Połącz Odoo POS
Co to robi
Połącz swoje Odoo Punkt Sprzedaży, a wybrane przez Ciebie kasy zrobią pracę lojalnościową za Ciebie. Twój personel nabija sprzedaż tak jak zawsze, z jednym małym dodatkowym nawykiem: przypisuje klienta do paragonu. Passtastic widzi sprzedaż i aktualizuje kartę klienta, zwykle w ciągu kilku sekund — bez osobnego urządzenia do naliczania.
Nagroda, którą klient już zdobył, działa również przy ladzie: pełna karta na pieczątki, pozycja z Twojego katalogu punktów, przywilej wynikający z poziomu klienta. Twój personel wybiera ją na sprzedaży i nagroda schodzi z rachunku, bez wychodzenia z Odoo.
Dwa lokale, żeby było konkretnie:
- Rolling Pin, piekarnia z kartą na pieczątki. Każda kawa to jedna pieczątka. Kasjerka przypisuje Martę do paragonu, nabija flat white, a jej karta dostaje pieczątkę, zanim Marta znajdzie stolik. Przy dziesiątej wizycie darmowy rogalik czeka już na liście nagród przy kasie.
- Foglia Verde, delikatesy z punktami. Jeden punkt za euro, a słoik pesto kosztuje 300 punktów. Luca o niego prosi, kasjerka wybiera go na sprzedaży, słoik schodzi z rachunku, a minutę później karta pokazuje, ile punktów zostało.
Ta integracja jest w każdym planie Passtastic: Single Location, Multi-Location i Groups & Brands.
Co działa przy kasie — a co nadal wymaga skanu
Przy kasie Twój personel może przyznać:
- nagrodę z pełnej karty na pieczątki,
- pozycję z Twojego katalogu punktów,
- przywilej wynikający z poziomu klienta.
Oferty z kampanii nie da się zrealizować przy kasie. Darmowa kawa urodzinowa, drobiazg „tęsknimy za Tobą", wszystko, co wysyłasz jako ofertę — to nadal przyznaje się tak jak wcześniej: Twój personel otwiera aplikację Passtastic Scanner, skanuje kartę klienta i tam potwierdza ofertę. Trzymaj aplikację skanera na telefonie za ladą właśnie do tego.
Które karty mogą zbierać ze sprzedaży w Odoo
- Karty punktów i poziomów zbierają według reguły punktów przypisanej do karty, na przykład jeden punkt za euro. Karta bez przypisanej reguły nie zbiera nic, dopóki jej nie skonfigurujesz.
- Karty na pieczątki zbierają jedną pieczątkę za opłaconą sprzedaż — albo jedną za każdą kwalifikującą się pozycję, jeśli tak ustawisz program.
- Kupony, pakiety (przedpłacone pieczątki / przedpłacone punkty) i członkostwa nie mogą zbierać ze sprzedaży w Odoo, więc nie pojawią się na liście programów, które możesz włączyć.
Zanim zaczniesz
- Odoo z modułem Punkt Sprzedaży, w wersji 17, 18 lub 19, oraz możliwość utworzenia klucza API. Odoo.sh, instalacja własna i Community działają; przy planie Odoo Online już samo połączenie powie Ci, czy Twoja baza danych odpowiada.
- Konto Odoo, które może utworzyć użytkownika i nadać mu uprawnienia.
- Co najmniej jedną opublikowaną kartę punktów, poziomów lub pieczątek w Passtastic. Jeśli jeszcze jej nie masz, utwórz ją z Programy → Nowy program.
- Bezpłatną aplikację Passtastic Scanner na telefonie lub tablecie — nadal przyda się do ofert z kampanii.
- Opcjonalnie: czytnik kodów kreskowych przy kasie, żeby personel wywoływał klienta skanowaniem jego karty zamiast wpisywania nazwiska.
Krok 1 — Utwórz użytkownika w Odoo i pobierz jego klucz API
Daj Passtastic własnego użytkownika Odoo zamiast używać swojego konta. Dzięki temu widzisz, co zrobił, a wyłączenie go później to jedno kliknięcie.
1. W Odoo utwórz nowego użytkownika — nazwij go na przykład *Passtastic Integration* — i nadaj mu uprawnienie sprzedażowe Point of Sale: User oraz uprawnienie do książki adresowej Contacts.
2. Zaloguj się do Odoo jako ten użytkownik.
3. Kliknij awatar w prawym górnym rogu, a potem pozycję ustawień osobistych Preferences.
4. Otwórz sekcję bezpieczeństwa Account Security i kliknij New API Key.
5. Gdy Odoo zapyta, jak długo klucz ma działać, wybierz opcję bez wygasania Persistent Key, a następnie skopiuj klucz.
Odoo pokazuje klucz tylko raz i nigdy więcej. Skopiuj go, zanim opuścisz ten ekran; jeśli go zgubisz, utwórz nowy.
Będziesz też potrzebować trzech danych z tego samego Odoo: adresu Odoo (adresu, pod którym otwierasz Odoo, na przykład `https://twojafirma.odoo.com`), nazwy bazy danych (widać ją na ekranie logowania do Odoo) oraz loginu tego użytkownika (adresu e-mail, którym się loguje).
Krok 2 — Połącz Odoo z Passtastic
1. W panelu Passtastic otwórz Ustawienia, a potem Integracje (w sekcji Firma).
2. Znajdź Odoo POS i kliknij Połącz.
3. Wpisz adres Odoo, nazwę bazy danych, login użytkownika integracji i klucz API, a następnie kliknij Połącz Odoo.
Passtastic sprawdzi dane w Twoim Odoo i pobierze listę Twoich kas.
Naliczanie startuje od teraz, nie od zeszłego miesiąca. Sprzedaż, która jest już w Twoim Odoo, nie zostanie zaliczona wstecz. Nalicza się wszystko, co zostanie nabite od tej chwili.
Krok 3 — Przypisz kasy do swoich lokalizacji
Strona pokazuje jeden wiersz na każdą kasę w Twoim Odoo. Dla każdej wybierz lokalizację Passtastic, w której stoi, i włącz Nalicza lojalność przy tych kasach, które mają się liczyć.
- Kasy, które umiemy dopasować po nazwie, są już uzupełnione. To, czego nie umiemy dopasować, startuje na Nie używaj.
- Nie masz jeszcze dla niej lokalizacji? Użyj + Nowa lokalizacja… na tej samej liście, żeby ją utworzyć bez opuszczania strony.
- Kasa oznaczona jako Wymaga uwagi nie znalazła się na ostatniej liście przysłanej przez Twoje Odoo. Nadal nalicza i nadal zajmuje punkt skanowania, więc sprawdź, czy chcesz, żeby wciąż się liczyła.
Kasa, która nalicza, zajmuje punkt skanowania. Punkty skanowania to ta sama pula, z której korzystają aplikacje skanera Twojego personelu — trzy w Single Location, dziewięć w Multi-Location, trzydzieści w Groups & Brands. Stopka tego kroku pokazuje, ile już zużyłeś. Każda lokalizacja z naliczającą kasą ma w cenie jeden skaner dla personelu, dlatego wyłączenie kasy nie zawsze obniża tę liczbę.
Krok 4 — Które programy naliczają?
Następnie zobaczysz swoje programy lojalnościowe. Włącz te, które mają naliczać ze sprzedaży w Odoo, i dla każdego zdecyduj:
- Nalicza przy — każdej sprzedaży albo tylko przy sprzedaży zawierającej pozycję z wybranych przez Ciebie kategorii produktów Odoo.
- Pieczątki, przy karcie na pieczątki — jedna za sprzedaż albo jedna za każdą kwalifikującą się pozycję, do ustalonego przez Ciebie limitu.
- Nagrody przy kasie — czy nagrodę z tego programu można przyznać z poziomu kasy.
Przy kartach punktów i poziomów sprawdź, czy przypisana jest reguła punktów. Bez niej karta nie naliczy nic, choćby przeszło przez kasę bardzo dużo sprzedaży.
Krok 5 — Powiedz Odoo, na jakie produkty działa nagroda
Kiedy włączasz kartę, tworzymy w Twoim Odoo tag o nazwie Passtastic: <nazwa Twojej nagrody>. Nagroda, która coś daje za darmo — darmowy croissant, darmowa kawa — może zostać odjęta tylko od produktu z tym tagiem, żeby nigdy przez pomyłkę nie zrabatowała całego rachunku.
Nadaj ten tag produktom, które chcesz oddawać za darmo: w Odoo otwórz produkt i dodaj go w Product Tags. Wystarczy jeden produkt; dodaj więcej, jeśli klient może wybierać.
Dopóki tego nie zrobisz, nagroda pojawia się na ekranie kasy i nic nie odejmuje. Nagrody będące procentem od całego rachunku nie potrzebują tagu.
Krok 6 — Ustaw natychmiastowe naliczanie (opcjonalnie)
Passtastic prosi Twoje Odoo, żeby dało nam znać w chwili opłacenia sprzedaży — dlatego sprzedaż zwykle dociera w kilka sekund. Jeśli utworzony użytkownik nie ma do tego uprawnień, Passtastic pokaże Ci pięć krótkich kroków i adres, który samodzielnie wkleisz w Odoo.
Tak czy inaczej nic nie przepada: odpytujemy Twoje Odoo również co minutę, więc sprzedaż dotrze w ciągu minuty, nawet jeśli nigdy nie zrobisz tego kroku.
Krok 7 — Odśwież każdą kasę raz, żeby nagrody się pojawiły
Kasa przechowuje własną kopię Twoich produktów i programów lojalnościowych, więc kasa, która jest już otwarta, nie zna jeszcze dopiero co włączonej nagrody. Na każdej kasie otwórz menu (☰ w prawym górnym rogu), wybierz Reload Data, a potem Limited. Zrób to po połączeniu i za każdym razem, gdy włączysz kolejną kartę albo zmienisz nagrodę. Najpierw zakończ trwającą sprzedaż: przeładowanie usuwa niezamknięty paragon.
Co Twój personel robi przy ladzie
Jeden nawyk: przypisz klienta do paragonu. Personel wyszukuje klienta po nazwisku w Odoo i dodaje go do sprzedaży przed przyjęciem płatności — tak samo jak przy każdym innym paragonie. To właśnie daje pieczątkę albo punkty. Sprzedaż bez przypisanego klienta nie nalicza nic.
Jeśli masz przy kasie czytnik kodów kreskowych, personel może zeskanować kartę klienta z portfela zamiast wpisywać nazwisko; wyskoczy ten sam klient.
Przyznanie nagrody. Gdy klient jest na paragonie, zdobyte przez niego nagrody są od razu widoczne przy kasie. Personel wybiera jedną i schodzi ona ze sprzedaży — nic nie trzeba wpisywać ani pamiętać. Jeśli klient woli ją zachować, personel nie wybiera nic i nagroda zostaje na karcie.
Oferty z kampanii nadal realizuje się aplikacją skanera. Urodzinową kawę czy drobiazg „wróć do nas" potwierdza się skanowaniem karty klienta w aplikacji Passtastic Scanner, a potem wydaje przy ladzie jak zwykle.
Twoi uczestnicy w kontaktach Odoo
Twoi uczestnicy pojawiają się w Odoo sami. Gdy ktoś dołącza do programu, Passtastic dodaje go do Twoich kontaktów w Odoo wraz z imieniem, e-mailem i telefonem, żeby personel znalazł go przy ladzie jednym wyszukaniem. Uczestnicy, którzy dołączyli przed połączeniem, są uzupełniani przez kolejne dni. Kogoś, kogo Odoo ma już pod tym samym e-mailem lub telefonem, podłączamy, a nie duplikujemy.
Jeden wyjątek: uczestnik, który nie podał ani e-maila, ani numeru telefonu, nie trafia do Twoich kontaktów — nie ma po czym go dopasować ani czego wyszukać. Takich klientów obsługujesz jak dotąd: zeskanuj ich kartę aplikacją Passtastic Scanner.
Uczestnicy są dodawani automatycznie — nie ma na to przełącznika. Utworzone już kontakty zostają w Odoo, a usunięcie uczestnika w Passtastic nigdy nie kasuje jego kontaktu w Odoo.
Zwroty
Gdy zwracasz sprzedaż w Odoo, Passtastic odbiera to, co ta sprzedaż naliczyła, proporcjonalnie do zwróconej kwoty: zwracasz pół paragonu, znika połowa punktów. Karta nigdy nie spada poniżej zera — jeśli klient już te punkty wydał, zatrzymuje się na zerze. Możesz to wyłączyć przełącznikiem Odbieraj punkty przy zwrotach na stronie Odoo w Passtastic.
Najczęstsze pytania
Czy muszę sam wprowadzać klientów do Odoo?
Co dokładnie zapisujecie w moim Odoo?
Czy zwroty odbierają pieczątki i punkty?
Czy personel może dalej skanować kartę aplikacją Passtastic — czy to nie naliczy punktów dwa razy?
Co, jeśli klienta nie ma na paragonie?
Przypisaliśmy sprzedaż do niewłaściwego klienta. Da się to przenieść?
Zwróciliśmy sprzedaż, na której klient wykorzystał nagrodę. Co dzieje się z nagrodą?
Co, jeśli nowego uczestnika nie da się znaleźć przy kasie?
Rozwiązywanie problemów
„Odoo nie przyjęło tego klucza." Nie zgadza się klucz, login albo jedno i drugie. Klucz musi należeć do wpisanego loginu, więc sprawdź, czy skopiowałeś cały klucz i czy login to adres e-mail, którym loguje się ten użytkownik. W razie wątpliwości utwórz w Odoo świeży klucz w sekcji Account Security i wklej ten nowy.
„Nie udało się połączyć z Twoim Odoo pod tym adresem." Użyj adresu, pod którym otwierasz Odoo, razem z `https://` i bez niczego po domenie. Jeśli Twoje Odoo stoi na własnym serwerze, sprawdź, czy działa i czy jest dostępne z internetu.
„Nie widzimy w Twoim Odoo żadnych kas." Albo w Odoo nie ma jeszcze skonfigurowanej kasy, albo utworzony użytkownik jej nie widzi. Nadaj temu użytkownikowi uprawnienie Point of Sale: User i spróbuj ponownie.
„To Odoo jest już połączone z Passtastic." Ta baza danych jest połączona z inną firmą w Passtastic. Najpierw rozłącz ją tam, a potem połącz tutaj.
„Rozpoznajemy tę bazę danych Odoo, ale odpowiada pod innym adresem." Twoje Odoo się przeprowadziło — nowa domena albo przejście z Odoo Online na własny serwer. Najpierw rozłącz stare połączenie, a potem połącz pod nowym adresem. Jeśli to kopia Twojego Odoo działająca obok tej produkcyjnej, połącz produkcyjną.
Komunikat mówi, że ten użytkownik Odoo nie może tworzyć kontaktów. Naliczanie działa dalej, ale nowi uczestnicy nie pojawią się w Twoich kontaktach w Odoo. Nadaj użytkownikowi uprawnienie Contacts w Odoo i połącz ponownie na stronie Odoo; od tego momentu uczestnicy będą uzupełniani.
Punkty albo pieczątki nie dotarły. Najczęściej klienta nie było na paragonie. To może być też kwestia czasu: daj minutę. Jeśli nadal nic nie dociera, sprawdź na stronie Odoo, czy kasa jest włączona do naliczania i przypisana do właściwej lokalizacji oraz czy sam program jest włączony.
Nagrody nie ma przy kasie. Zamknij tę kasę i otwórz ją jeden raz na nowo — Odoo pobiera nagrody tylko przy otwieraniu kasy. Jeśli nadal jej nie ma, sprawdź, czy dla tego programu włączone są Nagrody przy kasie i czy klient faktycznie ją zdobył.
Aby prowadzić program lojalnościowy bez POS lub połączyć inne narzędzia, zobacz Systemy POS i integracje. Przegląd tego, co Odoo i Passtastic robią razem, znajdziesz na stronie integracji z Odoo.