Funções e Permissões da Equipe
Se você convidou colegas de equipe, cada um tem uma função que define o que pode fazer. As funções vão de mais para menos acesso: Proprietário → Administrador → Editor → Visualizador. Uma função mais alta pode fazer tudo o que as funções abaixo dela fazem.
O que cada função pode fazer
| Capacidade | Visualizador | Editor | Administrador | Proprietário | |---|:--:|:--:|:--:|:--:| | Ver programas, clientes e estatísticas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | Ver a pré-visualização e os resultados do portal do cliente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | Compartilhar um cartão (links, QR, pôster) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | Editar o cartão (separador Configuração) | — | ✓ | ✓ | ✓ | | Criar / excluir programas | — | ✓ | ✓ | ✓ | | Adicionar carimbos / pontos, editar clientes | — | ✓ | ✓ | ✓ | | Enviar um novo link de membro a um cliente | — | ✓ | ✓ | ✓ | | Descartar o pedido de exclusão de um cliente | — | ✓ | ✓ | ✓ | | Apagar um cliente (Excluir permanentemente) | — | — | ✓ | ✓ | | Enviar mensagens e rodar campanhas | — | ✓ | ✓ | ✓ | | Gerenciar segmentos, exportar clientes | — | ✓ | ✓ | ✓ | | Scanners, Regras de Pontos, Itens, Integrações | — | ✓ | ✓ | ✓ | | Convidar, remover e mudar a função de membros | — | — | ✓ | ✓ | | Configurações da organização | — | — | ✓ | ✓ | | Ver quem fez o quê (trilha de atividade) | — | — | ✓ | ✓ | | Editar o seu portal do cliente (visual, links e lista) — a página de qualquer loja | — | — | ✓ | ✓ | | Desativar o portal do cliente | — | — | ✓ | ✓ | | Faturamento e assinatura | — | — | — | ✓ | | Criar / excluir organizações | — | — | — | ✓ |
Resumindo:
- Visualizador — apenas leitura. Pode olhar tudo e compartilhar links de cadastro, mas não pode alterar cartões, enviar mensagens a clientes ou adicionar pontos.
- Editor — quem opera no dia a dia. Pode fazer todo o trabalho de fidelidade: editar cartões, rodar campanhas, enviar mensagens a clientes, adicionar carimbos/pontos, exportar, gerenciar scanners e o seu catálogo de Itens — mas não a página do Portal do cliente em si, que exige Admin ou superior.
- Administrador — um Editor que também pode gerenciar a equipe (convidar membros, definir funções), as configurações da organização, e o seu Portal do cliente — a página de cada loja (veja Dê a cada localização sua própria página pública) — o visual dela, os links, e quais Itens aparecem na lista dela. Administradores também podem desativar o portal do cliente. Administradores também veem quem fez o quê: o nome por trás de cada alteração na aba Histórico de um cliente e no feed Alterações de cada loja.
- Proprietário — controle total, incluindo faturamento e a própria organização.
"Por que um botão está sumido ou esmaecido?"
Duas coisas podem esconder ou desativar uma ação:
- A sua função. Por exemplo, um Visualizador não verá os controles Editar cartão, Enviar uma mensagem, Nova campanha ou de adicionar pontos em massa — esses precisam de Editor ou superior. O separador Configuração mostra um selo Apenas visualização para Visualizadores.
- O seu plano. Alguns recursos (mensagens automáticas, enviar uma oferta automática só para alguns níveis, as suas próprias perguntas de cadastro, indique um amigo) fazem parte de um pacote. Mesmo com a função certa, um recurso que faz parte de um pacote que você não tem mostra Parte de e o nome do pacote; só o proprietário pode adicioná-lo. Scanners e membros da equipe extras também são adicionados pelo proprietário em Pacotes e extras.
Adicionar e remover colegas de equipe
Um Proprietário ou Administrador gerencia a equipe em Configurações → Negócio → Organização, na lista Membros.
- Adicionar alguém: digite o e-mail da pessoa, escolha uma função e clique em Convidar. Ela entra assim que aceitar o convite por e-mail.
- Remover alguém: clique em Remover na linha da pessoa e confirme com Remover membro. Ela perde o acesso na hora. Os carimbos, clientes e alterações que ela fez continuam lá, e você pode convidá-la de novo depois.
- Mudar a função de alguém: escolha a nova função na coluna Função da linha da pessoa. Salva na hora.
Você não pode remover a si mesmo nem mudar a sua própria função, e só um Proprietário pode remover, promover ou rebaixar outro Proprietário. O Proprietário cuja assinatura paga a organização não pode ser removido nem rebaixado. Toda organização sempre mantém pelo menos um Proprietário.
Limite alguém a lojas selecionadas
Se o seu negócio tem várias lojas, você pode deixar um colega ver e cuidar só de algumas. Isso vale para Visualizadores e Editores: Proprietários e Administradores sempre veem todas as lojas, então não têm a configuração Lojas.
- Onde: Configurações → Negócio → Organização, na lista Membros. Ao convidar um Visualizador ou Editor, use o campo Lojas: escolha Todas as lojas (padrão) ou Lojas selecionadas… e marque uma ou mais. Para quem já está na equipe, clique em Editar ao lado da entrada da pessoa na coluna Lojas para alterar.
- Quem pode definir: Proprietários e Administradores.
- Plano: disponível a partir de 2 unidades. Se o seu negócio tem só uma loja, o campo fica oculto. Você tem um plano anterior (Localização Única, Multi-Localização ou Grupos e Marcas)? O seu plano mantém o que incluía; veja Compreender Limites dos Planos e Como Fazer Upgrade. Nele, faz parte de Grupos e Marcas.
Um Visualizador limitado a lojas selecionadas entra em Estatísticas e vê Estatísticas, Localizações e Clientes só das suas lojas. "Os clientes dele" são as pessoas que se cadastraram ou visitaram uma das lojas dele. E-mails e telefones dos clientes ficam ocultos e não é possível exportar. Ele não vê Início, Portal do cliente, Receita, campanhas e automações, Membros nem as configurações da marca, e a aba Configuração de um programa é somente leitura.
Um Editor limitado a lojas selecionadas vê o mesmo e ainda pode cuidar das suas lojas:
- editar os dados da loja (nome, endereço, lembretes);
- gerenciar links de cadastro e pôsteres;
- adicionar scanners e mostrar ou revogar as chaves dos scanners que ele mesmo adicionou;
- adicionar ou corrigir visitas e pontos, inclusive recargas de crédito, dos clientes dele em uma das lojas dele.
Ele não pode criar o design do cartão, enviar mensagens ou campanhas, adicionar, pausar ou arquivar lojas, usar ações em massa, imprimir folhetos só para membros, editar os passos padrão do pôster, renomear scanners nem alterar as permissões dos scanners.
No balcão, nada muda para os clientes. Os scanners continuam encontrando todos os clientes da marca, então as recompensas funcionam em todas as lojas. Um scanner adicionado por alguém limitado a lojas selecionadas não mostra o e-mail nem o telefone dos clientes.
Se todas as lojas de uma pessoa forem arquivadas, ela verá "Você ainda não tem acesso a nenhuma loja — peça ao dono da conta." Dê a ela outras lojas com Editar na coluna Lojas.