• Abrir o cliente. Os cartões dele aparecem como abas no topo da página, e a página abre no cartão em que você clicou. Tudo abaixo das abas (carimbos ou pontos, resgatar, definir saldo, histórico, ofertas) pertence ao cartão da aba selecionada, e cada ação de cartão age só nesse cartão.
• Agir a partir da lista. Se você escolher uma ação de cartão para um cliente com vários cartões, o Passtastic pergunta qual cartão. Para várias pessoas de uma vez, ele pergunta qual programa, mostra quantas têm esse programa e quantas serão ignoradas, e então continua. Se só um dos cartões do cliente aceita a ação, esse cartão é usado automaticamente.
• Não é a mesma pessoa. Uma família que usa o mesmo e-mail pode acabar agrupada. Abra o cliente, clique em ⋯ → Não é a mesma pessoa, marque os cartões que são de outra pessoa e clique em Separar. Eles viram um cliente separado. Os saldos nunca mudam de lugar, e nada é enviado ao cliente. Um cartão que entrar depois com o mesmo e-mail se junta ao cliente principal. Isso exige a função Editor ou superior e não está disponível para a equipe limitada a certas lojas.
• Editar dados. Com dois ou mais cartões, Editar dados fica no menu ⋯ no topo da página e salva em todos os cartões de uma vez. Só os campos que você alterar são salvos. Um telefone ou e-mail não pode ser removido de todos os cartões de uma vez; deixe como está ou digite um novo.
• Excluir permanentemente dá duas opções: só este cartão, ou a pessoa e todos os cartões dela. Veja Excluir um cliente permanentemente.
• Exportar. Cada cartão continua sendo uma linha no arquivo; a coluna Person Key permite agrupá-los. Veja Exportar dados de clientes.

Corrigir o nome de um cliente

Escrito errado, ou um nome que foi dividido no lugar errado? Abra Clientes, clique no cliente e depois em ⋯ → Editar dados. A janela abre com Nome, Sobrenome, E-mail e Telefone. Altere o que precisar e clique em Salvar. O nome não pode ficar vazio. Se o cliente tem dois ou mais cartões, Editar dados fica no menu ⋯ no topo da página, não dentro de um cartão, e salva em todos os cartões dele. Alterar nomes exige a função Editor ou superior.

Corrigir o saldo de um cliente

Adicionou um carimbo por engano ou precisa acertar uma contagem? Abra Clientes, clique no cliente e use os botões no topo do painel dele. O botão ⋯ (*Mais ações*) guarda o restante.

Cada correção fica salva como um novo registro na aba Atividade do cliente, então você sempre consegue ver o que mudou. Os registros não podem ser excluídos — para desfazer um, faça outra correção. As correções exigem a função Editor ou superior.

A contagem de visitas não pode ser reduzida pelo painel. Então, em um cartão de Níveis de assinatura que sobe os clientes de nível por visitas, o nível não pode ser rebaixado por lá — fale conosco se precisar disso.

A aba Benefícios e ofertas

Essa aba tem duas seções independentes. Um cliente pode ter as duas, só uma, ou nenhuma — a aba só mostra as seções que se aplicam.

Benefícios incluídos lista cada benefício do cartão de assinatura ou de fidelidade do cliente, uma linha por benefício, exatamente no estado que a sua equipe vê no scanner:

• Incluído — um benefício sempre incluído sem nada para contar, como um desconto fixo.
• "2 de 3 restantes" — um benefício único ou recorrente que ainda tem usos disponíveis.
• "Usado", com "renova {data}" adicionado para um benefício recorrente que volta conforme um cronograma.

Essa seção só aparece em cartões com Benefícios incluídos configurados — veja Benefícios Incluídos: O Que Vem com Seu Cartão para como configurá-los e como a sua equipe os resgata no balcão.

Recompensas de campanha lista cada recompensa que suas campanhas enviaram a este cliente, mais recente primeiro, cada uma com um selo de status:

• Disponível — entregue, ainda não resgatada.
• Resgatado — resgatada.
• Expirado — a janela da oferta fechou antes de ser resgatada.

Cada linha mostra quando foi recebida e, se resgatada, quando. Ofertas canceladas antes da entrega nunca aparecem aqui. Essa seção aparece para qualquer cliente que tenha recebido pelo menos uma oferta de campanha — veja Mensagens e Campanhas (Notificações Automáticas) para como configurá-las.

Linhas elegíveis em qualquer uma das seções — um benefício incluído com usos restantes, ou uma recompensa de campanha disponível — mostram um pequeno botão Resgatar. Clique nele e confirme na caixa de diálogo que abre; isso tem o mesmo efeito que resgatar no scanner, e o cartão do cliente é atualizado automaticamente.

Se um cliente ainda não tem benefícios incluídos nem recompensas de campanha, a aba mostra um breve estado vazio.

Agir sobre vários de uma vez (ações em massa)

1. Marque a caixa de seleção em cada linha que quiser (ou use Selecionar tudo), ou abra um segmento para agir sobre todos nele.

2. Na barra que aparece, clique em Ações.

3. Escolha o que fazer:

• Recompensar — adicione carimbos ou pontos aos membros selecionados.
• Enviar uma mensagem — envie uma notificação avulsa para a seleção.
• Adicionar nota — salve uma nota interna nos membros selecionados.
• Mais ações específicas do cartão (corrigir um saldo, definir um saldo) dependendo da seleção.

Se todos os membros selecionados estiverem em um programa cuja regra de pontos tem Restringir o scanner à entrada por valor ativado, Recompensar não aparece: ali os pontos vêm só do valor digitado no caixa. Em uma seleção mista, os outros são recompensados e esses membros são pulados; o resumo no final mostra quantos.

Administradores e Proprietários também veem Excluir permanentemente na barra quando há linhas marcadas. Veja Excluir um cliente permanentemente.

Ações do cabeçalho

No topo da página:

• Convidar cliente — traga uma pessoa. Escolha o programa e ela recebe um código de convite pessoal (programa só para membros) ou um link para se cadastrar (programa aberto).
• Gerar Códigos — crie um lote de códigos de convite para um programa só para membros.
• Histórico de mensagens — veja o que você enviou.
• Exportar — baixe os dados dos seus clientes (veja Exportar Dados de Clientes).

Se você administra mais de uma localização, também aparece aqui um seletor Trabalhando em — escolha a loja em que você está, e cada carimbo, ponto ou nota que você adicionar é registrado ali. Com uma única localização não há nada para escolher: tudo é registrado ali automaticamente. Ele já vem com a sua localização padrão, então confira o seletor antes da sua primeira ação do dia — veja Gerenciando suas localizações para a explicação completa.

Enviar um novo link de membro a um cliente

Todo cliente tem um link Minhas recompensas no verso do cartão, que abre a página dele. Se um cliente perdeu o celular, repassou o link a alguém ou nunca o recebeu, abra o cliente e clique em Enviar um novo link de membro no cartão Link de membro:

• Enviar por e-mail ou Enviar por SMS entrega o novo link ao endereço ou número que está no cartão. Enviar por SMS aparece quando o seu negócio envia SMS e o cliente tem um número de telefone. Se o cliente não tem e-mail, copie o link e envie você mesmo.
• Copiar link coloca o link na sua área de transferência para você colar em uma conversa. Se o envio não está configurado para o seu negócio, a janela mostra o link para copiar em vez de dizer que foi enviado.

O link antigo deixa de funcionar assim que o novo existe, então um link que alguém repassou não abre mais a página do cliente, e o cliente fica desconectado da página no próprio celular até abrir o novo link. O cartão do cliente na carteira recebe o novo link na próxima atualização.

Editores, administradores e proprietários podem fazer isso; visualizadores não. O histórico de visitas e as mensagens do cliente nunca fazem parte do link.

Quando um cliente pede para excluir o cartão

Um cliente que pede para excluir o cartão pela própria página aparece com a etiqueta Exclusão solicitada na lista, e o mesmo pedido aparece no topo da página dele com Excluir e Descartar. Nada é apagado até você agir. Excluir é a exclusão irreversível de Excluir um cliente permanentemente; Descartar só remove a etiqueta e mais nada. Editores podem descartar; excluir é com administradores e proprietários.

Perguntas frequentes