Teamrollen & Berechtigungen
Wenn du Teammitglieder eingeladen hast, hat jedes eine Rolle, die festlegt, was es tun kann. Die Rollen gehen vom meisten zum geringsten Zugriff: Inhaber → Administrator → Bearbeiter → Betrachter. Eine höhere Rolle kann alles, was die Rollen darunter können.
Was jede Rolle tun kann
| Fähigkeit | Betrachter | Bearbeiter | Administrator | Inhaber | |---|:--:|:--:|:--:|:--:| | Programme, Kunden & Einblicke ansehen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | Vorschau und Ergebnisse des Kundenportals ansehen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | Eine Karte teilen (Links, QR, Poster) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | Die Karte bearbeiten (Einrichtung-Tab) | — | ✓ | ✓ | ✓ | | Programme erstellen / löschen | — | ✓ | ✓ | ✓ | | Stempel / Punkte hinzufügen, Kunden bearbeiten | — | ✓ | ✓ | ✓ | | Einem Kunden einen neuen Mitgliedslink senden | — | ✓ | ✓ | ✓ | | Die Löschanfrage eines Kunden verwerfen | — | ✓ | ✓ | ✓ | | Einen Kunden löschen (Endgültig löschen) | — | — | ✓ | ✓ | | Nachrichten senden & Kampagnen ausführen | — | ✓ | ✓ | ✓ | | Segmente verwalten, Kunden exportieren | — | ✓ | ✓ | ✓ | | Scanner, Punkte-Regeln, Artikel, Integrationen | — | ✓ | ✓ | ✓ | | Mitglieder einladen, entfernen & Rollen ändern | — | — | ✓ | ✓ | | Organisationseinstellungen | — | — | ✓ | ✓ | | Sehen, wer was getan hat (Aktivitätsprotokoll) | — | — | ✓ | ✓ | | Dein Kundenportal bearbeiten (Look, Links & Liste) — die Seite eines beliebigen Shops | — | — | ✓ | ✓ | | Das Kundenportal ausschalten | — | — | ✓ | ✓ | | Abrechnung & Abonnement | — | — | — | ✓ | | Organisationen erstellen / löschen | — | — | — | ✓ |
Kurz gesagt:
- Betrachter — nur Lesezugriff. Kann sich alles ansehen und Anmeldelinks teilen, aber keine Karten ändern, Kunden anschreiben oder Punkte hinzufügen.
- Bearbeiter — der Operator fürs Tagesgeschäft. Kann die gesamte Treue-Arbeit erledigen: Karten bearbeiten, Kampagnen ausführen, Kunden anschreiben, Stempel/Punkte hinzufügen, exportieren, Scanner verwalten und deinen Artikel-Katalog pflegen — aber nicht die Seite deines Kundenportals selbst, dafür braucht es Administrator oder höher.
- Administrator — ein Bearbeiter, der zusätzlich das Team verwalten kann (Mitglieder einladen, Rollen festlegen), die Organisationseinstellungen, sowie dein Kundenportal — die Seite jedes Shops (siehe Standorten eine eigene öffentliche Seite geben) — ihren Look, ihre Links, und welche Artikel in ihrer Liste erscheinen. Administratoren können außerdem das Kundenportal ausschalten. Administratoren sehen außerdem, wer was getan hat: den Namen hinter jeder Änderung im Aktivitäts-Tab eines Kunden und im Änderungen-Feed jedes Shops.
- Inhaber — volle Kontrolle, einschließlich Abrechnung und der Organisation selbst.
„Warum fehlt eine Schaltfläche oder ist ausgegraut?"
Zwei Dinge können eine Aktion ausblenden oder deaktivieren:
1. Deine Rolle. Ein Betrachter sieht zum Beispiel nicht die Schaltflächen Karte bearbeiten, Nachricht senden, Neue Kampagne oder die Massenaktion Punkte hinzufügen — dafür braucht es Bearbeiter oder höher. Der Einrichtung-Tab zeigt für Betrachter ein Nur Ansicht-Abzeichen. 2. Dein Tarif. Manche Funktionen (Kunden-Export, eigene Segmente, Scanner, Automatisierungen, zusätzliche Organisationsmitglieder) hängen außerdem von deinem Abonnement ab. Selbst mit der richtigen Rolle siehst du eine Upgrade-Aufforderung, wenn dein Tarif sie nicht enthält.
Teammitglieder hinzufügen und entfernen
Ein Inhaber oder Administrator verwaltet das Team unter Einstellungen → Geschäft → Organisation in der Liste Mitglieder.
- Jemanden hinzufügen: Gib die E-Mail-Adresse ein, wähle eine Rolle und klicke auf Einladen. Die Person ist dabei, sobald sie die Einladung per E-Mail annimmt.
- Jemanden entfernen: Klicke in der Zeile der Person auf Entfernen und bestätige mit Mitglied entfernen. Die Person verliert sofort den Zugriff. Stempel, Kunden und Änderungen, die sie angelegt hat, bleiben erhalten, und du kannst sie später erneut einladen.
- Die Rolle ändern: Wähle in der Spalte Rolle ihrer Zeile die neue Rolle. Sie wird sofort gespeichert.
Du kannst dich nicht selbst entfernen oder deine eigene Rolle ändern, und nur ein Inhaber kann einen anderen Inhaber entfernen, befördern oder herabstufen. Der Inhaber, dessen Abo die Organisation bezahlt, kann nicht entfernt oder herabgestuft werden. Jede Organisation behält immer mindestens einen Inhaber.
Jemanden auf ausgewählte Standorte beschränken
Wenn dein Geschäft mehrere Standorte hat, kannst du einem Teammitglied nur einen Teil davon zeigen und zum Verwalten geben. Das gilt für Betrachter und Bearbeiter: Inhaber und Admins sehen immer alle Standorte und haben deshalb keine Einstellung Standorte.
- Wo: Einstellungen → Geschäft → Organisation, in der Liste Mitglieder. Beim Einladen eines Betrachters oder Bearbeiters nutzt du das Feld Standorte: Wähle Alle Standorte (Standard) oder Ausgewählte Standorte… und hake einen oder mehrere an. Bei jemandem, der schon im Team ist, klickst du in der Spalte Standorte neben dem Eintrag auf Bearbeiten, um ihn zu ändern.
- Wer es einstellen kann: Inhaber und Admins.
- Tarif: nur Groups & Brands. In anderen Tarifen steht dort „Verfügbar im Tarif Groups & Brands“. Hat dein Geschäft nur einen Standort, ist das Feld ausgeblendet.
Ein auf ausgewählte Standorte beschränkter Betrachter landet auf Einblicke und sieht Einblicke, Standorte und Kunden nur für seine Standorte. „Seine Kunden“ sind Personen, die sich an einem seiner Standorte angemeldet haben oder dort waren. E-Mail-Adressen und Telefonnummern der Kunden sind ausgeblendet, ein Export ist nicht möglich. Start, Kundenportal, Umsatz, Kampagnen und Automatisierungen, Mitglieder und Markeneinstellungen sieht er nicht, und der Tab Einrichtung eines Programms ist nur lesbar.
Ein auf ausgewählte Standorte beschränkter Bearbeiter sieht dasselbe und kann zusätzlich seine Standorte betreiben:
- Standortdaten bearbeiten (Name, Adresse, Erinnerungen);
- Anmeldelinks und Poster verwalten;
- Scanner hinzufügen sowie die Schlüssel der von ihm selbst hinzugefügten Scanner anzeigen oder widerrufen;
- Besuche und Punkte korrigieren oder hinzufügen, auch Guthaben-Aufladungen, für seine Kunden an einem seiner Standorte.
Er kann keine Karte gestalten, keine Nachrichten oder Kampagnen senden, keine Standorte hinzufügen, pausieren oder archivieren, keine Sammelaktionen nutzen, keine Flyer nur für Mitglieder drucken, die Standard-Schritte der Poster nicht ändern, Scanner nicht umbenennen und Scanner-Berechtigungen nicht ändern.
An der Kasse ändert sich für Kunden nichts. Scanner finden weiterhin alle Kunden der Marke, Prämien funktionieren also an jedem Standort. Ein Scanner, den jemand mit beschränkten Standorten hinzugefügt hat, zeigt keine E-Mail-Adresse und keine Telefonnummer der Kunden.
Wenn alle Standorte einer Person archiviert werden, sieht sie „Du hast noch keinen Zugriff auf einen Standort — frag den Kontoinhaber.“ Gib ihr in der Spalte Standorte über Bearbeiten andere Standorte frei.