Połącz Odoo POS

Co to robi

Połącz swoje Odoo Punkt Sprzedaży, a wybrane przez Ciebie kasy zrobią pracę lojalnościową za Ciebie. Twój personel nabija sprzedaż tak jak zawsze, z jednym małym dodatkowym nawykiem: przypisuje klienta do paragonu. Passtastic widzi sprzedaż i aktualizuje kartę klienta, zwykle w ciągu kilku sekund — bez osobnego urządzenia do naliczania.

Nagroda, którą klient już zdobył, działa również przy ladzie: pełna karta na pieczątki, pozycja z Twojego katalogu punktów, przywilej wynikający z poziomu klienta. Twój personel wybiera ją na sprzedaży i nagroda schodzi z rachunku, bez wychodzenia z Odoo.

Dwa lokale, żeby było konkretnie:

• Rolling Pin, piekarnia z kartą na pieczątki. Każda kawa to jedna pieczątka. Kasjerka przypisuje Martę do paragonu, nabija flat white, a jej karta dostaje pieczątkę, zanim Marta znajdzie stolik. Przy dziesiątej wizycie darmowy rogalik czeka już na liście nagród przy kasie.
• Foglia Verde, delikatesy z punktami. Jeden punkt za euro, a słoik pesto kosztuje 300 punktów. Luca o niego prosi, kasjerka wybiera go na sprzedaży, słoik schodzi z rachunku, a minutę później karta pokazuje, ile punktów zostało.

Połączenie z Odoo jest częścią pakietu Połącz swój system kasowy. Jest włączone w czasie 14-dniowego bezpłatnego okresu próbnego i rozliczane za każdą lokalizację; zobacz Cennik. Jeśli usuniesz pakiet, połączenie zostanie wstrzymane: sprzedaż przestanie sama dodawać pieczątki lub punkty, Twój personel skanuje jak dotąd, a nic nie jest usuwane. Masz wcześniejszy plan? Twój plan zachowuje to, co obejmował; zobacz Plany, limity i jak ulepszyć subskrypcję.

Co działa przy kasie — a co nadal wymaga skanu

Przy kasie Twój personel może przyznać:

• nagrodę z pełnej karty na pieczątki,
• pozycję z Twojego katalogu punktów,
• przywilej wynikający z poziomu klienta.

Oferty z kampanii nie da się zrealizować przy kasie. Darmowa kawa urodzinowa, drobiazg „tęsknimy za Tobą", wszystko, co wysyłasz jako ofertę — to nadal przyznaje się tak jak wcześniej: Twój personel otwiera aplikację Passtastic Scanner, skanuje kartę klienta i tam potwierdza ofertę. Trzymaj aplikację skanera na telefonie za ladą właśnie do tego.

Które karty mogą zbierać ze sprzedaży w Odoo

• Karty punktów i poziomów zbierają według reguły punktów przypisanej do karty, na przykład jeden punkt za euro. Karta bez przypisanej reguły nie zbiera nic, dopóki jej nie skonfigurujesz.
• Karty na pieczątki zbierają jedną pieczątkę za opłaconą sprzedaż — albo jedną za każdą kwalifikującą się pozycję, jeśli tak ustawisz program.
• Kupony, pakiety (przedpłacone pieczątki / przedpłacone punkty) i członkostwa nie mogą zbierać ze sprzedaży w Odoo, więc nie pojawią się na liście programów, które możesz włączyć.

Zanim zaczniesz

• Odoo z modułem Punkt Sprzedaży, w wersji 17, 18 lub 19, oraz możliwość utworzenia klucza API. Odoo.sh, instalacja własna i Community działają; przy planie Odoo Online już samo połączenie powie Ci, czy Twoja baza danych odpowiada.
• Konto Odoo, które może utworzyć użytkownika i nadać mu uprawnienia.
• Co najmniej jedną opublikowaną kartę punktów, poziomów lub pieczątek w Passtastic. Jeśli jeszcze jej nie masz, utwórz ją z Programy → Nowy program.
• Bezpłatną aplikację Passtastic Scanner na telefonie lub tablecie — nadal przyda się do ofert z kampanii.

Krok 1 — Utwórz użytkownika w Odoo i pobierz jego klucz API

Daj Passtastic własnego użytkownika Odoo zamiast używać swojego konta. Dzięki temu widzisz, co zrobił, a wyłączenie go później to jedno kliknięcie.

1. W Odoo utwórz nowego użytkownika — nazwij go na przykład Passtastic Integration — i nadaj mu uprawnienie sprzedażowe Point of Sale: Administrator oraz uprawnienie do książki adresowej Contacts. Administrator jest potrzebny, bo Passtastic tworzy w Twoim Odoo programy lojalnościowe, ich tagi produktów i regułę kodu kreskowego dla kart w portfelu, a Odoo pozwala je tworzyć tylko administratorowi sprzedaży. Z uprawnieniem Point of Sale: User połączenie się nie uda.

2. Zaloguj się do Odoo jako ten użytkownik.

3. Kliknij awatar w prawym górnym rogu, a potem pozycję ustawień osobistych Preferences.

4. Otwórz sekcję bezpieczeństwa Account Security i kliknij New API Key.

5. Gdy Odoo zapyta, jak długo klucz ma działać, wybierz opcję bez wygasania Persistent Key, a następnie skopiuj klucz.

Będziesz też potrzebować trzech danych z tego samego Odoo: adresu Odoo (adresu, pod którym otwierasz Odoo, na przykład `https://twojafirma.odoo.com`), nazwy bazy danych (widać ją na ekranie logowania do Odoo) oraz loginu tego użytkownika (adresu e-mail, którym się loguje).

Krok 2 — Połącz Odoo z Passtastic

1. W panelu Passtastic otwórz Ustawienia, a potem Integracje (w sekcji Firma).

2. Znajdź Odoo POS i kliknij Połącz.

3. Wpisz adres Odoo, nazwę bazy danych, login użytkownika integracji i klucz API, a następnie kliknij Połącz Odoo.

Passtastic sprawdzi dane w Twoim Odoo i pobierze listę Twoich kas.

Krok 3 — Przypisz kasy do swoich lokalizacji

Strona pokazuje jeden wiersz na każdą kasę w Twoim Odoo. Dla każdej wybierz lokalizację Passtastic, w której stoi, i włącz Nalicza lojalność przy tych kasach, które mają się liczyć.

• Kasy, które umiemy dopasować po nazwie, są już uzupełnione. To, czego nie umiemy dopasować, startuje na Nie używaj.
• Nie masz jeszcze dla niej lokalizacji? Użyj + Nowa lokalizacja… na tej samej liście, żeby ją utworzyć bez opuszczania strony.
• Kasa oznaczona jako Wymaga uwagi nie znalazła się na ostatniej liście przysłanej przez Twoje Odoo. Nadal nalicza i nadal zajmuje punkt skanowania, więc sprawdź, czy chcesz, żeby wciąż się liczyła.

Kasa, która nalicza, zajmuje punkt skanowania. Punkty skanowania to ta sama pula, z której korzystają aplikacje skanera Twojego personelu. Masz 2 na firmę plus 1 za każdy dodatkowy lokal, a więcej dodasz w Pakiety i dodatki. Stopka tego kroku pokazuje, ile już zużyłeś. Każda lokalizacja z naliczającą kasą ma w cenie jeden skaner dla personelu, dlatego wyłączenie kasy nie zawsze obniża tę liczbę.

Krok 4 — Które programy naliczają?

Następnie zobaczysz swoje programy lojalnościowe. Włącz te, które mają naliczać ze sprzedaży w Odoo, i dla każdego zdecyduj:

• Nalicza przy — każdej sprzedaży albo tylko przy sprzedaży zawierającej pozycję z wybranych przez Ciebie kategorii produktów Odoo.
• Pieczątki, przy karcie na pieczątki — jedna za sprzedaż albo jedna za każdą kwalifikującą się pozycję, do ustalonego przez Ciebie limitu.
• Co oddaje kasa, na karcie na pieczątki — co zostaje odjęte, gdy karta jest pełna: Zniżka (stała kwota albo procent), Darmowy produkt albo Zajmuje się tym obsługa, jeśli obsługa wydaje nagrodę ręcznie. Karty punktowe i karty poziomów nie mają tu tego wyboru: na karcie punktowej nagrody przy kasie to pozycje katalogu ustawione na Przy kasie w Ustawienia → Zasady punktów i nagród; na karcie poziomów — % zniżki przy kasie (opcjonalnie) każdego poziomu, w zakładce Konfiguracja programu.

Przy kartach punktów i poziomów sprawdź, czy przypisana jest reguła punktów. Bez niej karta nie naliczy nic, choćby przeszło przez kasę bardzo dużo sprzedaży.

Jeśli na karcie na pieczątki ustawisz z powrotem Zajmuje się tym obsługa i klikniesz tutaj Zapisz albo Opublikuj w zakładce Konfiguracja karty, usuniemy jej nagrodę z listy nagród w Odoo. Kasa, która jest już otwarta, nadal oferuje starą nagrodę, dopóki jej nie odświeżysz: menu (☰ w prawym górnym rogu) → Reload Data → Limited, jak w kroku 7.

Wyłączenie programu usuwa też jego nagrodę z listy w Odoo, więc obsługa nie może jej wybrać przy kasie. Włącz go z powrotem i kliknij Zapisz, żeby ją przywrócić. Na kasie, która jest już otwarta, wybierz Reload Data → Limited (krok 7).

Krok 5 — Powiedz Odoo, na jakie produkty działa nagroda

Kiedy klikasz Zapisz przy programie z nagrodą — Co oddaje kasa na karcie na pieczątki albo pozycja katalogu ustawiona na Przy kasie na karcie punktowej — tworzymy w Twoim Odoo tag o nazwie Passtastic: <nazwa Twojej nagrody> (na karcie na pieczątki wiersz programu na stronie Odoo pokazuje dokładną nazwę). Program bez nagrody nie dostaje tagu. Każda z tych nagród, zarówno darmowy produkt, jak i zniżka, odejmuje się tylko od produktów z tym tagiem, żeby nigdy przez pomyłkę nie zrabatowała całego rachunku: „10% zniżki” to 10% od otagowanych produktów.

Nadaj ten tag produktom, których ma dotyczyć nagroda: w Odoo otwórz produkt i dodaj go w Product Tags. Wystarczy jeden produkt; dodaj więcej, jeśli klient może wybierać.

Daj każdemu produktowi tylko jeden tag Passtastic. Jeśli produkt ma dwie nagrody Passtastic (na przykład Pakiet i darmową kawę z członkostwa), kasa Odoo nie zastosuje żadnej z nich: po stuknięciu Reward do paragonu dojdą tylko kolejne płatne pozycje. Użyj osobnego produktu dla każdej nagrody, na przykład Kawa (Pakiet) i Kawa (członek).

Dopóki tego nie zrobisz, nagroda pojawia się na ekranie kasy i nic nie odejmuje. Jedyna nagroda bez tagu to % zniżki przy kasie na karcie poziomów: odejmuje się od całej sprzedaży.

Krok 6 — Ustaw natychmiastowe naliczanie (opcjonalnie)

Passtastic prosi Twoje Odoo, żeby dało nam znać w chwili opłacenia sprzedaży — dlatego sprzedaż zwykle dociera w kilka sekund. Jeśli utworzony użytkownik nie ma do tego uprawnień, Passtastic pokaże Ci pięć krótkich kroków i adres, który samodzielnie wkleisz w Odoo.

Tak czy inaczej nic nie przepada: odpytujemy Twoje Odoo również co minutę, więc sprzedaż dotrze w ciągu minuty, nawet jeśli nigdy nie zrobisz tego kroku.

Krok 7 — Odśwież każdą kasę raz, żeby nagrody się pojawiły

Kasa przechowuje własną kopię Twoich produktów i programów lojalnościowych, więc kasa, która jest już otwarta, nie zna jeszcze dopiero co włączonej nagrody. Na każdej kasie otwórz menu (☰ w prawym górnym rogu), wybierz Reload Data, a potem Limited. Zrób to po połączeniu i za każdym razem, gdy włączysz kolejną kartę albo zmienisz nagrodę. Najpierw zakończ trwającą sprzedaż: przeładowanie usuwa niezamknięty paragon.

Co Twój personel robi przy ladzie

Jeden nawyk: przypisz klienta do paragonu. Personel wyszukuje klienta po nazwisku, e-mailu lub telefonie w Odoo i dodaje go do sprzedaży przed przyjęciem płatności — tak samo jak przy każdym innym paragonie. To właśnie daje pieczątkę albo punkty. Sprzedaż bez przypisanego klienta nie nalicza nic.

Personel skanuje kartę klienta z portfela przy kasie Odoo (czytnikiem kodów kreskowych przy kasie), a Odoo dodaje klienta do sprzedaży — albo wyszukuje go po nazwisku, e-mailu lub telefonie. Jedno ograniczenie: Odoo przechowuje jeden kod kreskowy na klienta, więc jeśli gość ma dwie Twoje karty, znajdzie go tylko ta, której używa najczęściej. Jeśli po zeskanowaniu drugiej karty Odoo pokaże „Unknown Barcode", poproś o drugą kartę albo wyszukaj po nazwisku. Punkty, pieczątki i nagrody na obu kartach działają normalnie, gdy klient jest już na sprzedaży.

Przyznanie nagrody. Najpierw nabij produkt, potem przypisz klienta do paragonu, stuknij Reward i wybierz nagrodę. Przy darmowym produkcie Odoo zwykle dodaje drugą sztukę i odejmuje ją za darmo, więc na paragonie widać dwie: jedną płatną, jedną darmową. Jeśli klient chce tylko tę darmową, zaznacz płatną linię, stuknij Qty i wpisz 1: darmowa linia zostaje, a suma spada do zera. Jeśli klient woli zachować nagrodę, personel nie wybiera nic i nagroda zostaje na karcie.

Oferty z kampanii nadal realizuje się aplikacją skanera. Urodzinową kawę czy drobiazg „wróć do nas" potwierdza się skanowaniem karty klienta w aplikacji Passtastic Scanner, a potem wydaje przy ladzie jak zwykle.

Twoi uczestnicy w kontaktach Odoo

Twoi uczestnicy pojawiają się w Odoo sami. Gdy ktoś dołącza do programu, Passtastic dodaje go do Twoich kontaktów w Odoo wraz z imieniem, e-mailem i telefonem, żeby personel znalazł go przy ladzie jednym wyszukaniem. Uczestnicy, którzy dołączyli przed połączeniem, są uzupełniani przez kolejne dni. Kogoś, kogo Odoo ma już pod tym samym e-mailem lub telefonem, podłączamy, a nie duplikujemy.

Jeden wyjątek: uczestnik, który nie podał ani e-maila, ani numeru telefonu, nie trafia do Twoich kontaktów — nie ma po czym go dopasować ani czego wyszukać. Takich klientów obsługujesz jak dotąd: zeskanuj ich kartę aplikacją Passtastic Scanner.

Uczestnicy są dodawani automatycznie — nie ma na to przełącznika. Utworzone już kontakty zostają w Odoo, a usunięcie uczestnika w Passtastic nigdy nie kasuje jego kontaktu w Odoo.

Pakiety i członkostwa przy kasie

Goście mogą też skorzystać z Pakietu albo korzyści z członkostwa przy kasie Odoo: przedpłaconej kawy albo darmowej degustacji, która jest w członkostwie.

Włącz to. Na stronie Odoo, w sekcji Które programy naliczają?, znajdź kartę Pakietu lub członkostwa i włącz Realizuj przy kasie. Potem w Odoo dodaj tag z tego wiersza w Product Tags do produktów, które Pakiet albo dana korzyść daje za darmo, tak jak w kroku 5. Na koniec odśwież każdą kasę: menu (☰ w prawym górnym rogu) → Reload Data → Limited, jak w kroku 7.

Przy kasie. Twój personel nabija produkt, dodaje gościa do sprzedaży, wyszukując go po nazwisku, e-mailu lub telefonie, stuka Reward i wybiera Pakiet albo korzyść. Jak przy każdym darmowym produkcie, Odoo zwykle dodaje drugą sztukę i odejmuje ją za darmo; jeśli gość chce tylko tę darmową, ustaw płatną linię z powrotem na 1 (Qty, potem 1). Wykorzystanie Pakietu lub korzyść schodzi z rachunku, a pass aktualizuje się w ciągu około minuty. Każdy produkt powinien mieć tylko jeden tag Passtastic (zobacz krok 5), inaczej kasa nie zastosuje żadnej nagrody. Można też wykorzystać Pakiet, którego gość nie zainstalował jeszcze w telefonie. Personel powinien dawać jedną korzyść na paragon; Odoo nie zablokuje drugiej.

Zwroty. Zwróć sprzedaż w Odoo, a wykorzystanie wraca na pass. Wraca tylko to, co faktycznie zostało pobrane.

Gdy gość wykorzysta więcej, niż ma. Zdarza się to, gdy kasa była offline albo dwie kasy zostały użyte w tej samej chwili. Sprzedaż nigdy nie jest odrzucana: gość zachowuje to, co dostał, z jego innych kart nic nie jest zabierane, dodatkowe wykorzystanie zapisuje się w historii klienta, a Ty dostajesz powiadomienie w dzwonku w panelu.

Środków z konta przedpłaconego nie da się jeszcze zrealizować przy kasie Odoo. Na razie personel realizuje je w aplikacji Passtastic Scanner.

Zwroty

Gdy zwracasz sprzedaż w Odoo, Passtastic odbiera to, co ta sprzedaż naliczyła, proporcjonalnie do zwróconej kwoty: zwracasz pół paragonu, znika połowa punktów. Karta nigdy nie spada poniżej zera — jeśli klient już te punkty wydał, zatrzymuje się na zerze. Możesz to wyłączyć przełącznikiem Odbieraj punkty przy zwrotach na stronie Odoo w Passtastic.

Najczęstsze pytania

Rozwiązywanie problemów

„Odoo nie przyjęło tego klucza." Nie zgadza się klucz, login albo jedno i drugie. Klucz musi należeć do wpisanego loginu, więc sprawdź, czy skopiowałeś cały klucz i czy login to adres e-mail, którym loguje się ten użytkownik. W razie wątpliwości utwórz w Odoo świeży klucz w sekcji Account Security i wklej ten nowy.

„Nie udało się połączyć z Twoim Odoo pod tym adresem." Użyj adresu, pod którym otwierasz Odoo, razem z `https://` i bez niczego po domenie. Jeśli Twoje Odoo stoi na własnym serwerze, sprawdź, czy działa i czy jest dostępne z internetu. Jeśli adres jest dobry, sprawdź, czy utworzony użytkownik ma uprawnienie Point of Sale: Administrator (krok 1): Odoo odrzuca użytkownika z niższym, a na razie widać to właśnie jako ten komunikat.

„Nie widzimy w Twoim Odoo żadnych kas." Albo w Odoo nie ma jeszcze skonfigurowanej kasy, albo utworzony użytkownik jej nie widzi. Nadaj temu użytkownikowi uprawnienie Point of Sale: Administrator i spróbuj ponownie.

„To Odoo jest już połączone z Passtastic." Ta baza danych jest połączona z inną firmą w Passtastic. Najpierw rozłącz ją tam, a potem połącz tutaj.

„Rozpoznajemy tę bazę danych Odoo, ale odpowiada pod innym adresem." Twoje Odoo się przeprowadziło — nowa domena albo przejście z Odoo Online na własny serwer. Najpierw rozłącz stare połączenie, a potem połącz pod nowym adresem. Jeśli to kopia Twojego Odoo działająca obok tej produkcyjnej, połącz produkcyjną.

Komunikat mówi, że ten użytkownik Odoo nie może tworzyć kontaktów. Naliczanie działa dalej, ale nowi uczestnicy nie pojawią się w Twoich kontaktach w Odoo. Nadaj użytkownikowi uprawnienie Contacts w Odoo i połącz ponownie na stronie Odoo; od tego momentu uczestnicy będą uzupełniani.

Punkty albo pieczątki nie dotarły. Najczęściej klienta nie było na paragonie. To może być też kwestia czasu: daj minutę. Jeśli nadal nic nie dociera, sprawdź na stronie Odoo, czy kasa jest włączona do naliczania i przypisana do właściwej lokalizacji oraz czy sam program jest włączony.

Nagrody nie ma przy kasie. Odśwież tę kasę: menu (☰ w prawym górnym rogu) → Reload Data → Limited, jak w kroku 7. Zamknięcie i ponowne otwarcie nie wystarczy — kasa trzyma własną kopię Twoich programów lojalnościowych. Jeśli nagrody nadal nie ma, sprawdź, czy program ma ustawioną nagrodę (Co oddaje kasa na karcie na pieczątki, pozycja katalogu na Przy kasie na karcie punktowej, % zniżki przy kasie (opcjonalnie) na poziomie), czy potem kliknięto Zapisz na stronie Odoo i czy klient faktycznie ją zdobył.

Przy programie widać, że Odoo odmówiło utworzenia nagrody. Odoo odrzuciło nagrodę przy zapisie, a komunikat podaje powód od Odoo. Sprawdź, czy Odoo jest nadal połączone, i kliknij ponownie Zapisz przy tym programie. Jeśli zamiast tego widać, że nagroda nie jest kompletna, uzupełnij Co oddaje kasa w tym wierszu i zapisz ponownie.

Przy programie widać: „Nie udało nam się usunąć tej nagrody z Odoo, więc obsługa nadal może ją wybrać przy kasie.” Dopóki to nie zostanie naprawione, obsługa nadal może wybrać starą nagrodę przy kasie. Sprawdź, czy Odoo jest nadal połączone, i kliknij ponownie Zapisz przy tym programie. Potem odśwież każdą kasę, która jest już otwarta: menu (☰ w prawym górnym rogu) → Reload Data → Limited, jak w kroku 7.

Aby prowadzić program lojalnościowy bez POS lub połączyć inne narzędzia, zobacz Systemy POS i integracje. Przegląd tego, co Odoo i Passtastic robią razem, znajdziesz na stronie integracji z Odoo.