Ролі команди та дозволи
Якщо ви запросили колег, кожен із них має роль, яка визначає, що він може робити. Ролі йдуть від найбільшого до найменшого доступу: Власник → Адміністратор → Редактор → Глядач. Вища роль може робити все те, що й ролі нижче за неї.
Що може робити кожна роль
| Можливість | Глядач | Редактор | Адміністратор | Власник | |---|:--:|:--:|:--:|:--:| | Переглядати програми, клієнтів і статистику | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | Бачити попередній перегляд і результати порталу клієнтів | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | Поділитися карткою (посилання, QR, постер) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | Редагувати картку (вкладка «Налаштування») | — | ✓ | ✓ | ✓ | | Створювати / видаляти програми | — | ✓ | ✓ | ✓ | | Додавати штампи / бали, редагувати клієнтів | — | ✓ | ✓ | ✓ | | Надсилати повідомлення та запускати кампанії | — | ✓ | ✓ | ✓ | | Надіслати клієнту нове посилання учасника | — | ✓ | ✓ | ✓ | | Відхилити запит клієнта на видалення | — | ✓ | ✓ | ✓ | | Видалити клієнта (Видалити назавжди) | — | — | ✓ | ✓ | | Керувати сегментами, експортувати клієнтів | — | ✓ | ✓ | ✓ | | Сканери, Правила Нарахування Балів, Предмети, Інтеграції | — | ✓ | ✓ | ✓ | | Запрошувати, видаляти учасників і змінювати їхні ролі | — | — | ✓ | ✓ | | Налаштування організації | — | — | ✓ | ✓ | | Бачити, хто що зробив (журнал активності) | — | — | ✓ | ✓ | | Редагування вашого порталу клієнтів (вигляд, посилання та список) — сторінки будь-якого закладу | — | — | ✓ | ✓ | | Вимкнення порталу клієнтів | — | — | ✓ | ✓ | | Оплата та підписка | — | — | — | ✓ | | Створювати / видаляти організації | — | — | — | ✓ |
Коротко:
- Глядач — лише перегляд. Може дивитися на все та ділитися посиланнями для реєстрації, але не може змінювати картки, надсилати повідомлення клієнтам чи додавати бали.
- Редактор — щоденний оператор. Може виконувати всю роботу з лояльності: редагувати картки, запускати кампанії, надсилати повідомлення клієнтам, додавати штампи/бали, експортувати, керувати сканерами та каталогом Предметів — але не саму сторінку Портал клієнтів, для цього потрібна роль Адміністратора або вища.
- Адміністратор — Редактор, який також може керувати командою (запрошувати учасників, призначати ролі), налаштуваннями організації, а також вашим Порталом клієнтів — сторінкою кожного закладу (див. Власна публічна сторінка для кожної локації) — її виглядом, посиланнями та тим, які Предмети з'являються в її списку. Адміністратори також можуть вимкнути портал клієнтів. Адміністратори також бачать, хто що зробив: ім'я за кожною зміною на вкладці Історія клієнта та у стрічці Зміни кожного закладу.
- Власник — повний контроль, включно з оплатою та самою організацією.
«Чому кнопка зникла або стала сірою?»
Дві речі можуть приховати або вимкнути дію:
- Ваша роль. Наприклад, Глядач не побачить елементів керування Редагувати картку, Надіслати повідомлення, Нова кампанія чи масового Додати бали — для них потрібен Редактор або вище. На вкладці «Налаштування» для Глядачів відображається значок Лише перегляд.
- Ваш тариф. Деякі функції (автоматичні повідомлення, надсилання автоматичної пропозиції лише для певних рівнів, власні запитання під час реєстрації, запрошення друзів) входять до пакета. Навіть з правильною роллю функція, що входить до пакета, якого у вас немає, показує Входить до пакета та назву пакета; додати його може лише власник. Додаткові сканери та учасників команди також додає власник у розділі Пакети та доповнення.
Додавання та видалення учасників команди
Власник або Адміністратор керує командою в розділі Налаштування → Бізнес → Організація, у списку Учасники.
- Додати людину: введіть її email, виберіть роль і натисніть Запросити. Людина приєднається, щойно прийме запрошення з листа.
- Видалити людину: натисніть Видалити в її рядку та підтвердьте кнопкою Видалити учасника. Доступ зникне одразу. Штампи, клієнти та зміни, які вона зробила, залишаться, а пізніше ви зможете запросити її знову.
- Змінити роль: виберіть нову роль у стовпці Роль у рядку цієї людини. Зміна зберігається одразу.
Ви не можете видалити себе чи змінити власну роль, а іншого Власника може видалити, підвищити або понизити лише Власник. Власника, чия підписка оплачує організацію, не можна видалити чи понизити. У кожній організації завжди залишається щонайменше один Власник.
Обмежте людину вибраними магазинами
Якщо у вашого бізнесу кілька магазинів, ви можете дозволити колезі бачити й вести лише деякі з них. Це стосується Глядачів і Редакторів: Власники та Адміністратори завжди бачать усі магазини, тому налаштування Магазини в них немає.
- Де: Налаштування → Бізнес → Організація, у списку Учасники. Коли запрошуєте Глядача чи Редактора, скористайтеся полем Магазини: виберіть Усі магазини (за замовчуванням) або Вибрані магазини… і позначте один чи кілька. Якщо людина вже в команді, натисніть Змінити поруч із її записом у стовпці Магазини.
- Хто може це налаштувати: Власники та Адміністратори.
- Тариф: доступно від 2 локацій. Якщо у вашого бізнесу один магазин, поле приховане. Маєте попередній план (Одна Локація, Кілька Локацій або Групи та Бренди)? Ваш план зберігає все, що в ньому було; див. Плани, ліміти та як оновити підписку. У ньому це доступно лише на плані «Групи та Бренди».
Глядач, обмежений вибраними магазинами, потрапляє на Статистика і бачить Статистика, Локації та Клієнти лише для своїх магазинів. «Його клієнти» — це люди, які зареєструвалися в одному з його магазинів або відвідали його. Електронні адреси й номери телефонів клієнтів приховані, експорту немає. Він не бачить Головна, Портал клієнтів, Дохід, кампанії й автоматизації, Учасники та налаштування бренду, а вкладка Налаштування програми доступна лише для читання.
Редактор, обмежений вибраними магазинами, бачить те саме й може ще й вести свої магазини:
- змінювати дані магазину (назву, адресу, нагадування);
- керувати посиланнями для реєстрації та плакатами;
- додавати сканери, а також показувати чи відкликати ключі сканерів, які додав сам;
- додавати або виправляти візити й бали, зокрема поповнення балансу, для своїх клієнтів в одному зі своїх магазинів.
Він не може створювати дизайн картки, надсилати повідомлення чи кампанії, додавати, призупиняти або архівувати магазини, користуватися масовими діями, друкувати листівки лише для учасників, змінювати типові кроки плаката, перейменовувати сканери чи змінювати дозволи сканерів.
На касі для клієнтів нічого не змінюється. Сканери й далі знаходять усіх клієнтів бренду, тож винагороди працюють у кожному магазині. Сканер, який додала людина з обмеженим доступом до магазинів, не показує електронну адресу й телефон клієнтів.
Якщо всі магазини людини архівовано, вона побачить «У вас ще немає доступу до жодного магазину — зверніться до власника облікового запису.». Надайте їй інші магазини кнопкою Змінити в стовпці Магазини.