Користування сторінкою «Клієнти»

Сторінка Клієнти (на бічній панелі) — це місце, де живуть усі, хто приєднався до ваших програм. Скористайтеся нею, щоб знаходити людей, переглядати клієнта та діяти на одного чи багатьох одразу.

Як знаходити людей

• Сегменти — рядок чипів угорі автоматично групує ваших учасників: *Усі клієнти*, *Готові до обміну*, *Неактивні (7+ днів)*, *Активні користувачі лояльності*, *Нові клієнти*, *Погашено* та інші. Натисніть чип, щоб відфільтрувати список до цієї групи. Лічильники поруч із кожним чипом оновлюються в реальному часі.
• Пошук — введіть ім'я або email, щоб перейти до учасника.
• Фільтр — звузьте за карткою/програмою та іншими атрибутами.
• Новий сегмент — збережіть власний сегмент (наприклад, «неактивні > 30 днів»), щоб скористатися ним пізніше. (Власні сегменти залежать від вашого тарифу.)

У кожному рядку відображається ім'я учасника, програма, статус (наприклад, *Картка в гаманці*, *Очікує встановлення*, *Видалено*), відвідування, прогрес, остання активність і витрати.

Як відкрити клієнта

Натисніть будь-який рядок, щоб відкрити панель деталей клієнта. Усередині чотири вкладки охоплюють усе про цю людину:

• Огляд — прогрес на картці, ключові показники та швидкі дії.
• Активність — хронологія штампів, балів, погашень, нотаток та інших подій.
• Переваги та пропозиції — що входить до картки клієнта та які пропозиції він отримав. Див. нижче.
• Повідомлення — кожне повідомлення, надіслане цьому клієнту.

Вкладка «Переваги та пропозиції»

Ця вкладка має два незалежні розділи. У клієнта може бути обидва, лише один або жоден — вкладка показує лише ті розділи, які застосовні.

Включені переваги перелічує кожну перевагу картки членства чи лояльності клієнта, по одному рядку на перевагу, точно в тому стані, який ваш персонал бачить на сканері:

• Включено — перевага, яка завжди включена і нічого не потрібно рахувати, наприклад стала знижка.
• «Залишилось 2 з 3» — одноразова чи циклічна перевага, у якої ще є доступні використання.
• «Використано», доповнене «поновлюється {дата}» для циклічної переваги, що повертається за розкладом.

Цей розділ з'являється лише для карток із налаштованими Включеними перевагами — див. Включені переваги: що входить до вашої картки, як їх налаштувати та як ваш персонал погашає їх на касі.

Нагороди від кампаній перелічує кожну нагороду, яку ваші кампанії надіслали цьому клієнту, від найновішої, кожна зі значком статусу:

• Доступно — доставлено, ще не погашено.
• Погашено — погашено.
• Прострочено — вікно пропозиції закрилося до того, як її погасили.

Кожен рядок показує, коли її отримано, і, якщо погашено — коли. Пропозиції, скасовані до доставки, тут ніколи не з'являються. Цей розділ з'являється для будь-якого клієнта, який отримав хоча б одну пропозицію з кампанії — див. Повідомлення та кампанії (автоматичні сповіщення), як їх налаштувати.

Придатні рядки в обох розділах — включена перевага із залишком використань або доступна нагорода від кампанії — показують невелику кнопку «Використати». Натисніть її та підтвердьте у вікні, що відкриється: це той самий ефект, що й використання на сканері, і картка клієнта оновлюється автоматично.

Якщо в клієнта ще немає ні включених переваг, ні нагород від кампаній, вкладка показує короткий порожній стан.

Дії на багатьох одразу (масові дії)

1. Поставте позначку в полі на кожному потрібному рядку (або скористайтеся Вибрати всіх на сторінці), або відкрийте сегмент, щоб діяти на всіх у ньому.

2. На панелі, що з'явиться, натисніть Дії.

3. Виберіть, що зробити:

• Додати печатку / Додати бали — нарахуйте вибраним учасникам.
• Надіслати повідомлення — надішліть разове сповіщення вибраним.
• Додати нотатку — збережіть внутрішню нотатку для вибраних учасників.
• Плюс дії, специфічні для картки (скоригувати баланс, встановити баланс), залежно від вибору.

Дії в заголовку

Уздовж верхньої частини сторінки:

• Додати Клієнта — додайте когось вручну.
• Створити коди / Надіслати Запрошення — залучіть людей за допомогою кодів або запрошення.
• Історія повідомлень — подивіться, що ви надсилали.
• Завантажити CSV — завантажте дані про клієнтів (див. Експорт даних про клієнтів).

Поширені запитання