Korzystanie ze strony Klienci
Strona Klienci (w pasku bocznym) to miejsce, gdzie znajdują się wszyscy, którzy dołączyli do Twoich programów. Użyj jej, aby znaleźć ludzi, przejrzeć klienta i zadziałać na jednym lub wielu naraz.
Znajdowanie ludzi
- Segmenty — rząd chipów u góry automatycznie grupuje Twoich członków: *Wszyscy klienci*, *Gotowi do nagrody*, *Nieaktywni (7+ dni)*, *Aktywni klienci lojalnościowi*, *Nowi klienci*, *Zrealizowani* i więcej. Kliknij chip, aby przefiltrować listę do tej grupy. Liczniki obok każdego chipu aktualizują się na żywo.
- Szukaj — wpisz imię lub e-mail, aby przejść do członka.
- Filtruj — zawęź według karty/programu i innych atrybutów. Jeśli prowadzisz więcej niż jeden sklep, w wierszu Miejsce dołączenia możesz wybrać jeden lub kilka z nich, aby zawęzić listę — to miejsce, w którym klient dołączył po raz pierwszy, a nie tam, gdzie robi zakupy teraz. Stały klient, który dołączył w jednym z Twoich sklepów, a teraz co tydzień odwiedza inny, nadal będzie widoczny pod sklepem, w którym dołączył. Wybierz Wszystkie lokalizacje, aby wyczyścić filtr. Dopóki filtr lokalizacji jest aktywny, pod nagłówkiem pojawia się chip, który możesz zamknąć.
- Dodaj warunek — zbuduj własny filtr pod chipami segmentów, jeden warunek po drugim. Na przykład Postęp → Punkty w zakresie: wpisz Od i Do (powiedzmy 500 i 1000) i kliknij Dodaj warunek, a lista pokaże klientów, których punkty mieszczą się w tym zakresie, łącznie z obiema liczbami. Potem Działaj na tych 23 pozwala wysłać im wiadomość (Wyślij wiadomość) albo użyć dowolnej innej akcji zbiorczej — przydatne przy jednorazowej wiadomości do grupy, na przykład z 500–1000 punktów. Punkty w zakresie służą programom punktowym; na karcie na pieczątki użyj Co najmniej pieczątek.
- Nowy segment — zapisz własny segment (np. „nieaktywni > 30 dni”), aby użyć go ponownie później; jeśli prowadzisz więcej niż jeden sklep, Miejsce dołączenia to jedno z pól, na których możesz zbudować regułę, w sekcji *Aktywność*. (Własne segmenty zależą od Twojego planu.)
Jeśli wybierzesz sklep w selektorze lokalizacji na stronie Statystyki, a potem otworzysz jeden z jej kafelków, strona Klienci otworzy się z już zastosowanym filtrem Miejsce dołączenia (razem z metryką i zakresem dat, które tam wybrałeś).
Każdy wiersz pokazuje imię członka, program, status (np. *Karta w portfelu*, *Instalacja w toku*, *Usunięty*), wizyty, postęp, ostatnią aktywność i wydatki.
Co oznacza „Instalacja w toku”
Instalacja w toku oznacza, że klient jest na Twojej liście, ale jego portfel jeszcze nie dał Passtastic znać, że karta została dodana. Klient zapisał się, został zaimportowany albo dostał kod zaproszenia i nie dodał jeszcze karty do Apple Wallet ani Google Wallet. Status zmienia się sam na Karta w portfelu, gdy tylko portfel to zgłosi.
Klient w tym statusie może mieć już pieczątki lub punkty. Jego saldo należy do jego rekordu, a nie do karty w telefonie, więc może istnieć, zanim pojawi się karta:
- Ty lub ktoś z zespołu dodał pieczątkę albo punkty na stronie Klienci. Skan nie jest potrzebny i możesz nagrodzić klienta z tym statusem — pieczątka zostaje w jego rekordzie i pokaże się na karcie, gdy ją doda.
- Zaimportowałeś go z saldem początkowym. Zostaje w tym statusie, dopóki nie otworzy linku z zaproszenia i nie doda karty. Zobacz Zaimportuj swoich obecnych klientów.
- Karta jest już w telefonie, ale portfel jeszcze jej nie zgłosił. Passtastic dowiaduje się o instalacji dopiero wtedy, gdy powie mu o tym Apple Wallet lub Google Wallet, więc klient, który właśnie dodał kartę, może przez jakiś czas widnieć jako oczekujący.
Nie musisz niczego naprawiać i nic nie przepada. Jeśli klient wciąż ma ten status długo po tym, jak powiedział, że dodał kartę, poproś go, by sprawdził, czy karta jest w portfelu, a jeśli jest, skontaktuj się z nami. Przy klientach zaimportowanych otwórz klienta, kliknij ⋯, a potem Wyślij zaproszenie, aby wysłać link jeszcze raz.
Otwieranie klienta
Kliknij dowolny wiersz, aby otworzyć panel szczegółów klienta. W środku cztery zakładki obejmują wszystko o tej osobie:
- Przegląd — jej postęp na karcie, kluczowe statystyki i szybkie akcje.
- Aktywność — oś czasu pieczątek, punktów, realizacji, notatek i innych zdarzeń. Właściciele i Administratorzy widzą też, kto wprowadził każdy wpis — zobacz Kto co zmienił.
- Korzyści i oferty — co jest wliczone w jej kartę i jakie oferty otrzymała. Zobacz poniżej.
- Wiadomości — każda wiadomość wysłana do tego klienta.
Poprawianie imienia i nazwiska klienta
Literówka albo imię podzielone w złym miejscu? Otwórz Klienci, kliknij klienta, a potem ⋯ → Edytuj dane. Okno otworzy się z polami Imię, Nazwisko, E-mail i Telefon. Zmień, co trzeba, i kliknij Zapisz. Imienia nie można zostawić pustego. Zmiana imion wymaga roli Edytor lub wyższej.
Korygowanie salda klienta
Dodałeś pieczątkę przez pomyłkę albo musisz poprawić stan? Otwórz Klienci, kliknij klienta i użyj przycisków u góry jego panelu. Przycisk ⋯ (*Więcej akcji*) zawiera pozostałe opcje.
| Typ karty | Jak to poprawić |
|---|---|
| Karta pieczątkowa | Pieczątka z liczbą ujemną w polu Pieczątki do dodania (np. −1) albo ⋯ → Ustaw saldo, aby ustawić dokładną liczbę |
| Karta punktowa / Poziomy członkostwa | Punkty, a potem Dodaj, Odejmij lub Ustaw — albo ⋯ → Odejmij punkty, Wyzeruj saldo lub Ustaw saldo |
| Pakiet | Wykorzystaj, aby odjąć wizyty, albo ⋯ → Ustaw saldo |
| Kredyt sklepowy | Doładuj lub Odejmij albo ⋯ → Ustaw saldo |
| Członkostwo | Nie ma czego poprawiać: członkostwo nie ma salda |
| Kupon | Kupon można tylko oznaczyć jako wykorzystany, przyciskiem Wykorzystaj kupon |
Każda korekta jest zapisywana jako nowy wpis w zakładce Aktywność klienta, więc zawsze widzisz, co się zmieniło. Wpisów nie można usuwać — aby cofnąć jeden, wprowadź kolejną korektę. Korekty wymagają roli Edytor lub wyższej.
Liczby wizyt nie da się zmniejszyć z poziomu panelu. Dlatego na karcie Poziomy członkostwa, która awansuje klientów za wizyty, nie można tam cofnąć poziomu — skontaktuj się z nami, jeśli tego potrzebujesz.
Zakładka Korzyści i oferty
Ta zakładka ma dwie niezależne sekcje. Klient może mieć obie, tylko jedną lub żadną — zakładka pokazuje tylko sekcje, które mają zastosowanie.
Wliczone korzyści wymienia każdą korzyść na karcie członkowskiej lub lojalnościowej klienta, jeden wiersz na korzyść, dokładnie w stanie, jaki widzi Twój personel przy skanerze:
- Wliczone — korzyść zawsze wliczona, bez niczego do liczenia, np. stały rabat.
- „Pozostało 2 z 3" — jednorazowa lub cykliczna korzyść, która ma jeszcze dostępne użycia.
- „Wykorzystane", uzupełnione o „odnawia się {data}" przy cyklicznej korzyści wracającej zgodnie z harmonogramem.
Ta sekcja pojawia się tylko przy kartach z skonfigurowanymi Wliczonymi korzyściami — zobacz Dołączone korzyści: co zawiera Twoja karta, jak je skonfigurować i jak Twój personel je realizuje przy kasie.
Nagrody z kampanii wymienia każdą nagrodę, którą twoje kampanie wysłały do tego klienta, od najnowszej, każda z plakietką statusu:
- Dostępne — dostarczona, jeszcze nie zrealizowana.
- Zrealizowano — zrealizowana.
- Wygasło — okno oferty zamknęło się, zanim została zrealizowana.
Każdy wiersz pokazuje, kiedy została otrzymana, a jeśli zrealizowana — kiedy. Oferty anulowane przed dostarczeniem nigdy się tu nie pojawiają. Ta sekcja pojawia się dla każdego klienta, który otrzymał co najmniej jedną ofertę z kampanii — zobacz Wiadomości i kampanie (automatyczne powiadomienia), jak je skonfigurować.
Uprawnione wiersze w obu sekcjach — wliczona korzyść z pozostałymi użyciami lub dostępna nagroda z kampanii — pokazują mały przycisk Wykorzystaj. Kliknij go i potwierdź w oknie dialogowym, które się otworzy; ma to taki sam efekt jak wykorzystanie przy skanerze, a karta klienta aktualizuje się automatycznie.
Jeśli klient nie ma jeszcze ani wliczonych korzyści, ani nagród z kampanii, zakładka pokazuje krótki pusty stan zamiast tego.
Działanie na wielu naraz (akcje zbiorcze)
1. Zaznacz pole wyboru w każdym wierszu, który chcesz (lub użyj Zaznacz wszystkich), albo otwórz segment, aby zadziałać na wszystkich w nim.
2. Na pasku, który się pojawi, kliknij Akcje.
3. Wybierz, co zrobić:
- Nagródź — dodaj pieczątki lub punkty zaznaczonym członkom.
- Wyślij wiadomość — wyślij jednorazowe powiadomienie do zaznaczonych.
- Dodaj notatkę — zapisz wewnętrzną notatkę przy zaznaczonych członkach.
- Plus akcje specyficzne dla karty (skoryguj saldo, ustaw saldo) w zależności od zaznaczenia.
Jeśli wszyscy zaznaczeni członkowie są w programie, którego reguła punktów ma włączoną opcję Ogranicz skaner do wprowadzania kwoty, opcja Nagródź nie jest dostępna: punkty nalicza się tam tylko od kwoty wpisanej przy kasie. Przy mieszanym zaznaczeniu pozostali dostają nagrodę, a ci członkowie są pomijani; podsumowanie na końcu pokazuje, ilu ich było.
Akcje zbiorcze wymagają roli Edytora lub wyższej. Jako Przeglądający nadal możesz zaznaczać wiersze i otworzyć Akcje, ale wszystkie akcje w środku są wyszarzone — zobacz Role i uprawnienia zespołu.
Akcje w nagłówku
Wzdłuż górnej krawędzi strony:
- Zaproś klienta — pozyskaj jedną osobę. Wybierz program, a otrzyma osobisty kod zaproszenia (program tylko dla członków) albo link do zapisania się (program otwarty).
- Utwórz kody — utwórz partię kodów zaproszeń dla programu tylko dla członków.
- Historia wiadomości — zobacz, co wysłałeś.
- Eksportuj — pobierz dane swoich klientów (zobacz Eksport danych klientów).
Jeśli prowadzisz więcej niż jedną lokalizację, tutaj też pojawia się przełącznik Pracujesz w — wybierz sklep, w którym jesteś, a każda pieczątka, punkt lub notatka, które dodasz, zostaną tam zarejestrowane. Przy jednej lokalizacji nie ma nic do wyboru: wszystko rejestruje się tam automatycznie. Jest domyślnie ustawiony na Twoją domyślną lokalizację, więc sprawdź go przed pierwszym działaniem danego dnia — pełne wyjaśnienie znajdziesz w Zarządzanie lokalizacjami.