Korzystanie ze strony Klienci

Strona Klienci (w pasku bocznym) to miejsce, gdzie znajdują się wszyscy, którzy dołączyli do Twoich programów. Użyj jej, aby znaleźć ludzi, przejrzeć klienta i zadziałać na jednym lub wielu naraz.

Znajdowanie ludzi

• Segmenty — rząd chipów u góry automatycznie grupuje Twoich członków: *Wszyscy klienci*, *Gotowi do nagrody*, *Nieaktywni (7+ dni)*, *Aktywni klienci lojalnościowi*, *Nowi klienci*, *Zrealizowani* i więcej. Kliknij chip, aby przefiltrować listę do tej grupy. Liczniki obok każdego chipu aktualizują się na żywo.
• Szukaj — wpisz imię lub e-mail, aby przejść do członka.
• Filtruj — zawęź według karty/programu i innych atrybutów.
• Nowy segment — zapisz własny segment (np. „nieaktywni > 30 dni”), aby użyć go ponownie później. (Własne segmenty zależą od Twojego planu.)

Każdy wiersz pokazuje imię członka, program, status (np. *Karta w portfelu*, *Instalacja w toku*, *Usunięty*), wizyty, postęp, ostatnią aktywność i wydatki.

Otwieranie klienta

Kliknij dowolny wiersz, aby otworzyć panel szczegółów klienta. W środku cztery zakładki obejmują wszystko o tej osobie:

• Przegląd — jej postęp na karcie, kluczowe statystyki i szybkie akcje.
• Aktywność — oś czasu pieczątek, punktów, realizacji, notatek i innych zdarzeń.
• Korzyści i oferty — co jest wliczone w jej kartę i jakie oferty otrzymała. Zobacz poniżej.
• Wiadomości — każda wiadomość wysłana do tego klienta.

Zakładka Korzyści i oferty

Ta zakładka ma dwie niezależne sekcje. Klient może mieć obie, tylko jedną lub żadną — zakładka pokazuje tylko sekcje, które mają zastosowanie.

Wliczone korzyści wymienia każdą korzyść na karcie członkowskiej lub lojalnościowej klienta, jeden wiersz na korzyść, dokładnie w stanie, jaki widzi Twój personel przy skanerze:

• Wliczone — korzyść zawsze wliczona, bez niczego do liczenia, np. stały rabat.
• „Pozostało 2 z 3" — jednorazowa lub cykliczna korzyść, która ma jeszcze dostępne użycia.
• „Wykorzystane", uzupełnione o „odnawia się {data}" przy cyklicznej korzyści wracającej zgodnie z harmonogramem.

Ta sekcja pojawia się tylko przy kartach z skonfigurowanymi Wliczonymi korzyściami — zobacz Dołączone korzyści: co zawiera Twoja karta, jak je skonfigurować i jak Twój personel je realizuje przy kasie.

Nagrody z kampanii wymienia każdą nagrodę, którą twoje kampanie wysłały do tego klienta, od najnowszej, każda z plakietką statusu:

• Dostępne — dostarczona, jeszcze nie zrealizowana.
• Zrealizowano — zrealizowana.
• Wygasło — okno oferty zamknęło się, zanim została zrealizowana.

Każdy wiersz pokazuje, kiedy została otrzymana, a jeśli zrealizowana — kiedy. Oferty anulowane przed dostarczeniem nigdy się tu nie pojawiają. Ta sekcja pojawia się dla każdego klienta, który otrzymał co najmniej jedną ofertę z kampanii — zobacz Wiadomości i kampanie (automatyczne powiadomienia), jak je skonfigurować.

Uprawnione wiersze w obu sekcjach — wliczona korzyść z pozostałymi użyciami lub dostępna nagroda z kampanii — pokazują mały przycisk Wykorzystaj. Kliknij go i potwierdź w oknie dialogowym, które się otworzy; ma to taki sam efekt jak wykorzystanie przy skanerze, a karta klienta aktualizuje się automatycznie.

Jeśli klient nie ma jeszcze ani wliczonych korzyści, ani nagród z kampanii, zakładka pokazuje krótki pusty stan zamiast tego.

Działanie na wielu naraz (akcje zbiorcze)

1. Zaznacz pole wyboru w każdym wierszu, który chcesz (lub użyj Zaznacz wszystkich), albo otwórz segment, aby zadziałać na wszystkich w nim.

2. Na pasku, który się pojawi, kliknij Akcje.

3. Wybierz, co zrobić:

• Dodaj pieczątkę / Dodaj punkty — przyznaj je zaznaczonym członkom.
• Wyślij wiadomość — wyślij jednorazowe powiadomienie do zaznaczonych.
• Dodaj notatkę — zapisz wewnętrzną notatkę przy zaznaczonych członkach.
• Plus akcje specyficzne dla karty (skoryguj saldo, ustaw saldo) w zależności od zaznaczenia.

Akcje w nagłówku

Wzdłuż górnej krawędzi strony:

• Dodaj klienta — dodaj kogoś ręcznie.
• Utwórz kody / Wyślij zaproszenie — pozyskaj ludzi za pomocą kodów lub zaproszenia.
• Historia wiadomości — zobacz, co wysłałeś.
• Eksportuj — pobierz dane swoich klientów (zobacz Eksport danych klientów).

Najczęstsze pytania