Ruoli e permessi del team
Se hai invitato dei colleghi, ognuno ha un ruolo che decide cosa può fare. I ruoli vanno dal più al meno accesso: Proprietario → Amministratore → Editor → Visualizzatore. Un ruolo più alto può fare tutto ciò che possono fare i ruoli al di sotto.
Cosa può fare ciascun ruolo
| Funzione | Visualizzatore | Editor | Amministratore | Proprietario | |---|:--:|:--:|:--:|:--:| | Vedere programmi, clienti e statistiche | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | Vedere l'anteprima e i risultati del portale clienti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | Condividere una carta (link, QR, poster) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | Modificare la carta (scheda Configurazione) | — | ✓ | ✓ | ✓ | | Creare / eliminare programmi | — | ✓ | ✓ | ✓ | | Aggiungere timbri / punti, modificare clienti | — | ✓ | ✓ | ✓ | | Inviare messaggi e gestire campagne | — | ✓ | ✓ | ✓ | | Gestire segmenti, esportare clienti | — | ✓ | ✓ | ✓ | | Scanner, Regole punti, Articoli, Integrazioni | — | ✓ | ✓ | ✓ | | Inviare a un cliente un nuovo link del membro | — | ✓ | ✓ | ✓ | | Ignorare la richiesta di eliminazione di un cliente | — | ✓ | ✓ | ✓ | | Eliminare un cliente (Elimina definitivamente) | — | — | ✓ | ✓ | | Invitare, rimuovere e cambiare il ruolo dei membri | — | — | ✓ | ✓ | | Impostazioni dell'organizzazione | — | — | ✓ | ✓ | | Vedere chi ha fatto cosa (cronologia attività) | — | — | ✓ | ✓ | | Modificare il tuo portale clienti (aspetto, link ed elenco) — la pagina di qualsiasi negozio | — | — | ✓ | ✓ | | Disattivare il portale clienti | — | — | ✓ | ✓ | | Fatturazione e abbonamento | — | — | — | ✓ | | Creare / eliminare organizzazioni | — | — | — | ✓ |
In breve:
- Visualizzatore — sola lettura. Può guardare tutto e condividere i link di iscrizione, ma non può modificare le carte, scrivere ai clienti o aggiungere punti.
- Editor — l'operatore quotidiano. Può fare tutto il lavoro fedeltà: modificare le carte, gestire le campagne, scrivere ai clienti, aggiungere timbri/punti, esportare, gestire gli scanner e il tuo catalogo Articoli — ma non la pagina del tuo Portale clienti in sé, che richiede Amministratore o superiore.
- Amministratore — un Editor che può anche gestire il team (invitare membri, impostare ruoli), le impostazioni dell'organizzazione, e il tuo Portale clienti — la pagina di ogni negozio (vedi Dai a ogni sede la sua pagina pubblica) — il suo aspetto, i suoi link, e quali Articoli compaiono nel suo elenco. Gli Amministratori possono anche disattivare il portale clienti. Gli Amministratori possono anche vedere chi ha fatto cosa: il nome dietro ogni modifica nella scheda Cronologia di un cliente e nel flusso Modifiche di ogni negozio.
- Proprietario — controllo completo, inclusi la fatturazione e l'organizzazione stessa.
"Perché manca o è disattivato un pulsante?"
Due cose possono nascondere o disabilitare un'azione:
- Il tuo ruolo. Per esempio, un Visualizzatore non vedrà i controlli Modifica carta, Invia un messaggio, Nuova campagna o Aggiungi punti in blocco — quelli richiedono Editor o superiore. La scheda Configurazione mostra un badge Sola visualizzazione per i Visualizzatori.
- Il tuo piano. Alcune funzioni (messaggi automatici, inviare un'offerta automatica solo ad alcuni livelli, le tue domande di iscrizione, invita un amico) fanno parte di un pacchetto. Anche con il ruolo giusto, una funzione che fa parte di un pacchetto che non hai mostra Parte di e il nome del pacchetto; solo il titolare può aggiungerlo. Anche gli scanner e i membri del team in più li aggiunge il titolare in Pacchetti ed extra.
Aggiungere e rimuovere colleghi
Un Proprietario o un Amministratore gestisce il team in Impostazioni → Attività → Organizzazione, nell'elenco Membri.
- Aggiungere qualcuno: inserisci la sua email, scegli un ruolo e clicca su Invita. Entra nel team appena accetta l'invito via email.
- Rimuovere qualcuno: clicca su Rimuovi nella sua riga e conferma con Rimuovi membro. Perde subito l'accesso. I timbri, i clienti e le modifiche che ha fatto restano, e potrai invitarlo di nuovo in seguito.
- Cambiare il ruolo di qualcuno: scegli il nuovo ruolo nella colonna Ruolo della sua riga. Viene salvato subito.
Non puoi rimuovere te stesso né cambiare il tuo ruolo, e solo un Proprietario può rimuovere, promuovere o declassare un altro Proprietario. Il Proprietario il cui abbonamento paga l'organizzazione non può essere rimosso né declassato. Ogni organizzazione mantiene sempre almeno un Proprietario.
Limita una persona a negozi selezionati
Se la tua attività ha più negozi, puoi far vedere e gestire a un collega solo alcuni di essi. Vale per Visualizzatori ed Editor: Proprietari e Amministratori vedono sempre tutti i negozi, quindi non hanno l'impostazione Negozi.
- Dove: Impostazioni → Attività → Organizzazione, nell'elenco Membri. Quando inviti un Visualizzatore o un Editor, usa il campo Negozi: scegli Tutti i negozi (predefinito) oppure Negozi selezionati… e spunta uno o più negozi. Per chi è già nel team, clicca su Modifica accanto alla sua voce nella colonna Negozi per cambiarla.
- Chi può impostarlo: Proprietari e Amministratori.
- Piano: disponibile da 2 sedi in su. Se la tua attività ha un solo negozio, il campo è nascosto. Hai un piano precedente (Sede Singola, Multi-Sede o Gruppi e Brand)? Il tuo piano mantiene ciò che includeva; vedi Piani, limiti e come fare l'upgrade. Lì fa parte di Gruppi e Brand.
Un Visualizzatore limitato a negozi selezionati arriva su Statistiche e vede Statistiche, Sedi e Clienti solo dei suoi negozi. «I suoi clienti» sono le persone che si sono iscritte o sono passate in uno dei suoi negozi. Email e numeri di telefono dei clienti sono nascosti e non può esportare. Non vede Home, Portale clienti, Ricavi, campagne e automazioni, Membri né le impostazioni del marchio, e la scheda Configurazione di un programma è di sola lettura.
Un Editor limitato a negozi selezionati vede lo stesso e può anche gestire i suoi negozi:
- modificare i dati del negozio (nome, indirizzo, promemoria);
- gestire link di iscrizione e poster;
- aggiungere scanner e mostrare o revocare le chiavi degli scanner che ha aggiunto lui stesso;
- aggiungere o correggere visite e punti, comprese le ricariche di credito, per i suoi clienti in uno dei suoi negozi.
Non può progettare la carta, inviare messaggi o campagne, aggiungere, mettere in pausa o archiviare negozi, usare azioni di gruppo, stampare volantini riservati ai membri, modificare i passaggi predefiniti del poster, rinominare gli scanner né cambiare i permessi degli scanner.
Alla cassa per i clienti non cambia nulla. Gli scanner trovano comunque tutti i clienti del marchio, quindi i premi funzionano in ogni negozio. Uno scanner aggiunto da chi è limitato a negozi selezionati non mostra email né telefono dei clienti.
Se tutti i negozi di una persona vengono archiviati, vedrà «Non hai ancora accesso a nessun negozio — chiedi al titolare dell'account.». Assegnale altri negozi con Modifica nella colonna Negozi.