Die Kunden-Seite verwenden
Die Kunden-Seite (in der Seitenleiste) ist der Ort, an dem alle leben, die deinen Programmen beigetreten sind. Nutze sie, um Leute zu finden, dir einen Kunden anzusehen und einen oder viele auf einmal zu bearbeiten.
Leute finden
- Segmente — die Reihe von Chips oben gruppiert deine Mitglieder automatisch: *Alle Kunden*, *Einlösebereit*, *Inaktiv (7+ Tage)*, *Aktive Treuenutzer*, *Neue Kunden*, *Eingelöst* und mehr. Klicke auf einen Chip, um die Liste auf diese Gruppe zu filtern. Die Zahlen neben jedem Chip aktualisieren sich live.
- Suchen — gib einen Namen oder eine E-Mail ein, um zu einem Mitglied zu springen.
- Filter — eingrenzen nach Karte/Programm und anderen Attributen.
- Neues Segment — speichere dein eigenes Segment (z. B. „inaktiv > 30 Tage"), um es später wiederzuverwenden. (Eigene Segmente hängen von deinem Tarif ab.)
Jede Zeile zeigt den Namen des Mitglieds, das Programm, den Status (z. B. *Karte in der Wallet*, *Installation ausstehend*, *Entfernt*), Besuche, Fortschritt, letzte Aktivität und Ausgaben.
Einen Kunden öffnen
Klicke auf eine beliebige Zeile, um das Detailpanel des Kunden zu öffnen — seinen Fortschritt, seinen Verlauf und die Aktionen, die du für diese einzelne Person ausführen kannst.
Viele auf einmal bearbeiten (Massenaktionen)
1. Setze das Häkchen bei jeder gewünschten Zeile (oder nutze Alle auswählen), oder öffne ein Segment, um alle darin zu bearbeiten.
2. Klicke in der erscheinenden Leiste auf Aktionen.
3. Wähle, was du tun möchtest:
- Stempel hinzufügen / Punkte hinzufügen — den ausgewählten Mitgliedern gutschreiben.
- Nachricht senden — eine einmalige Benachrichtigung an die Auswahl pushen.
- Plus kartenspezifische Aktionen (einlösen, entfernen, wiederherstellen), je nach Auswahl.
Massenaktionen erfordern die Rolle Bearbeiter oder höher. Wenn du Betrachter bist, ist die Schaltfläche Aktionen ausgeblendet — siehe Teamrollen & Berechtigungen.
Aktionen im Kopfbereich
Am oberen Rand der Seite:
- Kunden hinzufügen — jemanden manuell hinzufügen.
- Codes erstellen / Einladung senden — Leute über Codes oder eine Einladung gewinnen.
- Nachrichtenverlauf — sieh, was du gesendet hast.
- Export — lade deine Kundendaten herunter (siehe Kundendaten exportieren).