Importe seus clientes existentes
O que isso faz
Se você já tem uma lista de clientes — em uma planilha, no seu sistema de agendamentos ou no seu antigo software de fidelidade — dá para trazê-la para o Passtastic em vez de começar do zero.
Cada pessoa importada ganha o próprio cartão e o próprio link de convite. Ela toca no link, o cartão é instalado e ela continua acumulando a partir de onde você a deixou. Depois que alguém abre o link, ele continua funcionando até o cartão ser de fato instalado, então quem toca nele e é interrompido pode voltar depois. Um link de convite de uma importação não expira: ele funciona até a pessoa adicionar o cartão.
Importar não instala cartões no celular de ninguém por conta própria. Só o cliente pode adicionar um cartão à própria carteira — a importação prepara cada cartão e dá a você um link para enviar.
Antes de começar
Você vai precisar de um arquivo com uma linha por cliente e uma linha de cabeçalho no topo. Os dois formatos funcionam:
- CSV (`.csv`)
- Excel (`.xlsx`)
Arquivos antigos do Excel (`.xls`) não são aceitos — abra o arquivo no Excel e use Arquivo → Salvar como para salvá-lo como `.xlsx` ou CSV UTF-8 antes.
Suas colunas podem ter qualquer nome que faça sentido — o Passtastic reconhece os nomes mais comuns automaticamente, e você pode corrigir a associação na mão na etapa seguinte. Um arquivo típico fica assim:
| Nome | Sobrenome | Telefone | |
|---|---|---|---|
| Ana | Novak | ana@example.com | +61 400 000 001 |
| Ben | Carter | ben@example.com | +61 400 000 002 |
Cada linha precisa ter pelo menos um e-mail ou um telefone. Linhas sem nenhum dos dois são ignoradas e mostradas para você antes de qualquer coisa ser salva.
Se a sua exportação começa com uma linha de título ou uma data de "gerado em" acima do cabeçalho de verdade, tudo bem para arquivos Excel — o Passtastic procura a linha que realmente tem os nomes das suas colunas.
Passo 1: Envie o arquivo
1. Abra Clientes na barra lateral e clique em Importar clientes.
2. Escolha o programa do qual os clientes devem participar.
3. Solte o arquivo na caixa de upload ou clique nela para buscar.
Se o arquivo não puder ser lido, você recebe uma mensagem explicando o motivo — tipo de arquivo errado, um `.xls` antigo ou nenhuma linha aproveitável — e nada é importado.
Passo 2: Associe suas colunas
O Passtastic associa suas colunas a Nome, Sobrenome, E-mail, Telefone e a uma coluna de saldo automaticamente. Confira cada uma e corrija o que ele errou usando as listas suspensas.
A coluna de saldo segue o tipo de cartão. Nos cartões de carimbos ela se chama Carimbos — informe o número atual de carimbos de cada cliente. Se um valor for maior que o objetivo de carimbos do cartão, ele será limitado ao objetivo. Nos cartões de pontos é Pontos / Saldo. Os cartões de associação não têm coluna de saldo para associar.
Há duas listas para o nome: Nome (ou nome completo) e Sobrenome. Se o seu arquivo tem colunas separadas para nome e sobrenome, associe as duas. Se tem uma única coluna de nome completo, associe-a a Nome (ou nome completo) e deixe o sobrenome em Não importar — ele é separado no primeiro espaço ("Ana Novak" vira nome Ana, sobrenome Novak).
Marque como Não importar tudo o que você não quiser trazer.
Passo 3: Revise
Você vê quantas linhas são válidas e quantas têm problemas, com o motivo de cada uma. Corrija o arquivo e envie de novo se quiser ajustá-las, ou siga em frente — linhas com erro são ignoradas, não importadas pela metade.
Passo 4: Importe e convide
Marque a confirmação de que essas pessoas são seus clientes existentes e de que você pode enviar mensagens a elas sobre o cartão fidelidade. Isso é obrigatório — é o seu registro de que você tem uma relação real com as pessoas da lista.
Depois escolha como enviar:
- Iniciar importação — importa todo mundo e envia o convite na hora, por e-mail, SMS ou os dois, dependendo dos canais que você escolheu.
- Apenas importar — convidar depois — importa todo mundo sem enviar nada. Use quando quiser conferir a lista primeiro ou enviar os convites em um horário específico.
- Vou enviar eu mesmo — importa todo mundo sem enviar nada e te dá um arquivo com o link de convite de cada pessoa para enviar pela sua própria ferramenta de e-mail. Veja Envie os convites pela sua própria ferramenta de e-mail abaixo.
Você pode convidar depois a qualquer momento pela página de Clientes, seja todo mundo que ainda não foi convidado, seja alguns selecionados. Também dá para copiar a mensagem de convite de um cliente e enviá-la pelo seu próprio canal. Na caixa da mensagem de convite, clique em + Primeiro nome para adicionar `[name]`; cada cliente vê o próprio nome, e um cliente sem nome recebe a mensagem sem ele.
Cartões com cupom de boas-vindas: os clientes importados não recebem o cupom de boas-vindas por padrão — eles entram como membros normais com os seus carimbos, já que são clientes existentes. Se você quiser que os clientes importados também recebam o cupom de boas-vindas, ative Dar o cupom de boas-vindas aos clientes importados na última etapa da importação.
Idioma do convite: escolha o idioma do e-mail e do SMS de convite. Ele começa no idioma do seu painel, e você pode escolher outro, inclusive Français, mesmo que o painel não exista em francês. Se seus clientes falam idiomas diferentes, divida sua lista em um arquivo por idioma e importe cada arquivo com o seu próprio idioma de convite. A página onde os clientes adicionam o cartão segue o idioma do celular deles.
Uma linha por associação
Alguns sistemas exportam uma linha para cada associação, então um membro com duas associações aparece duas vezes. Para importar isso sem contar em dobro:
- Associe a coluna que tem o número (por exemplo 2215 ou 1212) a Número de membro. Vários números na mesma célula não são problema.
- Marque Combinar linhas com o mesmo e-mail. Linhas com o mesmo e-mail viram um único cliente.
- Cada número novo adiciona um ponto. Em um cartão de níveis, os pontos decidem o nível do cliente. No exemplo, um membro com os números 2215 e 1212 recebe dois pontos.
- Se você importar o mesmo arquivo duas vezes, nada é adicionado na segunda: números que o cliente já tem são ignorados.
- Uma importação nunca tira pontos. Os números ficam salvos no perfil do cliente, em Números de membro.
Sem uma coluna Número de membro, combinar apenas une as linhas e não adiciona nada. Para contar cada linha como um ponto, marque Adicionar 1 ponto para cada linha. Enviar o mesmo arquivo de novo adicionaria esses pontos outra vez. O Passtastic avisa você antes de importar.
Cartões com várias assinaturas
Em um cartão com Clientes podem ter várias assinaturas ativado, o Número de membro é obrigatório, as linhas com o mesmo e-mail são combinadas automaticamente e cada número é uma assinatura. Uma linha só com nome e número de membro é importada sem convite: adicione um e-mail em Editar dados ou use Baixar links de convite. As linhas sem número de membro, ou sem nome e sem e-mail, ficam de fora. Elas são listadas antes de você importar e de novo quando termina, com o número da linha e o motivo. Veja Várias assinaturas em um só cartão.
Envie os convites pela sua própria ferramenta de e-mail
Escolha isso quando quiser que o convite saia do seu próprio endereço e com o seu próprio visual, por exemplo pelo Brevo ou pelo Mailchimp. A Passtastic não envia nada, e cada pessoa continua recebendo o próprio link pessoal.
1. No último passo da importação, escolha Vou enviar eu mesmo e clique em Iniciar importação.
2. Na tela de resultados, clique em Baixar links de convite. Você recebe um arquivo CSV com uma linha para cada pessoa que ainda não adicionou o cartão: First name, Last name, Email, Phone, os pontos, carimbos ou nível dela, as colunas extras do seu próprio arquivo e Invite link.
3. Importe o arquivo na sua ferramenta de e-mail como contatos. No Brevo, ao associar as colunas, crie um novo atributo de texto para a coluna Invite link, por exemplo `INVITE_LINK`.
4. No seu e-mail, adicione um botão e use esse atributo como link. No Brevo, use o botão de variáveis ao lado do campo do link ou digite `{{ contact.INVITE_LINK }}`. Envie um e-mail de teste para você e toque no link antes de mandar para todo mundo.
Quando alguém toca no link, o cartão abre com os dados do seu arquivo já preenchidos. A pessoa só adiciona o que o seu cartão pede e o seu arquivo não tinha. Até ela adicionar o cartão, a página Clientes mostra que a instalação ainda está pendente.
Bom saber:
- Os links não expiram, então você pode mandar um lembrete depois com o mesmo link.
- Cada link adiciona o cartão daquela pessoa para quem o abrir. Mantenha o arquivo em sigilo e mande para cada pessoa só o link dela.
- Baixar o arquivo de novo dá os mesmos links. Quem já adicionou o cartão não aparece nele. Para baixar de novo depois, por exemplo para um lembrete, selecione as pessoas na página Clientes e escolha Baixar links de convite.
- Se depois você usar Enviar convite na página Clientes para essas pessoas, a Passtastic avisa antes, para ninguém receber um segundo convite por engano.
- O download precisa da mesma permissão que exportar clientes: o papel de Editor ou superior, num plano que inclua exportação de dados.
Quais tipos de cartão podem ser importados
A maioria dos programas aceita importação, incluindo as Associações que você mesmo emite.
Pacotes e Saldo não podem ser importados. Esses cartões carregam um saldo — visitas ou dinheiro — e uma planilha não consegue dizer com segurança se "50" significa cinquenta visitas, cinquenta pontos ou cinquenta euros. Errar entregaria valor real por engano, então eles são emitidos com códigos de ativação. Veja Vender pacotes, crédito e associações por conta própria.
Programas que não aceitam importação simplesmente não aparecem na lista quando você abre Importar clientes.