Користування сторінкою «Клієнти»
Сторінка Клієнти (на бічній панелі) — це місце, де живуть усі, хто приєднався до ваших програм. Скористайтеся нею, щоб знаходити людей, переглядати клієнта та діяти на одного чи багатьох одразу.
Як знаходити людей
- Сегменти — рядок чипів угорі автоматично групує ваших учасників: *Усі клієнти*, *Готові до обміну*, *Неактивні (7+ днів)*, *Активні користувачі лояльності*, *Нові клієнти*, *Погашено* та інші. Натисніть чип, щоб відфільтрувати список до цієї групи. Лічильники поруч із кожним чипом оновлюються в реальному часі.
- Пошук — введіть ім'я або email, щоб перейти до учасника.
- Фільтр — звузьте за карткою/програмою та іншими атрибутами. Якщо у вас більше одного закладу, рядок Місце приєднання дає змогу вибрати один або кілька з них, щоб звузити список, — це місце, де клієнт приєднався вперше, а не там, де він робить покупки зараз. Постійний клієнт, який приєднався в одному з ваших закладів, а тепер щотижня відвідує інший, і далі відображається під закладом, де він приєднався. Виберіть Усі локації, щоб очистити фільтр. Поки фільтр локації активний, під заголовком з'являється чип, який можна закрити.
- Додати умову — складайте власний фільтр під чипами сегментів, по одній умові. Наприклад, Прогрес → Бали між: введіть Від і До (скажімо, 500 і 1000) і натисніть Додати умову — список покаже клієнтів, чиї бали потрапляють у цей діапазон, обидва числа включно. Потім Дія для цих 23 дає змогу надіслати їм повідомлення (Надіслати повідомлення) або скористатися будь-якою іншою масовою дією — зручно для разового повідомлення групі, наприклад із 500–1000 балів. Бали між — для програм із балами; на картці зі штампами скористайтеся Щонайменше печаток.
- Новий сегмент — збережіть власний сегмент (наприклад, «неактивні > 30 днів»), щоб скористатися ним пізніше; якщо у вас більше одного закладу, Місце приєднання — одне з полів, на основі якого можна побудувати правило, у розділі *Активність*. (Власні сегменти залежать від вашого тарифу.)
Якщо ви виберете заклад у селекторі локації на сторінці Статистика і потім відкриєте одну з її плиток, сторінка «Клієнти» відкриється з уже застосованим фільтром Місце приєднання (разом із метрикою та діапазоном дат, які ви обрали).
У кожному рядку відображається ім'я учасника, програма, статус (наприклад, *Картка в гаманці*, *Очікує встановлення*, *Видалено*), відвідування, прогрес, остання активність і витрати.
Що означає «Очікує встановлення»
Очікує встановлення означає, що клієнт є у вашому списку, але його гаманець ще не повідомив Passtastic, що картку додано. Він зареєструвався, був імпортований або отримав код запрошення, але ще не додав картку до Apple Wallet чи Google Wallet. Щойно гаманець це повідомить, статус сам зміниться на Картка в гаманці.
У клієнта зі статусом «очікує» вже можуть бути штампи чи бали. Його баланс належить його запису, а не картці на телефоні, тож він може з'явитися раніше за картку:
- Ви або колега додали печатку чи бали зі сторінки Клієнти. Сканування не потрібне, і ви можете нагородити клієнта в очікуванні — печатка залишається в його записі та з'явиться на картці, щойно він її додасть.
- Ви імпортували його з початковим балансом. Він залишається в очікуванні, доки не відкриє посилання із запрошенням і не додасть картку. Див. Імпорт наявних клієнтів.
- Картка вже на телефоні, але гаманець ще не повідомив про це. Passtastic дізнається про встановлення лише тоді, коли про це повідомляє Apple Wallet чи Google Wallet, тож клієнт, який щойно додав картку, певний час може відображатися як той, що очікує.
Нічого виправляти не потрібно, і нічого не втрачається. Якщо клієнт довго залишається в очікуванні після того, як сказав, що додав картку, попросіть його перевірити, чи вона є в гаманці, а якщо вона там є — звʼяжіться з нами. Для імпортованих клієнтів відкрийте клієнта, натисніть ⋯, потім Надіслати запрошення, щоб надіслати посилання ще раз.
Як відкрити клієнта
Натисніть будь-який рядок, щоб відкрити панель деталей клієнта. Усередині чотири вкладки охоплюють усе про цю людину:
- Огляд — прогрес на картці, ключові показники та швидкі дії.
- Активність — хронологія штампів, балів, погашень, нотаток та інших подій. Власники й Адміністратори також бачать, хто вніс кожен запис — див. Хто що змінив.
- Переваги та пропозиції — що входить до картки клієнта та які пропозиції він отримав. Див. нижче.
- Повідомлення — кожне повідомлення, надіслане цьому клієнту.
Виправлення імені клієнта
Помилка в написанні або імʼя розділено не в тому місці? Відкрийте Клієнти, натисніть на клієнта, потім ⋯ → Редагувати дані. У вікні відкриються Ім'я, Прізвище, Email і Телефон. Змініть потрібне й натисніть Зберегти. Поле імені не може бути порожнім. Для зміни імен потрібна роль Редактор або вища.
Виправлення балансу клієнта
Додали печатку помилково або треба виправити кількість? Відкрийте Клієнти, натисніть на клієнта та скористайтеся кнопками вгорі його панелі. Кнопка ⋯ (*Більше дій*) містить решту.
| Тип картки | Як виправити |
|---|---|
| Картка з печатками | Печатка з відʼємним числом у полі Печаток для застосування (наприклад, −1), або ⋯ → Встановити баланс, щоб задати точну кількість |
| Картка з балами / Рівні членства | Бали, потім Додати, Списати або Встановити — або ⋯ → Списати бали, Скинути баланс чи Встановити баланс |
| Пакет | Використати, щоб списати візити, або ⋯ → Встановити баланс |
| Баланс | Поповнити або Списати, або ⋯ → Встановити баланс |
| Членство | Виправляти нічого: членство не має балансу |
| Купон | Купон можна лише позначити використаним — кнопкою Використати купон |
Кожне виправлення зберігається як новий запис на вкладці Активність клієнта, тож ви завжди бачите, що змінилося. Записи не можна видалити — щоб скасувати один, зробіть ще одне виправлення. Для виправлень потрібна роль Редактор або вища.
Кількість візитів не можна зменшити з панелі керування. Тож на картці «Рівні членства», яка підвищує клієнтів за візити, рівень там не можна понизити — звʼяжіться з нами, якщо вам це потрібно.
Вкладка «Переваги та пропозиції»
Ця вкладка має два незалежні розділи. У клієнта може бути обидва, лише один або жоден — вкладка показує лише ті розділи, які застосовні.
Включені переваги перелічує кожну перевагу картки членства чи лояльності клієнта, по одному рядку на перевагу, точно в тому стані, який ваш персонал бачить на сканері:
- Включено — перевага, яка завжди включена і нічого не потрібно рахувати, наприклад стала знижка.
- «Залишилось 2 з 3» — одноразова чи циклічна перевага, у якої ще є доступні використання.
- «Використано», доповнене «поновлюється {дата}» для циклічної переваги, що повертається за розкладом.
Цей розділ з'являється лише для карток із налаштованими Включеними перевагами — див. Включені переваги: що входить до вашої картки, як їх налаштувати та як ваш персонал погашає їх на касі.
Нагороди від кампаній перелічує кожну нагороду, яку ваші кампанії надіслали цьому клієнту, від найновішої, кожна зі значком статусу:
- Доступно — доставлено, ще не погашено.
- Погашено — погашено.
- Прострочено — вікно пропозиції закрилося до того, як її погасили.
Кожен рядок показує, коли її отримано, і, якщо погашено — коли. Пропозиції, скасовані до доставки, тут ніколи не з'являються. Цей розділ з'являється для будь-якого клієнта, який отримав хоча б одну пропозицію з кампанії — див. Повідомлення та кампанії (автоматичні сповіщення), як їх налаштувати.
Придатні рядки в обох розділах — включена перевага із залишком використань або доступна нагорода від кампанії — показують невелику кнопку «Використати». Натисніть її та підтвердьте у вікні, що відкриється: це той самий ефект, що й використання на сканері, і картка клієнта оновлюється автоматично.
Якщо в клієнта ще немає ні включених переваг, ні нагород від кампаній, вкладка показує короткий порожній стан.
Дії на багатьох одразу (масові дії)
1. Поставте позначку в полі на кожному потрібному рядку (або скористайтеся Вибрати всіх на сторінці), або відкрийте сегмент, щоб діяти на всіх у ньому.
2. На панелі, що з'явиться, натисніть Дії.
3. Виберіть, що зробити:
- Нагородити — нарахуйте вибраним учасникам штампи або бали.
- Надіслати повідомлення — надішліть разове сповіщення вибраним.
- Додати нотатку — збережіть внутрішню нотатку для вибраних учасників.
- Плюс дії, специфічні для картки (скоригувати баланс, встановити баланс), залежно від вибору.
Якщо всі вибрані учасники належать до програми, у правилі балів якої увімкнено Обмежити сканер до введення суми, дія Нагородити недоступна: бали там нараховуються лише із суми, введеної на касі. У змішаному виборі інші отримають нагороду, а ці учасники будуть пропущені; підсумок у кінці покаже, скільки їх.
Масові дії потребують ролі Редактор або вище. Як Глядач ви все одно можете вибирати рядки та відкривати Дії, але всі дії всередині будуть неактивними — див. Ролі команди та дозволи.
Дії в заголовку
Уздовж верхньої частини сторінки:
- Запросити клієнта — залучіть одну людину. Виберіть програму, і вона отримає особистий код запрошення (програма лише для учасників) або посилання для реєстрації (відкрита програма).
- Створити коди — створіть партію кодів запрошення для програми лише для учасників.
- Історія повідомлень — подивіться, що ви надсилали.
- Завантажити CSV — завантажте дані про клієнтів (див. Експорт даних про клієнтів).
Якщо у вас більше однієї локації, тут також з’являється перемикач Робоче місце — виберіть заклад, у якому ви перебуваєте, і кожна печатка, бал чи нотатка, яку ви додасте, фіксується там. За наявності лише однієї локації вибирати нічого не потрібно: усе фіксується там автоматично. За замовчуванням показує вашу Головну локацію, тож перевіряйте його перед першою дією за день — повне пояснення читайте в розділі Керування вашими локаціями.