Teamrollen & Berechtigungen
Wenn du Teammitglieder eingeladen hast, hat jedes eine Rolle, die festlegt, was es tun kann. Die Rollen gehen vom meisten zum geringsten Zugriff: Inhaber → Admin → Bearbeiter → Betrachter. Eine höhere Rolle kann alles, was die Rollen darunter können.
Was jede Rolle tun kann
| Fähigkeit | Betrachter | Bearbeiter | Admin | Inhaber | |---|:--:|:--:|:--:|:--:| | Programme, Kunden & Einblicke ansehen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | Eine Karte teilen (Links, QR, Poster) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | Die Karte bearbeiten (Einrichtung-Tab) | — | ✓ | ✓ | ✓ | | Programme erstellen / löschen | — | ✓ | ✓ | ✓ | | Stempel / Punkte hinzufügen, Kunden bearbeiten | — | ✓ | ✓ | ✓ | | Nachrichten senden & Kampagnen ausführen | — | ✓ | ✓ | ✓ | | Segmente verwalten, Kunden exportieren | — | ✓ | ✓ | ✓ | | Scanner, Punkte-Regeln, Artikel, Integrationen | — | ✓ | ✓ | ✓ | | Mitglieder einladen & Rollen ändern | — | — | ✓ | ✓ | | Organisationseinstellungen | — | — | ✓ | ✓ | | Sehen, wer was getan hat (Aktivitätsprotokoll) | — | — | ✓ | ✓ | | Eine Unternehmensseite bearbeiten (Design, Links & Prämien) — die eines beliebigen Shops | — | — | ✓ | ✓ | | Abrechnung & Abonnement | — | — | — | ✓ | | Organisationen erstellen / löschen | — | — | — | ✓ |
Kurz gesagt:
- Betrachter — nur Lesezugriff. Kann sich alles ansehen und Anmeldelinks teilen, aber keine Karten ändern, Kunden anschreiben oder Punkte hinzufügen.
- Bearbeiter — der Operator fürs Tagesgeschäft. Kann die gesamte Treue-Arbeit erledigen: Karten bearbeiten, Kampagnen ausführen, Kunden anschreiben, Stempel/Punkte hinzufügen, exportieren, Scanner verwalten und deinen Artikel-Katalog pflegen — aber keine öffentliche Unternehmensseite selbst, dafür braucht es Admin oder höher.
- Admin — ein Bearbeiter, der zusätzlich das Team verwalten kann (Mitglieder einladen, Rollen festlegen), die Organisationseinstellungen, sowie jede öffentliche Unternehmensseite — die Seite jedes Shops (siehe Standorten eine eigene öffentliche Seite geben) — ihr Design, ihre Links, und welche Artikel dort als Prämien erscheinen. Admins sehen außerdem, wer was getan hat: den Namen hinter jeder Änderung im Aktivitäts-Tab eines Kunden und im Änderungen-Feed jedes Shops.
- Inhaber — volle Kontrolle, einschließlich Abrechnung und der Organisation selbst.
„Warum fehlt eine Schaltfläche oder ist ausgegraut?"
Zwei Dinge können eine Aktion ausblenden oder deaktivieren:
1. Deine Rolle. Ein Betrachter sieht zum Beispiel nicht die Schaltflächen Karte bearbeiten, Nachricht senden, Neue Kampagne oder die Massenaktion Punkte hinzufügen — dafür braucht es Bearbeiter oder höher. Der Einrichtung-Tab zeigt für Betrachter ein Nur Ansicht-Abzeichen. 2. Dein Tarif. Manche Funktionen (Kunden-Export, eigene Segmente, Scanner, Automatisierungen, zusätzliche Organisationsmitglieder) hängen außerdem von deinem Abonnement ab. Selbst mit der richtigen Rolle siehst du eine Upgrade-Aufforderung, wenn dein Tarif sie nicht enthält.
Die Rolle einer Person ändern
Ein Inhaber oder Admin verwaltet Teammitglieder und ihre Rollen über die Einstellungen unter Organisationsmitglieder — lade eine Person per E-Mail ein und wähle ihre Rolle, oder ändere dort die Rolle eines bestehenden Mitglieds.