Usare la pagina Clienti

La pagina Clienti (nella barra laterale) è dove vivono tutti coloro che si sono iscritti ai tuoi programmi. Usala per trovare persone, guardare un cliente e agire su uno o molti alla volta.

Trovare le persone

• Segmenti — la riga di chip in alto raggruppa automaticamente i tuoi membri: *Tutti i clienti*, *Pronti per il riscatto*, *Inattivi (7+ giorni)*, *Utenti fedeli attivi*, *Nuovi clienti*, *Riscattati* e altri. Clicca un chip per filtrare l'elenco su quel gruppo. I conteggi accanto a ogni chip si aggiornano in tempo reale.
• Ricerca — digita un nome o un'email per saltare a un membro.
• Filtro — restringi per carta/programma e altri attributi. Se gestisci più di una sede, una riga Iscritto a ti permette di sceglierne una o più per restringere l'elenco — è il posto dove ogni cliente si è iscritto per la prima volta, non dove fa acquisti adesso, quindi un cliente abituale iscritto in una delle tue sedi che ora visita ogni settimana un'altra sede continua a comparire sotto la sede in cui si è iscritto. Scegli Tutte le sedi per rimuovere il filtro. Finché un filtro per sede è attivo, sotto l'intestazione compare un chip che puoi chiudere.
• Aggiungi condizione — costruisci un tuo filtro sotto i chip dei segmenti, una condizione alla volta. Per esempio, Progresso → Punti tra: inserisci Da e A (diciamo 500 e 1.000) e clicca Aggiungi condizione, e l'elenco mostra i clienti i cui punti sono in quell'intervallo, estremi inclusi. Poi Agisci su questi 23 ti permette di inviare loro un messaggio (Invia messaggio) o di usare qualsiasi altra azione in blocco — comodo per un messaggio una tantum a un gruppo, per esempio da 500 a 1.000 punti. Punti tra è per i programmi a punti; su una carta a timbri usa Almeno timbri.
• Nuovo segmento — salva un tuo segmento (es. "inattivi > 30 giorni") per riutilizzarlo in seguito; se gestisci più di una sede, Iscritto a è uno dei campi su cui puoi costruire una regola, sotto *Attività*. (I segmenti personalizzati dipendono dal tuo piano.)

Se scegli una sede nel selettore di ubicazione della pagina Statistiche e poi apri una delle sue schede, la pagina Clienti si apre con lo stesso filtro Iscritto a già applicato (insieme alla metrica e all'intervallo di date che hai selezionato).

Ogni riga mostra il nome del membro, il programma, lo stato (es. *Tessera nel wallet*, *Installazione in attesa*, *Rimosso*), le visite, i progressi, l'ultima attività e la spesa.

Cosa significa "Installazione in attesa"

Installazione in attesa significa che il cliente è nel tuo elenco, ma il suo wallet non ha ancora comunicato a Passtastic che la carta è stata aggiunta. Si è iscritto, è stato importato o ha ricevuto un codice d'invito, e non ha ancora aggiunto la carta ad Apple Wallet o a Google Wallet. Lo stato passa da solo a Tessera nel wallet appena il wallet lo segnala.

Un cliente in attesa può avere già dei timbri o dei punti. Il suo saldo appartiene alla sua scheda, non alla carta sul telefono, quindi può esserci prima della carta:

• Tu o un collega avete aggiunto un timbro o dei punti dalla pagina Clienti. Non serve alcuna scansione e puoi premiare un cliente in attesa: il timbro resta sulla sua scheda e compare sulla carta quando la aggiunge.
• L'hai importato con un saldo iniziale. Resta in attesa finché non apre il suo link d'invito e aggiunge la carta. Vedi Importa i tuoi clienti esistenti.
• La carta è sul suo telefono, ma il wallet non l'ha ancora segnalata. Passtastic viene a sapere di un'installazione solo quando Apple Wallet o Google Wallet lo comunica, quindi un cliente che ha appena aggiunto la carta può risultare in attesa per un po'.

Non devi sistemare nulla e non si perde niente. Se un cliente risulta ancora in attesa molto tempo dopo aver detto di aver aggiunto la carta, chiedigli di controllare che sia nel suo wallet e contattaci se c'è. Per i clienti che hai importato, apri il cliente, clicca ⋯, poi Invia invito per mandargli di nuovo il link.

Aprire un cliente

Clicca su una riga qualsiasi per aprire il pannello di dettaglio del cliente. All'interno, quattro schede coprono tutto su quella persona:

• Panoramica — i suoi progressi sulla carta, statistiche chiave e azioni rapide.
• Attività — una cronologia di timbri, punti, riscatti, note e altri eventi. Proprietari e Amministratori vedono anche chi ha eseguito ciascuno — vedi Chi ha cambiato cosa.
• Vantaggi e offerte — cosa include la sua carta e quali offerte ha ricevuto. Vedi sotto.
• Messaggi — ogni messaggio inviato a questo cliente.

Clienti con più di una carta

Quando la stessa email si è iscritta a più di un tuo programma (o due volte allo stesso programma), l'elenco Clienti mostra quella persona una sola volta. La colonna Programma riporta ad esempio Coffee card +1 o Beer for Life ×3; passa il mouse sopra per vedere tutte le carte. Un cliente con una sola carta si presenta come sempre.

• Aprirli. Le loro carte compaiono come schede in cima alla pagina, e la pagina si apre sulla carta che hai cliccato. Tutto ciò che sta sotto le schede (timbri o punti, riscatto, imposta saldo, cronologia, offerte) appartiene alla carta della scheda selezionata, e ogni azione sulla carta agisce solo su quella carta.
• Agire dall'elenco. Se scegli un'azione su carta per un cliente con più carte, Passtastic ti chiede quale carta. Per più persone insieme ti chiede quale programma, mostra quante persone ce l'hanno e quante verranno saltate, e poi prosegue. Se solo una delle carte del cliente può ricevere l'azione, viene usata automaticamente quella.
• Non è la stessa persona. Una famiglia che condivide un'unica email può finire raggruppata insieme. Apri il cliente, clicca ⋯ → Non è la stessa persona, spunta le carte che appartengono a qualcun altro e clicca Separa. Diventano un cliente a sé. I saldi non si spostano e al cliente non viene inviato nulla. Una carta che si iscrive in seguito con la stessa email si unisce al cliente principale. Serve il ruolo Editor o superiore, e non è disponibile per lo staff limitato a certi negozi.
• Modifica dati. Con due o più carte, Modifica dati si trova nel menu ⋯ in cima alla pagina e salva su tutte le sue carte insieme. Vengono salvati solo i campi che cambi. Un numero di telefono o un'email non si può rimuovere da tutte le carte insieme; lascialo com'è oppure inseriscine uno nuovo.
• Elimina definitivamente ti dà due scelte: solo questa carta, oppure la persona e tutte le sue carte. Vedi Eliminare un cliente definitivamente.
• Esporta. Ogni carta resta una riga nel file; la colonna Person Key ti permette di raggrupparle. Vedi Esportare i dati dei clienti.

Correggere il nome di un cliente

Scritto male, o un nome diviso nel punto sbagliato? Apri Clienti, clicca il cliente, poi ⋯ → Modifica dati. Si apre una finestra con Nome, Cognome, Email e Telefono. Cambia ciò che serve e clicca Salva. Il nome non può restare vuoto. Se il cliente ha due o più carte, Modifica dati si trova nel menu ⋯ in cima alla pagina, non sotto una carta, e salva su tutte le sue carte. Per modificare i nomi serve il ruolo Editor o superiore.

Correggere il saldo di un cliente

Hai aggiunto un timbro per errore, o devi sistemare un conteggio? Apri Clienti, clicca il cliente e usa i pulsanti in cima al suo pannello. Il pulsante ⋯ (*Altre azioni*) contiene il resto.

Ogni correzione viene salvata come nuova voce nella scheda Attività del cliente, così puoi sempre vedere cosa è cambiato. Le voci non si possono eliminare — per annullarne una, fai un'altra correzione. Le correzioni richiedono il ruolo Editor o superiore.

Il conteggio delle visite non si può abbassare dalla dashboard. Quindi su una carta Livelli di appartenenza che fa salire i clienti in base alle visite, il livello non può essere riportato indietro da lì — contattaci se ti serve.

La scheda Vantaggi e offerte

Questa scheda ha due sezioni indipendenti. Un cliente può avere entrambe, solo una o nessuna — la scheda mostra solo le sezioni pertinenti.

Vantaggi inclusi elenca ogni vantaggio della carta abbonamento o fedeltà del cliente, una riga per ciascuno, esattamente nello stato che vede il tuo staff allo scanner:

• Incluso — un vantaggio sempre incluso senza nulla da contare, come uno sconto fisso.
• "2 di 3 rimasti" — un vantaggio una tantum o ricorrente che ha ancora utilizzi disponibili.
• "Usato", con "si rinnova {data}" aggiunto per un vantaggio ricorrente in scadenza secondo un calendario.

Questa sezione appare solo per le carte con Vantaggi inclusi configurati — vedi Vantaggi inclusi: cosa include la tua carta per come configurarli e come li riscatta il tuo staff alla cassa.

Premi delle campagne elenca ogni premio che le tue campagne hanno inviato a questo cliente, dal più recente, ciascuno con un badge di stato:

• Disponibile — consegnato, non ancora riscattato.
• Riscattato — riscattato.
• Scaduto — la finestra dell'offerta si è chiusa prima del riscatto.

Ogni riga mostra quando è stata ricevuta e, se riscattata, quando. Le offerte annullate prima della consegna non compaiono mai qui. Questa sezione appare per qualsiasi cliente che abbia ricevuto almeno un'offerta di campagna — vedi Messaggi e campagne (notifiche automatiche) per configurarle.

Le righe idonee in entrambe le sezioni — un vantaggio incluso con utilizzi rimanenti o un premio di campagna disponibile — mostrano un piccolo pulsante Riscatta. Clicca e conferma nella finestra di dialogo che si apre; ha lo stesso effetto di riscattarlo allo scanner, e la carta del cliente si aggiorna automaticamente.

Se un cliente non ha né vantaggi inclusi né premi delle campagne, la scheda mostra un breve stato vuoto.

Agire su molti alla volta (azioni in blocco)

1. Seleziona la casella su ogni riga che vuoi (oppure usa Seleziona tutti), o apri un segmento per agire su tutti quelli al suo interno.

2. Nella barra che compare, clicca su Azioni.

3. Scegli cosa fare:

• Premia — aggiungi timbri o punti ai membri selezionati.
• Invia un messaggio — invia una notifica una tantum alla selezione.
• Aggiungi nota — salva una nota interna sui membri selezionati.
• Più azioni specifiche della carta (correggere un saldo, impostare un saldo) a seconda della selezione.

Se tutti i membri selezionati fanno parte di un programma la cui regola punti ha attivo Limita lo scanner all'inserimento dell'importo, Premia non viene proposto: lì i punti arrivano solo dall'importo inserito in cassa. In una selezione mista gli altri vengono premiati e quei membri vengono saltati; il riepilogo finale mostra quanti.

Amministratori e Proprietari vedono Elimina definitivamente anche nella barra quando ci sono righe spuntate. Vedi Eliminare un cliente definitivamente.

Azioni nell'intestazione

Lungo la parte superiore della pagina:

• Invita cliente — porta dentro una persona. Scegli il programma e riceverà un codice d'invito personale (programma riservato ai membri) oppure un link per iscriversi (programma aperto).
• Genera Codici — crea un blocco di codici d'invito per un programma riservato ai membri.
• Storico messaggi — vedi cosa hai inviato.
• Esporta — scarica i dati dei tuoi clienti (vedi Esportare i dati dei clienti).

Se gestisci più di una sede, qui compare anche un selettore Stai lavorando a — scegli il negozio in cui ti trovi e ogni timbro, punto o nota che aggiungi viene registrato lì. Con una sola sede non c'è nulla da scegliere: tutto viene registrato lì automaticamente. È impostato sulla tua sede predefinita, quindi controllalo prima della tua prima azione della giornata — per la spiegazione completa vedi Gestire le tue sedi.

Inviare a un cliente un nuovo link del membro

Ogni cliente ha un link I miei premi sul retro della sua tessera che apre la sua pagina personale. Se un cliente ha perso il telefono, ha inoltrato il link a qualcuno o non l'ha mai ricevuto, apri il cliente e clicca Invia un nuovo link del membro nella scheda Link del membro:

• Invia via email o Invia via SMS recapita il nuovo link all'indirizzo o al numero sulla tessera. Invia via SMS compare quando la tua attività invia SMS e il cliente ha un numero di telefono. Se il cliente non ha un'email, copia il link e invialo tu.
• Copia link lo mette negli appunti così puoi incollarlo in una chat. Se l'invio non è configurato per la tua attività, la finestra mostra il link da copiare invece di dire che è stato inviato.

Il vecchio link smette di funzionare appena esiste il nuovo, quindi un link inoltrato non apre più la pagina del cliente, e il cliente resta disconnesso dalla pagina sul proprio telefono finché non apre il nuovo link. La tessera del cliente nel wallet riceve il nuovo link al suo prossimo aggiornamento.

Editor, amministratori e proprietari possono farlo; i visualizzatori no. La cronologia delle visite e i messaggi del cliente non fanno mai parte del link.

Quando un cliente chiede di eliminare la sua tessera

Un cliente che chiede di eliminare la sua tessera dalla propria pagina mostra un tag Eliminazione richiesta nell'elenco, e la stessa richiesta compare in cima alla sua pagina con Elimina e Ignora. Non viene eliminato nulla finché non agisci tu. Elimina è la cancellazione irreversibile descritta in Eliminare un cliente definitivamente; Ignora toglie il tag e nient'altro. Gli editor possono ignorare; eliminare è per amministratori e proprietari.

Domande frequenti