Usare la pagina Clienti

La pagina Clienti (nella barra laterale) è dove vivono tutti coloro che si sono iscritti ai tuoi programmi. Usala per trovare persone, guardare un cliente e agire su uno o molti alla volta.

Trovare le persone

• Segmenti — la riga di chip in alto raggruppa automaticamente i tuoi membri: *Tutti i clienti*, *Pronti per il riscatto*, *Inattivi (7+ giorni)*, *Utenti fedeli attivi*, *Nuovi clienti*, *Riscattati* e altri. Clicca un chip per filtrare l'elenco su quel gruppo. I conteggi accanto a ogni chip si aggiornano in tempo reale.
• Ricerca — digita un nome o un'email per saltare a un membro.
• Filtro — restringi per carta/programma e altri attributi.
• Nuovo segmento — salva un tuo segmento (es. "inattivi > 30 giorni") per riutilizzarlo in seguito. (I segmenti personalizzati dipendono dal tuo piano.)

Ogni riga mostra il nome del membro, il programma, lo stato (es. *Carta nel wallet*, *Installazione in sospeso*, *Rimosso*), le visite, i progressi, l'ultima attività e la spesa.

Aprire un cliente

Clicca su una riga qualsiasi per aprire il pannello di dettaglio del cliente. All'interno, quattro schede coprono tutto su quella persona:

• Panoramica — i suoi progressi sulla carta, statistiche chiave e azioni rapide.
• Attività — una cronologia di timbri, punti, riscatti, note e altri eventi.
• Vantaggi e offerte — cosa include la sua carta e quali offerte ha ricevuto. Vedi sotto.
• Messaggi — ogni messaggio inviato a questo cliente.

La scheda Vantaggi e offerte

Questa scheda ha due sezioni indipendenti. Un cliente può avere entrambe, solo una o nessuna — la scheda mostra solo le sezioni pertinenti.

Vantaggi inclusi elenca ogni vantaggio della carta abbonamento o fedeltà del cliente, una riga per ciascuno, esattamente nello stato che vede il tuo staff allo scanner:

• Incluso — un vantaggio sempre incluso senza nulla da contare, come uno sconto fisso.
• "2 di 3 rimasti" — un vantaggio una tantum o ricorrente che ha ancora utilizzi disponibili.
• "Usato", con "si rinnova {data}" aggiunto per un vantaggio ricorrente in scadenza secondo un calendario.

Questa sezione appare solo per le carte con Vantaggi inclusi configurati — vedi Vantaggi inclusi: cosa include la tua carta per come configurarli e come li riscatta il tuo staff alla cassa.

Premi delle campagne elenca ogni premio che le tue campagne hanno inviato a questo cliente, dal più recente, ciascuno con un badge di stato:

• Disponibile — consegnato, non ancora riscattato.
• Riscattato — riscattato.
• Scaduto — la finestra dell'offerta si è chiusa prima del riscatto.

Ogni riga mostra quando è stata ricevuta e, se riscattata, quando. Le offerte annullate prima della consegna non compaiono mai qui. Questa sezione appare per qualsiasi cliente che abbia ricevuto almeno un'offerta di campagna — vedi Messaggi e campagne (notifiche automatiche) per configurarle.

Le righe idonee in entrambe le sezioni — un vantaggio incluso con utilizzi rimanenti o un premio di campagna disponibile — mostrano un piccolo pulsante Riscatta. Clicca e conferma nella finestra di dialogo che si apre; ha lo stesso effetto di riscattarlo allo scanner, e la carta del cliente si aggiorna automaticamente.

Se un cliente non ha né vantaggi inclusi né premi delle campagne, la scheda mostra un breve stato vuoto.

Agire su molti alla volta (azioni in blocco)

1. Seleziona la casella su ogni riga che vuoi (oppure usa Seleziona tutti), o apri un segmento per agire su tutti quelli al suo interno.

2. Nella barra che compare, clicca su Azioni.

3. Scegli cosa fare:

• Aggiungi timbro / Aggiungi punti — accredita i membri selezionati.
• Invia un messaggio — invia una notifica una tantum alla selezione.
• Aggiungi nota — salva una nota interna sui membri selezionati.
• Più azioni specifiche della carta (correggere un saldo, impostare un saldo) a seconda della selezione.

Azioni nell'intestazione

Lungo la parte superiore della pagina:

• Invita cliente — porta dentro una persona. Scegli il programma e riceverà un codice d'invito personale (programma riservato ai membri) oppure un link per iscriversi (programma aperto).
• Genera Codici — crea un blocco di codici d'invito per un programma riservato ai membri.
• Storico messaggi — vedi cosa hai inviato.
• Esporta — scarica i dati dei tuoi clienti (vedi Esportare i dati dei clienti).

Se gestisci più di una sede, qui compare anche un selettore Stai lavorando a — scegli il negozio in cui ti trovi e ogni timbro, punto o nota che aggiungi viene registrato lì. Con una sola sede non c'è nulla da scegliere: tutto viene registrato lì automaticamente. È impostato sulla tua sede predefinita, quindi controllalo prima della tua prima azione della giornata — per la spiegazione completa vedi Gestire le tue sedi.

Domande frequenti