Ukrycie klienta a usunięcie trwałe

Dwie bardzo różne akcje

Passtastic daje Ci dwa sposoby na usunięcie klienta z listy i robią one zupełnie różne rzeczy. Pomylenie ich ma znaczenie — jedna to porządkowanie, które możesz cofnąć, druga jest nieodwracalna.

Ukryj klienta

To codzienne porządkowanie, którego będziesz używać najczęściej. Gdy ukrywasz klienta:

• Znika z Twojej głównej listy i przenosi się do segmentu „Ukryci przez Ciebie".
• Jego karta w portfelu, saldo i historia są w pełni zachowane — nic nie ginie.
• Możesz go przywrócić w dowolnym momencie: otwórz segment „Ukryci przez Ciebie" i kliknij Przywróć.

Używaj tego zawsze, gdy jest jakakolwiek szansa, że będziesz chcieć odzyskać klienta — to bezpieczna opcja domyślna.

Usuń trwale (usunięcie danych RODO)

Usuń trwale to osobna, znacznie poważniejsza akcja na wypadek, gdy klient poprosi Cię o całkowite usunięcie swoich danych (np. wniosek o „prawo do bycia zapomnianym" w ramach RODO).

• Trwale usuwa klienta i całą jego historię z Passtastic — wizyty, punkty, wiadomości, wszystko.
• Natychmiast unieważnia jego kartę w portfelu, więc karta znika z jego Apple Wallet lub Google Wallet.
• Tego nie można cofnąć. Nie ma segmentu „Ukryci przez Ciebie", nie ma przycisku Przywróć — gdy to zrobisz, dane znikają.
• Aby potwierdzić, musisz wpisać dokładne imię i nazwisko klienta (lub słowo `DELETE`, jeśli klient nie ma zapisanego imienia). To tarcie jest celowe — zapobiega przypadkowemu kliknięciu, które usunęłoby czyjeś dane.

Sięgaj po to tylko wtedy, gdy klient wyraźnie chce, aby jego dane zniknęły. Do codziennego porządkowania listy używaj zamiast tego Ukryj klienta.

Gdzie znaleźć „Usuń trwale"

1. Otwórz Klienci w pasku bocznym i kliknij klienta, aby otworzyć jego panel szczegółów.

2. Otwórz menu ⋯.

3. Wybierz Usuń trwale.

4. Przeczytaj ostrzeżenie, wpisz imię i nazwisko klienta (lub `DELETE`), aby potwierdzić, i kliknij Usuń na zawsze.

Kto może to zrobić

• Ukryj klienta — dostępne od roli Edytor wzwyż, tak jak inne akcje na klientach. Przeglądający nie widzą tej opcji.
• Usuń trwale — zarezerwowane dla Admina i Właściciela. Edytorzy i Przeglądający w ogóle nie zobaczą tej opcji w menu ⋯.

Pełny podział tego, co może robić każda rola, znajdziesz w Role i uprawnienia zespołu.

:::faq Jaka jest różnica między „Ukryj klienta" a „Usuń trwale"? Ukryj klienta ukrywa klienta z Twojej listy — jego karta w portfelu, saldo i historia są zachowane, a Ty możesz go w każdej chwili odzyskać przez Przywróć w segmencie „Ukryci przez Ciebie". Usuń trwale to osobna akcja, dostępna tylko dla adminów, która trwale usuwa klienta i jego historię oraz unieważnia jego kartę w portfelu. Tego nie można cofnąć. :::

:::faq Chcę tylko uporządkować listę klientów — czego użyć? Ukryj klienta. Ukrywa go z codziennego widoku bez utraty czegokolwiek, a później zawsze możesz go przywrócić. Usuń trwale zostaw na prawdziwe wnioski o usunięcie danych. :::

:::faq Klient poprosił mnie o usunięcie wszystkich swoich danych. Co robić? Użyj Usuń trwale na jego profilu. Całkowicie usuwa jego dane i historię oraz unieważnia jego kartę w portfelu — to akcja usunięcia danych zgodna z RODO. Może to zrobić tylko Admin lub Właściciel. :::

:::faq Czy mogę cofnąć „Usuń trwale", jeśli potwierdzę przez pomyłkę? Nie. W przeciwieństwie do Ukryj klienta nie ma opcji Przywróć — dane znikają. Dlatego przed wykonaniem akcji trzeba wpisać imię i nazwisko klienta, aby potwierdzić. :::

:::faq Dlaczego muszę wpisać imię i nazwisko klienta, aby usunąć trwale? To zabezpieczenie przed przypadkowymi kliknięciami, ponieważ ta akcja jest nieodwracalna. Wpisz dokładne imię i nazwisko klienta tak, jak jest pokazane w komunikacie (lub `DELETE`, jeśli klient nie ma zapisanego imienia), aby aktywować przycisk Usuń na zawsze. :::

:::faq Jestem Edytorem — dlaczego nie widzę „Usuń trwale"? Jest to zarezerwowane dla ról Admin i Właściciel, ponieważ jest nieodwracalne i całkowicie usuwa dane. Edytorzy nadal mają pełny dostęp do Ukryj klienta i Przywróć. :::