Ruoli e permessi del team
Se hai invitato dei colleghi, ognuno ha un ruolo che decide cosa può fare. I ruoli vanno dal più al meno accesso: Proprietario → Amministratore → Editor → Visualizzatore. Un ruolo più alto può fare tutto ciò che possono fare i ruoli al di sotto.
Cosa può fare ciascun ruolo
| Funzione | Visualizzatore | Editor | Amministratore | Proprietario | |---|:--:|:--:|:--:|:--:| | Vedere programmi, clienti e statistiche | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | Condividere una carta (link, QR, poster) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | Modificare la carta (scheda Configurazione) | — | ✓ | ✓ | ✓ | | Creare / eliminare programmi | — | ✓ | ✓ | ✓ | | Aggiungere timbri / punti, modificare clienti | — | ✓ | ✓ | ✓ | | Inviare messaggi e gestire campagne | — | ✓ | ✓ | ✓ | | Gestire segmenti, esportare clienti | — | ✓ | ✓ | ✓ | | Scanner, Regole punti, Integrazioni | — | ✓ | ✓ | ✓ | | Invitare membri e cambiare ruoli | — | — | ✓ | ✓ | | Impostazioni dell'organizzazione | — | — | ✓ | ✓ | | Fatturazione e abbonamento | — | — | — | ✓ | | Creare / eliminare organizzazioni | — | — | — | ✓ |
In breve:
- Visualizzatore — sola lettura. Può guardare tutto e condividere i link di iscrizione, ma non può modificare le carte, scrivere ai clienti o aggiungere punti.
- Editor — l'operatore quotidiano. Può fare tutto il lavoro fedeltà: modificare le carte, gestire le campagne, scrivere ai clienti, aggiungere timbri/punti, esportare, gestire gli scanner.
- Amministratore — un Editor che può anche gestire il team (invitare membri, impostare ruoli) e le impostazioni dell'organizzazione.
- Proprietario — controllo completo, inclusi la fatturazione e l'organizzazione stessa.
"Perché manca o è disattivato un pulsante?"
Due cose possono nascondere o disabilitare un'azione:
1. Il tuo ruolo. Per esempio, un Visualizzatore non vedrà i controlli Modifica carta, Invia un messaggio, Nuova campagna o Aggiungi punti in blocco — quelli richiedono Editor o superiore. La scheda Configurazione mostra un badge Sola visualizzazione per i Visualizzatori. 2. Il tuo piano. Alcune funzioni (l'esportazione dei clienti, i segmenti personalizzati, gli scanner, le automazioni, membri aggiuntivi dell'organizzazione) dipendono anche dal tuo abbonamento. Anche con il ruolo giusto, vedrai un invito a fare l'upgrade se il tuo piano non le include.
Cambiare il ruolo di qualcuno
Un Proprietario o un Amministratore gestisce i colleghi e i loro ruoli dalle impostazioni dei membri dell'organizzazione — invita una persona via email e scegli il suo ruolo, oppure cambia lì il ruolo di un membro esistente.