Importa i tuoi clienti esistenti
Cosa fa
Se hai già una lista clienti — in un foglio di calcolo, nel tuo sistema di prenotazioni o nel tuo vecchio software fedeltà — puoi portarla in Passtastic invece di ripartire da zero.
Ogni persona che importi riceve la propria carta e il proprio link di invito monouso. Tocca il link, la carta si installa e continua a raccogliere dal punto in cui l'hai impostata.
L'importazione non installa da sola le carte sul telefono di nessuno. Solo il cliente può aggiungere una carta al proprio wallet — l'importazione prepara ogni carta e ti dà un link da inviare.
Prima di iniziare
Ti serve un file con una riga per cliente e una riga di intestazione in alto. Funzionano entrambi i formati:
- CSV (`.csv`)
- Excel (`.xlsx`)
I file Excel meno recenti (`.xls`) non sono supportati — apri il file in Excel e usa File → Salva con nome per salvarlo prima come `.xlsx` o CSV UTF-8.
Le tue colonne possono avere qualsiasi nome sensato — Passtastic riconosce automaticamente i nomi più comuni e nel passo successivo puoi correggere a mano l'abbinamento. Un file tipico è così:
| Nome | Telefono | |
|---|---|---|
| Ana Novak | ana@example.com | +61 400 000 001 |
| Ben Carter | ben@example.com | +61 400 000 002 |
Ogni riga deve avere almeno un'email o un numero di telefono. Le righe che non hanno né l'una né l'altro vengono saltate e ti vengono mostrate prima che venga salvato qualcosa.
Se la tua esportazione inizia con una riga di titolo o con una data tipo "generato il" sopra l'intestazione vera, per i file Excel non è un problema — Passtastic cerca la riga che contiene davvero i nomi delle tue colonne.
Passo 1: Carica il file
1. Apri Clienti nella barra laterale e clicca su Importa clienti.
2. Scegli il programma a cui i clienti devono iscriversi.
3. Trascina il tuo file nel riquadro di caricamento, oppure cliccalo per sfogliare.
Se il file non può essere letto, ricevi un messaggio che ne spiega il motivo — tipo di file sbagliato, un vecchio `.xls`, o nessuna riga utilizzabile — e non viene importato nulla.
Passo 2: Abbina le tue colonne
Passtastic abbina automaticamente le tue colonne a Nome, Email, Telefono e Punti. Controllale una per una e correggi con i menu a tendina quello che ha sbagliato.
Se il tuo file divide nome e cognome in due colonne, abbinale entrambe — vengono unite in un unico nome.
Imposta su Non importare tutto ciò che non vuoi portare.
Passo 3: Controlla
Vedi quante righe sono valide e quante hanno problemi, con il motivo per ciascuna. Correggi il file e ricaricalo se vuoi sistemarle, oppure vai avanti — le righe con errori vengono saltate, non importate a metà.
Passo 4: Importa e invita
Spunta la conferma che questi sono i tuoi clienti esistenti e che hai il permesso di scrivere loro riguardo alla loro carta fedeltà. È obbligatorio — è la tua prova di avere un rapporto reale con le persone nella lista.
Poi scegli come inviare:
- Avvia importazione — importa tutti e invia subito il loro invito, via email, SMS o entrambi, a seconda dei canali che hai scelto.
- Solo importa — invita dopo — importa tutti senza inviare nulla. Usalo quando vuoi prima controllare la lista, o inviare gli inviti in un momento preciso.
Puoi invitare più tardi in qualsiasi momento dalla pagina Clienti, sia tutti quelli non ancora invitati sia solo alcuni selezionati. Puoi anche copiare il messaggio di invito di un singolo cliente e inviarlo tramite il tuo canale.
Quali tipi di carta si possono importare
Nella maggior parte dei programmi puoi importare, inclusi gli Abbonamenti che emetti tu.
I Pacchetti e il Saldo non si possono importare. Quelle carte portano un saldo — visite o denaro — e un foglio di calcolo non può dire con certezza se "50" significa cinquanta visite, cinquanta punti o cinquanta euro. Sbagliare vorrebbe dire regalare valore reale per errore, quindi vengono emessi con codici di attivazione. Vedi Vendere pacchetti, saldo e abbonamenti da solo.
I programmi in cui non puoi importare semplicemente non compaiono nell'elenco quando apri Importa clienti.