Role i uprawnienia zespołu
Jeśli zaprosiłeś członków zespołu, każdy z nich ma rolę, która decyduje o tym, co może robić. Role idą od największego do najmniejszego dostępu: Właściciel → Administrator → Edytor → Przeglądający. Wyższa rola może robić wszystko to, co role poniżej.
Co może zrobić każda rola
| Możliwość | Przeglądający | Edytor | Administrator | Właściciel | |---|:--:|:--:|:--:|:--:| | Przeglądanie programów, klientów i statystyk | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | Podgląd i wyniki Portalu klienta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | Udostępnianie karty (linki, QR, plakat) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | Edycja karty (zakładka Konfiguracja) | — | ✓ | ✓ | ✓ | | Tworzenie / usuwanie programów | — | ✓ | ✓ | ✓ | | Dodawanie pieczątek / punktów, edycja klientów | — | ✓ | ✓ | ✓ | | Wysłanie klientowi nowego linku członka | — | ✓ | ✓ | ✓ | | Odrzucenie prośby klienta o usunięcie | — | ✓ | ✓ | ✓ | | Usunięcie klienta (Usuń trwale) | — | — | ✓ | ✓ | | Wysyłanie wiadomości i prowadzenie kampanii | — | ✓ | ✓ | ✓ | | Zarządzanie segmentami, eksport klientów | — | ✓ | ✓ | ✓ | | Skanery, Zasady punktów, Pozycje, Integracje | — | ✓ | ✓ | ✓ | | Zapraszanie, usuwanie i zmiana ról członków | — | — | ✓ | ✓ | | Ustawienia organizacji | — | — | ✓ | ✓ | | Widoczność, kto co zrobił (dziennik aktywności) | — | — | ✓ | ✓ | | Edytowanie Portalu klienta (wygląd, linki i lista) — strony dowolnego sklepu | — | — | ✓ | ✓ | | Wyłączanie Portalu klienta | — | — | ✓ | ✓ | | Płatności i subskrypcja | — | — | — | ✓ | | Tworzenie / usuwanie organizacji | — | — | — | ✓ |
W skrócie:
- Przeglądający — tylko do odczytu. Może oglądać wszystko i udostępniać linki do zapisu, ale nie może zmieniać kart, pisać do klientów ani dodawać punktów.
- Edytor — operator codziennej pracy. Może wykonywać wszystkie zadania lojalnościowe: edytować karty, prowadzić kampanie, pisać do klientów, dodawać pieczątki/punkty, eksportować dane, zarządzać skanerami oraz swoim katalogiem Pozycji — ale nie samą stroną w sekcji Portal klienta, do tego potrzebna jest rola Administratora lub wyższa.
- Administrator — Edytor, który dodatkowo może zarządzać zespołem (zapraszać członków, ustawiać role), ustawieniami organizacji oraz sekcją Portal klienta — stroną każdego sklepu (zobacz Własna publiczna strona dla każdej lokalizacji) — jej wyglądem, linkami i tym, które Pozycje pojawiają się na jej liście. Administratorzy mogą też wyłączyć Portal klienta. Administratorzy widzą też, kto co zrobił: imię i nazwisko za każdą zmianą w zakładce Historia klienta oraz w feedzie Zmiany każdego sklepu.
- Właściciel — pełna kontrola, w tym płatności i sama organizacja.
„Dlaczego brakuje przycisku lub jest wyszarzony?”
Akcję mogą ukrywać lub blokować dwie rzeczy:
- Twoja rola. Na przykład Przeglądający nie zobaczy przycisków Edytuj kartę, Wyślij wiadomość, Nowa kampania ani zbiorczego Dodaj punkty — te wymagają roli Edytora lub wyższej. Zakładka Konfiguracja pokazuje Przeglądającym plakietkę Tylko podgląd.
- Twój plan. Niektóre funkcje (wiadomości automatyczne, wysyłka automatycznej oferty tylko do niektórych poziomów, własne pytania przy rejestracji, poleć znajomego) są częścią pakietu. Nawet z odpowiednią rolą funkcja, która należy do pakietu, którego nie masz, pokazuje Część pakietu i nazwę pakietu; dodać go może tylko właściciel. Dodatkowe skanery i członków zespołu również dodaje właściciel w Pakiety i dodatki.
Dodawanie i usuwanie członków zespołu
Właściciel lub Administrator zarządza zespołem w Ustawienia → Firma → Organizacja, na liście Członkowie.
- Dodanie osoby: wpisz jej e-mail, wybierz rolę i kliknij Zaproś. Osoba dołącza, gdy przyjmie zaproszenie z e-maila.
- Usunięcie osoby: kliknij Usuń w jej wierszu i potwierdź przyciskiem Usuń członka. Traci dostęp od razu. Pieczątki, klienci i zmiany, które wprowadziła, zostają, a później możesz ją zaprosić ponownie.
- Zmiana roli: wybierz nową rolę w kolumnie Rola w wierszu tej osoby. Zapisuje się od razu.
Nie możesz usunąć siebie ani zmienić własnej roli, a innego Właściciela może usunąć, awansować lub zdegradować tylko Właściciel. Właściciela, którego subskrypcja opłaca organizację, nie można usunąć ani zdegradować. Każda organizacja zawsze ma co najmniej jednego Właściciela.
Ogranicz kogoś do wybranych sklepów
Jeśli Twoja firma ma kilka sklepów, możesz pozwolić członkowi zespołu widzieć i prowadzić tylko niektóre z nich. Dotyczy to Przeglądających i Edytorów: Właściciele i Administratorzy zawsze widzą wszystkie sklepy, więc nie mają ustawienia Sklepy.
- Gdzie: Ustawienia → Firma → Organizacja, na liście Członkowie. Przy zapraszaniu Przeglądającego lub Edytora użyj pola Sklepy: wybierz Wszystkie sklepy (domyślnie) albo Wybrane sklepy… i zaznacz jeden lub kilka. U osoby, która już jest w zespole, kliknij Edytuj obok jej wpisu w kolumnie Sklepy, aby to zmienić.
- Kto może to ustawić: Właściciele i Administratorzy.
- Plan: dostępne od 2 lokali wzwyż. Jeśli Twoja firma ma jeden sklep, pole jest ukryte. Masz wcześniejszy plan (Pojedyncza Lokalizacja, Wiele Lokalizacji albo Grupy i Marki)? Twój plan zachowuje to, co zawierał; zobacz Plany, limity i jak ulepszyć subskrypcję. W tym planie należy to do Grupy i Marki.
Przeglądający ograniczony do wybranych sklepów trafia na Statystyki i widzi Statystyki, Lokalizacje i Klienci tylko dla swoich sklepów. „Jego klienci” to osoby, które zapisały się w jednym z jego sklepów lub go odwiedziły. Adresy e-mail i numery telefonów klientów są ukryte, a eksport jest niedostępny. Nie widzi zakładek Główna, Portal klienta, Przychody, kampanii i automatyzacji, Członkowie ani ustawień marki, a zakładka Konfiguracja programu jest tylko do odczytu.
Edytor ograniczony do wybranych sklepów widzi to samo i może dodatkowo prowadzić swoje sklepy:
- edytować dane sklepu (nazwę, adres, przypomnienia);
- zarządzać linkami do zapisu i plakatami;
- dodawać skanery oraz pokazywać lub odwoływać klucze skanerów, które sam dodał;
- dodawać lub poprawiać wizyty i punkty, także doładowania środków, dla swoich klientów w jednym ze swoich sklepów.
Nie może projektować karty, wysyłać wiadomości ani kampanii, dodawać, wstrzymywać ani archiwizować sklepów, używać akcji zbiorczych, drukować ulotek tylko dla członków, edytować domyślnych kroków plakatu, zmieniać nazw skanerów ani zmieniać uprawnień skanerów.
Przy kasie dla klientów nic się nie zmienia. Skanery nadal znajdują wszystkich klientów marki, więc nagrody działają w każdym sklepie. Skaner dodany przez osobę ograniczoną do wybranych sklepów nie pokazuje adresu e-mail ani telefonu klientów.
Jeśli wszystkie sklepy danej osoby zostaną zarchiwizowane, zobaczy ona „Nie masz jeszcze dostępu do żadnego sklepu — poproś właściciela konta.” Przypisz jej inne sklepy przyciskiem Edytuj w kolumnie Sklepy.