Role i uprawnienia zespołu
Jeśli zaprosiłeś członków zespołu, każdy z nich ma rolę, która decyduje o tym, co może robić. Role idą od największego do najmniejszego dostępu: Właściciel → Administrator → Edytor → Przeglądający. Wyższa rola może robić wszystko to, co role poniżej.
Co może zrobić każda rola
| Możliwość | Przeglądający | Edytor | Administrator | Właściciel | |---|:--:|:--:|:--:|:--:| | Przeglądanie programów, klientów i statystyk | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | Udostępnianie karty (linki, QR, plakat) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | Edycja karty (zakładka Konfiguracja) | — | ✓ | ✓ | ✓ | | Tworzenie / usuwanie programów | — | ✓ | ✓ | ✓ | | Dodawanie pieczątek / punktów, edycja klientów | — | ✓ | ✓ | ✓ | | Wysyłanie wiadomości i prowadzenie kampanii | — | ✓ | ✓ | ✓ | | Zarządzanie segmentami, eksport klientów | — | ✓ | ✓ | ✓ | | Skanery, Zasady punktów, Pozycje, Integracje | — | ✓ | ✓ | ✓ | | Zapraszanie członków i zmiana ról | — | — | ✓ | ✓ | | Ustawienia organizacji | — | — | ✓ | ✓ | | Widoczność, kto co zrobił (dziennik aktywności) | — | — | ✓ | ✓ | | Edytowanie strony firmowej (wygląd, linki i nagrody) — strony dowolnego sklepu | — | — | ✓ | ✓ | | Płatności i subskrypcja | — | — | — | ✓ | | Tworzenie / usuwanie organizacji | — | — | — | ✓ |
W skrócie:
- Przeglądający — tylko do odczytu. Może oglądać wszystko i udostępniać linki do zapisu, ale nie może zmieniać kart, pisać do klientów ani dodawać punktów.
- Edytor — operator codziennej pracy. Może wykonywać wszystkie zadania lojalnościowe: edytować karty, prowadzić kampanie, pisać do klientów, dodawać pieczątki/punkty, eksportować dane, zarządzać skanerami oraz swoim katalogiem Pozycji — ale nie samą publiczną stroną firmową, do tego potrzebna jest rola Administratora lub wyższa.
- Administrator — Edytor, który dodatkowo może zarządzać zespołem (zapraszać członków, ustawiać role), ustawieniami organizacji oraz każdą publiczną stroną firmową — stroną każdego sklepu (zobacz Własna publiczna strona dla każdej lokalizacji) — jej wyglądem, linkami i tym, które Pozycje pojawiają się tam jako Nagrody. Administratorzy widzą też, kto co zrobił: imię i nazwisko za każdą zmianą w zakładce Aktywność klienta oraz w feedzie Zmiany każdego sklepu.
- Właściciel — pełna kontrola, w tym płatności i sama organizacja.
„Dlaczego brakuje przycisku lub jest wyszarzony?”
Akcję mogą ukrywać lub blokować dwie rzeczy:
1. Twoja rola. Na przykład Przeglądający nie zobaczy przycisków Edytuj kartę, Wyślij wiadomość, Nowa kampania ani zbiorczego Dodaj punkty — te wymagają roli Edytora lub wyższej. Zakładka Konfiguracja pokazuje Przeglądającym plakietkę Tylko podgląd. 2. Twój plan. Niektóre funkcje (eksport klientów, własne segmenty, skanery, automatyzacje, dodatkowi członkowie organizacji) zależą również od Twojej subskrypcji. Nawet z odpowiednią rolą zobaczysz komunikat Ulepsz, jeśli Twój plan ich nie obejmuje.
Zmiana roli osoby
Właściciel lub Administrator zarządza członkami zespołu i ich rolami w ustawieniach członków organizacji — zaproś osobę e-mailem i wybierz jej rolę albo zmień tam rolę istniejącego członka.