Zaimportuj swoich obecnych klientów

Do czego to służy

Jeśli masz już listę klientów — w arkuszu, w systemie rezerwacji albo w starym oprogramowaniu lojalnościowym — możesz przenieść ją do Passtastic zamiast zaczynać od zera.

Każda zaimportowana osoba dostaje własną kartę i własny jednorazowy link z zaproszeniem. Klient dotyka linku, karta się instaluje, a on zbiera dalej od miejsca, w którym go ustawisz.

Sam import nie instaluje kart na niczyim telefonie. Tylko klient może dodać kartę do swojego portfela — import przygotowuje każdą kartę i daje Ci link do wysłania.

Zanim zaczniesz

Potrzebujesz pliku, w którym każdy klient to jeden wiersz, a na samej górze jest wiersz nagłówka. Działają oba formaty:

• CSV (`.csv`)
• Excel (`.xlsx`)

Starsze pliki Excela (`.xls`) nie są obsługiwane — otwórz plik w Excelu i najpierw zapisz go przez Plik → Zapisz jako jako `.xlsx` albo CSV UTF-8.

Kolumny możesz nazwać dowolnie, byle sensownie — Passtastic sam rozpoznaje typowe nazwy, a dopasowanie poprawisz ręcznie w następnym kroku. Typowy plik wygląda tak:

Każdy wiersz musi mieć co najmniej e-mail albo numer telefonu. Wiersze bez jednego i drugiego są pomijane i pokazywane Ci, zanim cokolwiek zostanie zapisane.

Jeśli Twój eksport zaczyna się od wiersza z tytułem albo datą „wygenerowano dnia” nad właściwym nagłówkiem, w plikach Excela nie ma z tym problemu — Passtastic szuka wiersza, w którym naprawdę są nazwy kolumn.

Krok 1: Wgraj plik

1. Otwórz Klienci w pasku bocznym i kliknij Importuj klientów.

2. Wybierz program, do którego mają dołączyć klienci.

3. Upuść plik na pole wgrywania albo kliknij je, aby przeglądać dysk.

Jeśli pliku nie da się odczytać, zobaczysz komunikat z powodem — zły typ pliku, starszy `.xls` albo brak użytecznych wierszy — i nic nie zostanie zaimportowane.

Krok 2: Dopasuj kolumny

Passtastic sam dopasowuje Twoje kolumny do pól Imię i nazwisko, E-mail, Telefon oraz Punkty. Sprawdź każde z nich i popraw listami rozwijanymi to, co poszło nie tak.

Jeśli w Twoim pliku imię i nazwisko są w dwóch osobnych kolumnach, przypisz obie — zostaną połączone w jedną nazwę.

Wszystko, czego nie chcesz przenosić, ustaw na Nie importuj.

Krok 3: Podgląd

Zobaczysz, ile wierszy jest prawidłowych, a ile ma problemy — wraz z powodem przy każdym. Popraw plik i wgraj go ponownie, jeśli chcesz je naprawić, albo idź dalej — wiersze z błędami są pomijane, a nie importowane w połowie.

Krok 4: Zaimportuj i zaproś

Zaznacz potwierdzenie, że to Twoi obecni klienci i że masz podstawę, aby pisać do nich o ich karcie lojalnościowej. Jest wymagane — to Twój zapis, że naprawdę łączy Cię relacja z osobami z listy.

Potem wybierz sposób wysyłki:

• Rozpocznij import — importuje wszystkich i od razu wysyła im zaproszenie e-mailem, SMS-em albo oboma, zależnie od wybranych kanałów.
• Tylko importuj — zaproś później — importuje wszystkich, nic nie wysyłając. Wybierz to, gdy chcesz najpierw sprawdzić listę albo wysłać zaproszenia w konkretnym momencie.

Zaprosić możesz w każdej chwili ze strony Klienci — wszystkich, którzy nie dostali jeszcze zaproszenia, albo tylko wybrane osoby. Możesz też skopiować wiadomość z zaproszeniem jednego klienta i wysłać ją własnym kanałem.

Które typy kart można importować

Do większości programów da się importować, w tym do Członkostw, które wydajesz samodzielnie.

Pakietów i Salda nie da się zaimportować. Te karty niosą saldo — wizyty albo pieniądze — a arkusz nie powie jednoznacznie, czy „50” oznacza pięćdziesiąt wizyt, pięćdziesiąt punktów czy pięćdziesiąt euro. Pomyłka rozdałaby przez przypadek realną wartość, więc te karty wydaje się kodami aktywacyjnymi. Zobacz Sprzedaż pakietów, salda i członkostw samodzielnie.

Programy, do których nie można importować, po prostu nie pojawią się na liście, gdy otworzysz Importuj klientów.

Najczęstsze pytania