Importe seus clientes existentes

O que isso faz

Se você já tem uma lista de clientes — em uma planilha, no seu sistema de agendamentos ou no seu antigo software de fidelidade — dá para trazê-la para o Passtastic em vez de começar do zero.

Cada pessoa importada ganha o próprio cartão e o próprio link de convite de uso único. Ela toca no link, o cartão é instalado e ela continua acumulando a partir de onde você a deixou.

Importar não instala cartões no celular de ninguém por conta própria. Só o cliente pode adicionar um cartão à própria carteira — a importação prepara cada cartão e dá a você um link para enviar.

Antes de começar

Você vai precisar de um arquivo com uma linha por cliente e uma linha de cabeçalho no topo. Os dois formatos funcionam:

• CSV (`.csv`)
• Excel (`.xlsx`)

Arquivos antigos do Excel (`.xls`) não são aceitos — abra o arquivo no Excel e use Arquivo → Salvar como para salvá-lo como `.xlsx` ou CSV UTF-8 antes.

Suas colunas podem ter qualquer nome que faça sentido — o Passtastic reconhece os nomes mais comuns automaticamente, e você pode corrigir a associação na mão na etapa seguinte. Um arquivo típico fica assim:

Cada linha precisa ter pelo menos um e-mail ou um telefone. Linhas sem nenhum dos dois são ignoradas e mostradas para você antes de qualquer coisa ser salva.

Se a sua exportação começa com uma linha de título ou uma data de "gerado em" acima do cabeçalho de verdade, tudo bem para arquivos Excel — o Passtastic procura a linha que realmente tem os nomes das suas colunas.

Passo 1: Envie o arquivo

1. Abra Clientes na barra lateral e clique em Importar clientes.

2. Escolha o programa do qual os clientes devem participar.

3. Solte o arquivo na caixa de upload ou clique nela para buscar.

Se o arquivo não puder ser lido, você recebe uma mensagem explicando o motivo — tipo de arquivo errado, um `.xls` antigo ou nenhuma linha aproveitável — e nada é importado.

Passo 2: Associe suas colunas

O Passtastic associa suas colunas a Nome, E-mail, Telefone e Pontos automaticamente. Confira cada uma e corrija o que ele errou usando as listas suspensas.

Se o seu arquivo separa nome e sobrenome em duas colunas, associe as duas — elas são unidas em um único nome.

Marque como Não importar tudo o que você não quiser trazer.

Passo 3: Revise

Você vê quantas linhas são válidas e quantas têm problemas, com o motivo de cada uma. Corrija o arquivo e envie de novo se quiser ajustá-las, ou siga em frente — linhas com erro são ignoradas, não importadas pela metade.

Passo 4: Importe e convide

Marque a confirmação de que essas pessoas são seus clientes existentes e de que você pode enviar mensagens a elas sobre o cartão fidelidade. Isso é obrigatório — é o seu registro de que você tem uma relação real com as pessoas da lista.

Depois escolha como enviar:

• Iniciar importação — importa todo mundo e envia o convite na hora, por e-mail, SMS ou os dois, dependendo dos canais que você escolheu.
• Apenas importar — convidar depois — importa todo mundo sem enviar nada. Use quando quiser conferir a lista primeiro ou enviar os convites em um horário específico.

Você pode convidar depois a qualquer momento pela página de Clientes, seja todo mundo que ainda não foi convidado, seja alguns selecionados. Também dá para copiar a mensagem de convite de um cliente e enviá-la pelo seu próprio canal.

Quais tipos de cartão podem ser importados

A maioria dos programas aceita importação, incluindo as Associações que você mesmo emite.

Pacotes e Saldo não podem ser importados. Esses cartões carregam um saldo — visitas ou dinheiro — e uma planilha não consegue dizer com segurança se "50" significa cinquenta visitas, cinquenta pontos ou cinquenta euros. Errar entregaria valor real por engano, então eles são emitidos com códigos de ativação. Veja Vender pacotes, crédito e associações por conta própria.

Programas que não aceitam importação simplesmente não aparecem na lista quando você abre Importar clientes.

Perguntas frequentes