Імпорт наявних клієнтів

Що це дає

Якщо ви вже ведете список клієнтів — у таблиці, у системі бронювання або у старій програмі лояльності, — ви можете перенести його в Passtastic, а не починати з нуля.

Кожен, кого ви імпортуєте, отримує власну картку та власне одноразове посилання-запрошення. Клієнт натискає посилання, картка встановлюється, і він продовжує накопичувати з того місця, на якому ви його поставили.

Імпорт сам собою не встановлює картки на телефони клієнтів. Додати картку у власний гаманець може лише сам клієнт — імпорт лише готує кожну картку та дає вам посилання для надсилання.

Перед початком

Вам знадобиться файл, у якому один рядок відповідає одному клієнту, а вгорі є рядок заголовків. Підходять обидва формати:

• CSV (`.csv`)
• Excel (`.xlsx`)

Старіші файли Excel (`.xls`) не підтримуються — відкрийте файл в Excel і скористайтеся Файл → Зберегти як, щоб спочатку зберегти його як `.xlsx` або CSV UTF-8.

Ваші стовпці можуть називатися будь-як у розумних межах — Passtastic автоматично розпізнає поширені назви, а на наступному кроці ви зможете виправити зіставлення вручну. Типовий файл виглядає так:

У кожному рядку має бути щонайменше email або номер телефону. Рядки, у яких немає ні того, ні іншого, пропускаються, і ви побачите їх ще до того, як щось буде збережено.

Якщо ваш експорт починається з рядка з назвою або з датою «створено» над справжнім рядком заголовків, для файлів Excel це не проблема — Passtastic шукає рядок, який справді містить назви ваших стовпців.

Крок 1: Завантажте файл

1. Відкрийте Клієнти на бічній панелі та натисніть Імпортувати клієнтів.

2. Виберіть програму, до якої мають приєднатися клієнти.

3. Перетягніть файл у поле завантаження або натисніть на нього, щоб вибрати файл.

Якщо файл не вдається прочитати, ви отримаєте повідомлення з причиною — неправильний тип файлу, старіший `.xls` або відсутність придатних рядків, — і нічого не буде імпортовано.

Крок 2: Зіставте свої стовпці

Passtastic автоматично зіставляє ваші стовпці з полями Ім'я, Email, Телефон і Бали. Перевірте кожне з них і виправте те, що визначено неправильно, за допомогою випадних списків.

Якщо у вашому файлі ім'я та прізвище розділені на два стовпці, зіставте обидва — вони об'єднаються в одне ім'я.

Для всього, що ви не хочете переносити, виберіть Не імпортувати.

Крок 3: Перевірка

Ви побачите, скільки рядків коректні, а скільки мають проблеми, із причиною для кожного. Виправте файл і завантажте його ще раз, якщо хочете їх скоригувати, або продовжуйте — рядки з помилками пропускаються, а не імпортуються наполовину.

Крок 4: Імпорт і запрошення

Поставте позначку підтвердження, що це ваші наявні клієнти і що ви маєте право писати їм про їхню картку лояльності. Це обов'язково — це ваш запис про те, що у вас є справжні відносини з людьми зі списку.

Потім виберіть, як надсилати:

• Розпочати імпорт — імпортує всіх і одразу надсилає запрошення електронною поштою, SMS або обома способами, залежно від вибраних вами каналів.
• Лише імпорт — запросити пізніше — імпортує всіх, нічого не надсилаючи. Скористайтеся цим, коли хочете спершу перевірити список або надіслати запрошення в конкретний час.

Ви можете надіслати запрошення пізніше будь-коли зі сторінки Клієнти — або всім, кого ще не запрошено, або кільком вибраним. Ви також можете скопіювати запрошення одного клієнта та надіслати його власним каналом.

Які типи карток можна імпортувати

Імпортувати можна в більшість програм, зокрема в Членства, які ви видаєте самостійно.

Пакети та Баланс імпортувати не можна. Ці картки мають залишок — візити або кошти, — а таблиця не може достовірно вказати, чи «50» означає п'ятдесят візитів, п'ятдесят балів чи п'ятдесят євро. Помилка роздала б реальну цінність, тому такі картки видаються через коди активації. Див. Продаж пакетів, балансу та членства самостійно.

Програми, у які не можна імпортувати, просто не з'являться у списку, коли ви відкриєте «Імпортувати клієнтів».

Поширені запитання