Імпорт наявних клієнтів

Що це дає

Якщо ви вже ведете список клієнтів — у таблиці, у системі бронювання або у старій програмі лояльності, — ви можете перенести його в Passtastic, а не починати з нуля.

Кожен, кого ви імпортуєте, отримує власну картку та власне посилання-запрошення. Клієнт натискає посилання, картка встановлюється, і він продовжує накопичувати з того місця, на якому ви його поставили. Щойно хтось відкриє своє посилання, воно працює, доки картку справді не встановлено, тож клієнт, якого щось відволікло, може повернутися до нього пізніше. Запрошення, яке ніхто не відкрив, втрачає чинність разом зі своїм кодом (типово через 72 години) — тоді запросіть цю людину ще раз зі сторінки «Клієнти».

Імпорт сам собою не встановлює картки на телефони клієнтів. Додати картку у власний гаманець може лише сам клієнт — імпорт лише готує кожну картку та дає вам посилання для надсилання.

Перед початком

Вам знадобиться файл, у якому один рядок відповідає одному клієнту, а вгорі є рядок заголовків. Підходять обидва формати:

• CSV (`.csv`)
• Excel (`.xlsx`)

Старіші файли Excel (`.xls`) не підтримуються — відкрийте файл в Excel і скористайтеся Файл → Зберегти як, щоб спочатку зберегти його як `.xlsx` або CSV UTF-8.

Ваші стовпці можуть називатися будь-як у розумних межах — Passtastic автоматично розпізнає поширені назви, а на наступному кроці ви зможете виправити зіставлення вручну. Типовий файл виглядає так:

У кожному рядку має бути щонайменше email або номер телефону. Рядки, у яких немає ні того, ні іншого, пропускаються, і ви побачите їх ще до того, як щось буде збережено.

Якщо ваш експорт починається з рядка з назвою або з датою «створено» над справжнім рядком заголовків, для файлів Excel це не проблема — Passtastic шукає рядок, який справді містить назви ваших стовпців.

Крок 1: Завантажте файл

1. Відкрийте Клієнти на бічній панелі та натисніть Імпортувати клієнтів.

2. Виберіть програму, до якої мають приєднатися клієнти.

3. Перетягніть файл у поле завантаження або натисніть на нього, щоб вибрати файл.

Якщо файл не вдається прочитати, ви отримаєте повідомлення з причиною — неправильний тип файлу, старіший `.xls` або відсутність придатних рядків, — і нічого не буде імпортовано.

Крок 2: Зіставте свої стовпці

Passtastic автоматично зіставляє ваші стовпці з полями Ім'я, Email, Телефон і стовпцем балансу. Перевірте кожне з них і виправте те, що визначено неправильно, за допомогою випадних списків.

Стовпець балансу залежить від типу картки. Для карток на печатки він називається Печатки — вкажіть поточну кількість печаток кожного клієнта. Якщо значення перевищує ціль картки, воно буде обмежено до цієї цілі. Для карток на бали це Бали / Баланс. У картках членства немає стовпця балансу для зіставлення.

Якщо у вашому файлі ім'я та прізвище розділені на два стовпці, зіставте обидва — вони об'єднаються в одне ім'я.

Для всього, що ви не хочете переносити, виберіть Не імпортувати.

Крок 3: Перевірка

Ви побачите, скільки рядків коректні, а скільки мають проблеми, із причиною для кожного. Виправте файл і завантажте його ще раз, якщо хочете їх скоригувати, або продовжуйте — рядки з помилками пропускаються, а не імпортуються наполовину.

Крок 4: Імпорт і запрошення

Поставте позначку підтвердження, що це ваші наявні клієнти і що ви маєте право писати їм про їхню картку лояльності. Це обов'язково — це ваш запис про те, що у вас є справжні відносини з людьми зі списку.

Потім виберіть, як надсилати:

• Розпочати імпорт — імпортує всіх і одразу надсилає запрошення електронною поштою, SMS або обома способами, залежно від вибраних вами каналів.
• Лише імпорт — запросити пізніше — імпортує всіх, нічого не надсилаючи. Скористайтеся цим, коли хочете спершу перевірити список або надіслати запрошення в конкретний час.

Ви можете надіслати запрошення пізніше будь-коли зі сторінки Клієнти — або всім, кого ще не запрошено, або кільком вибраним. Ви також можете скопіювати запрошення одного клієнта та надіслати його власним каналом.

Картки з вітальним купоном: імпортовані клієнти не отримують вітальний купон за замовчуванням — вони приєднуються як звичайні учасники зі своїми печатками, оскільки вже є наявними клієнтами. Якщо хочете, щоб імпортовані клієнти також отримали вітальний купон, увімкніть Надати імпортованим клієнтам вітальний купон на останньому кроці імпорту.

Які типи карток можна імпортувати

Імпортувати можна в більшість програм, зокрема в Членства, які ви видаєте самостійно.

Пакети та Баланс імпортувати не можна. Ці картки мають залишок — візити або кошти, — а таблиця не може достовірно вказати, чи «50» означає п'ятдесят візитів, п'ятдесят балів чи п'ятдесят євро. Помилка роздала б реальну цінність, тому такі картки видаються через коди активації. Див. Продаж пакетів, балансу та членства самостійно.

Програми, у які не можна імпортувати, просто не з'являться у списку, коли ви відкриєте «Імпортувати клієнтів».

Поширені запитання