Editar o Seu Cartão (o separador Configuração)

Depois de um programa ser publicado, você edita o cartão dentro do próprio programa — no separador Configuração. Não há um editor separado para abrir: altere o que precisar e salve. Tudo é salvo junto.

Como chegar à Configuração

1. Clique em Programas na barra lateral e abra o seu programa.

2. Clique no separador Configuração — ou clique em Editar cartão no cabeçalho, que leva você ao mesmo lugar.

Como funciona o salvamento

A Configuração é uma única superfície editável. À medida que faz alterações, você verá As mudanças entram no ar quando você salvar perto do topo, e um botão Salvar mudanças. Clique nele quando terminar e ele passa a Todas as mudanças salvas. As suas edições só chegam aos cartões dos clientes depois de você salvar.

O que você pode editar

A Configuração está dividida em alguns blocos. Abra o que precisar:

Design

Logótipo, foto e cores — a aparência do passe wallet. Escolha as cores da sua marca e carregue o seu logótipo e uma imagem de fundo/faixa.

#### Um design diferente para cada nível Em um cartão de níveis (ou em um cupom de boas-vindas que vira um), Design começa com Design do cartão para: e um botão por nível. O primeiro nível é o design do seu cartão. Escolha outro nível, depois Design próprio, e mude a cor do cartão, as cores de texto e de destaque, o logo e a foto. Ele começa como uma cópia do design do primeiro nível, então você só muda o que for diferente. A pré-visualização mostra um cliente nesse nível.

Quando você publica, todos nesse nível veem esse design, no iPhone e no Android. Um cliente que chega ao nível passa para o design dele na hora, e quem cai abaixo dele volta ao anterior. Sua página de cadastro, a página do seu negócio, os e-mails e os cartazes mantêm o design do primeiro nível, porque todo cliente novo começa ali.

Para desfazer, escolha Igual a Membro (aparece o nome do seu primeiro nível). Em Níveis e benefícios, cada nível acima do primeiro também mostra Design do cartão: igual a Membro · Alterar ou Design do cartão: design próprio · Alterar; Alterar abre Design nesse nível.

Um design para cada nível vem com o Multi-Localização. No Localização Única, Design próprio mostra 🔒 Disponível no MULTI-LOCATION e abre o aviso de upgrade; voltar ao design do primeiro nível sempre funciona. Visualizadores podem ver os níveis, mas não alterá-los.

Layout do cartão

O Layout do cartão decide o que aparece em três lugares na frente do cartão. Ele tem três seletores: Canto superior direito, no cabeçalho, mais Abaixo da foto, posição 1 e Abaixo da foto, posição 2. Enquanto você cria um programa, os mesmos seletores ficam na seção Layout do cartão, logo abaixo de Visual.

• No Canto superior direito você pode colocar Nome do negócio, Slogan, Nome do cliente ou Nada.
• As duas posições abaixo da foto oferecem o que combina com o tipo de cartão. Num cartão de carimbos são Progresso de carimbos, Recompensa, Nome do cliente ou Nada; um cartão de pontos oferece Saldo de pontos, um cartão de níveis Nível e Progresso para o próximo nível, e assim por diante.
• Você só vê opções que mostrariam alguma coisa. Data de validade aparece quando o cartão tem validade (Validade do cartão, em Detalhes do cartão), e um campo frontal personalizado aparece com o próprio nome — por exemplo Horário de funcionamento — só quando o cartão tem um.
• Cada cartão começa com o que já mostra hoje, então nada muda até você escolher outra coisa.
• Sobre a foto (cartões de níveis e cupons de boas-vindas que viram um, só Apple Wallet): a Apple mostra o saldo de pontos do cliente em números grandes sobre a foto. Escolha Nada para deixar a foto limpa, por exemplo quando seus clientes nunca trocam os pontos e o número só repete o progresso mostrado abaixo da foto. No Google Wallet os pontos sempre aparecem abaixo do cartão.

Algumas coisas que vale saber:

• Nome do cliente vem do que o cliente digitou no formulário de cadastro. Se o seu formulário não pede o nome, ative o campo de nome em Dados de cadastro — nos clientes sem nome esse item fica de fora e a linha se fecha.
• As ofertas não fazem parte do layout. Quando um cliente tem uma oferta ativa, ela sempre aparece à direita, abaixo da foto. Marque Mostrar com oferta ativa acima da pré-visualização para ver como a linha fica nesse caso.
• Deixe o texto do canto superior direito curto. O Apple Wallet diminui textos longos para caberem em uma linha; a partir de uns 20 caracteres o editor avisa você.
• O Google Wallet organiza as coisas do jeito dele. Se você escolher Nome do cliente para o canto superior direito, no Android ele não aparece na frente do cartão: o Google o mostra como Nome do membro nos detalhes, abaixo do cartão. Para colocar o nome no próprio cartão, escolha Nome do cliente na posição 1 ou 2. Uma oferta ativa também aparece como uma entrada própria, Sua oferta, abaixo do cartão, e não na linha. Mude a pré-visualização para Google para ver o que os clientes de Android recebem.

Salve para aplicar. Os cartões já instalados se atualizam do mesmo jeito que em qualquer outra mudança de design.

Detalhes do cartão

O nome do cartão e o que ele diz — as linhas de texto no verso do passe (horários, termos, “como funciona”, links, e assim por diante).

• Adicione, edite e remova as linhas de detalhe.
• Marque uma linha como link tocável para fazer um site ou número de telefone abrir diretamente a partir do passe.
• Se o seu cartão de pontos mostra as recompensas no verso (Mostrar as recompensas no verso do cartão) e ainda tem uma linha de recompensa separada de quando você o criou (normalmente com o rótulo Reward), essa linha aparece aqui como uma linha de detalhe. Mude o texto ou remova-a como qualquer outra linha.

Recompensas (o rótulo depende do tipo de cartão)

• Carimbos e recompensa — quantos carimbos para completar (até 20), e o que o cliente recebe. Os botões de Escolha rápida (5, 8, 10, 12) são atalhos: para mais de 12, use o botão +.
• Pontos e recompensa: o mesmo bloco que você usou para criar o cartão. Escolha como os clientes ganham (Por visita, Por valor gasto ou Por produto, mais + Pontos extras por produtos específicos), as suas Recompensas e como você chama os pontos (Como você os chama?). Salvar muda na hora como o cartão ganha pontos. Mais algumas coisas:

- Se a mesma configuração de pontos é usada por outros programas, você verá Usada por N programas — as mudanças valem para todos antes de salvar. - Um cartão publicado antes de esse bloco existir mostra A equipe digita os pontos à mão até você escolher uma forma. - Usar uma regra existente deixa o cartão usar uma regra de pontos que você já configurou para outro programa. - Mais opções em Regras de Pontos abre o editor completo para arredondamento, uma compra mínima, um limite de pontos e códigos de caixa.

• Níveis e benefícios: os níveis e o que cada um desbloqueia. Num cartão que sobe de nível por pontos, o mesmo bloco de um cartão de pontos define como os clientes ganham (Por visita, Por valor gasto, Por produto), Recompensas opcionais e Como você os chama?. Gastar pontos nunca reduz um nível.
• Os pontos expiram? (Os carimbos expiram? num cartão de carimbos) — fica logo abaixo de como os clientes ganham, em cartões de pontos, de níveis e de carimbos. Escolha Nunca, N meses depois de serem ganhos, Todo ano em uma data ou (em cartões de carimbos e de pontos) Tudo zera se o cliente não ganhar nada por N dias. Os clientes recebem um aviso antes (Avisar os clientes 14 dias antes, ligado por padrão). Não é oferecido em cartões de crédito em loja. Veja Pontos que expiram e como manter seu nível.
• Para cupons, é aqui que você define a oferta e (para cupons de boas-vindas) no que o cartão se transforma depois de ser resgatado.

Cartões de níveis: subir de nível, pontos para gastar e o que conta como visita

Num cartão de níveis, Níveis e benefícios tem alguns controles extras:

• Subir de nível por — escolha Visitas (cada visita válida sobe o membro um nível) ou Pontos (os níveis avançam com os pontos ganhos). Isso muda o que você define por nível: visitas para alcançá-lo ou pontos para alcançá-lo. Sempre disponível num cartão de níveis.

Quando Subir de nível por está definido como Visitas, aparecem mais dois controles:

• Contar uma visita (agora parte de Limites de acumulação, abaixo) — com que frequência uma leitura conta como uma nova visita para os níveis: Uma vez por dia (leituras extras no mesmo dia não contam de novo), ou um Tempo de espera (defina os minutos que precisam passar antes que outra leitura conte como uma nova visita).
• Os clientes também juntam pontos para gastar — um interruptor separado. Ative para deixar os clientes também acumularem pontos para trocar por recompensas — separado dos níveis. Um membro pode subir de nível por visitas e continuar acumulando pontos para resgatar.

- Com ele ativado, escolha Por visita (a leitura que conta a visita adiciona os pontos sozinha) ou Por valor gasto, adicione Recompensas se quiser, e dê um nome aos pontos em Como você os chama?. - Os pontos expiram? — com Os clientes também juntam pontos para gastar ativado, ele aparece logo abaixo de como os clientes ganham: Nunca, N meses depois de serem ganhos ou Todo ano em uma data. Veja Pontos que expiram e como manter seu nível.

Se Subir de nível por estiver definido como Pontos, os clientes ganham pontos da forma definida acima, e esses pontos também contam para o nível. Os pontos expiram? também fica logo abaixo de como os clientes ganham aqui.

Cartões de níveis: uma mensagem por nível e manter um nível

Abaixo de cada nível, menos o primeiro (o mais baixo, onde todo mundo começa), Níveis e benefícios mostra duas linhas:

• Quando chegarem a Ouro — a mensagem desse nível: + Adicionar uma mensagem ou, quando já existe uma, Editar. Ela abre o construtor de campanhas já configurado para esse nível. As mensagens por nível vêm com o Multi-Localização; no Localização Única a linha mostra 🔒 Enviar uma mensagem · MULTI-LOCATION e abre o aviso de upgrade. Um nível que você acabou de adicionar precisa de Publicar primeiro.
• Para continuar em Ouro: — Sempre (o padrão) ou Ganhar 300 pontos a cada 6 meses (visitas, num cartão que sobe de nível por visitas): um cliente que ganha menos cai um nível. Um painel Manter os níveis, abaixo da lista de níveis, define o aviso antes da queda.

Remover um nível que campanhas ativas usam, ou que tem uma regra Para continuar em, pergunta antes: essas campanhas são pausadas quando você publicar, e a regra também é removida.

As duas coisas são explicadas em Pontos que expiram e como manter seu nível e, no caso da mensagem, em Mensagens e Campanhas.

Benefícios contáveis por nível

Cada nível também pode ter sua própria lista de benefícios contáveis — o mesmo esquema Uma vez / Repete / Sempre incluído de Benefícios incluídos, mas limitado a um único nível em vez do cartão inteiro.

Onde encontrar — os dois pontos de entrada abrem o mesmo bloco:

• Ao criar o programa: em Programa de recompensas, cada nível tem um campo de texto Benefícios deste nível, e abaixo dele, Benefícios incluídos neste nível.
• Num cartão já publicado: Configuração → Níveis e benefícios, abaixo do campo Benefício neste nível de cada nível.

O bloco começa recolhido com um link + Adicionar um benefício que a equipe possa contar — clique nele para abrir o editor. Cada benefício recebe um dos três ritmos de Benefícios Incluídos:

• Uma vez — um número fixo de usos durante a vida do cartão, ex. 3 passes de convidado no nível mais alto.
• Repete — reinicia conforme um calendário (a cada 30 dias, a cada 1 dia, e assim por diante).
• Sempre incluído — um benefício fixo sem nada para resgatar, como um desconto permanente.

Você pode adicionar até 20 benefícios por nível. Copiar de… inicia a lista de um nível a partir da de outro — ele copia esses itens (pulando os que já existem com o mesmo nome) para que você possa depois adicionar, remover ou editar; as duas listas não ficam vinculadas depois, então editar ou resgatar numa não afeta a outra.

Essa lista é separada do campo de texto livre Benefício neste nível / Benefícios deste nível acima dela — esse campo continua funcionando exatamente como antes, e nada aqui o converte automaticamente. Se você digitar o mesmo benefício nos dois lugares, verá um aviso de que os clientes podem vê-lo duas vezes no cartão.

O que a equipe e os clientes veem: tanto o leitor quanto o cartão da carteira do cliente mostram apenas os benefícios do nível *atual* do cliente — ao subir de nível aparece a lista própria do novo nível, não os benefícios de todos os níveis juntos. Se um nível tiver mais de 12 benefícios, o cartão mostra os primeiros 12 mais um aviso para perguntar no balcão; o leitor sempre mostra a lista completa.

Um benefício resgatado continua resgatado, mesmo com a troca de nível. Se um cliente resgata um benefício, depois cai para um nível anterior e mais tarde sobe de novo para aquele mesmo nível, ele continua aparecendo como resgatado — a troca entre níveis não o reinicia.

Limites de acumulação

No fim de Carimbos e recompensa, Pontos e recompensa ou Níveis e benefícios — o que o seu cartão usar — está Limites de acumulação: tetos opcionais por cliente para a rapidez com que um cartão pode acumular, aplicados em cada scanner, caixa e integração. Começa desligado (Sem limites — toda acumulação é liberada); ative só o que precisar:

• Espera entre acumulações — depois que um cliente acumula, o cartão dele só pode acumular de novo depois de passar esses minutos. Até 10.080 minutos (7 dias).
• Máx. por acumulação — o máximo que uma única leitura ou venda pode adicionar.
• Máx. por hora, Máx. por dia, Máx. por semana, Máx. por mês — o máximo que um cartão pode acumular naquele período, somando todos os dispositivos e integrações.

Num cartão de níveis que conta visitas, Contar uma visita fica no topo desta seção (veja acima) — é ele que decide o que conta como acumulação, antes de mais nada.

Quando um cliente atinge um limite, a venda ou a leitura são concluídas normalmente — o cartão simplesmente não acumula nada. A equipe que faz a leitura com o app Passtastic Scanner vê antes o que ainda é permitido, e a Atividade do cliente mostra depois Não concedido: [o limite], para você ver exatamente o que aconteceu.

Os limites de acumulação valem por cliente, não por dispositivo. Eles valem para:

• Uma correção ou Definir saldo feita pelo app Passtastic Scanner quando adiciona carimbos ou pontos — uma correção pelo scanner fica sujeita ao mesmo limite que qualquer outra acumulação.
• Carimbos ou pontos adicionados pela API da Passtastic quando a chamada aumenta um saldo.
• Os pontos que um cliente ganha por uma visita contada num cartão de níveis baseado em visitas — a visita em si sempre conta para o nível; só os pontos podem ficar retidos.

Eles não valem para:

• Gastar ou resgatar uma recompensa.
• Correções feitas manualmente — adicionar, remover ou definir um saldo — por um Proprietário ou Administrador no painel.
• Recompensas de campanhas, de boas-vindas e de aniversário, e recompensas em massa enviadas pela página Clientes.
• Recargas de saldo.

Prefere um limite por dispositivo em vez disso — o máximo que um único scanner pode dar por hora, somando todos os clientes? Veja Gerenciando as Suas Localizações.

Info de cadastro

O que você pede às pessoas quando elas se juntam.

• Ative o básico: nome, e-mail, telefone, aniversário.
• Adicione perguntas personalizadas (resposta curta, múltipla escolha, sim/não) nos planos compatíveis.
• Você precisa manter pelo menos um campo quando a coleta no cadastro está ativada.
• Opcionalmente, ofereça um cupom bônus a clientes que voltam, ou exija confirmação de e-mail antes de o cartão ser adicionado.

Onde funciona

Só aparece quando a sua organização tem 2 ou mais lojas ativas. Escolha Todas as lojas (padrão — é assim que já está todo programa existente) ou Apenas algumas lojas e marque aquelas onde este programa deve funcionar. Os clientes mantêm o cartão em qualquer lugar, mas uma loja deixada de fora vai recusá-lo — no caixa, e para o link de cadastro dessa loja. Veja Escolhendo em quais lojas um programa funciona para o quadro completo, incluindo o que acontece se você desmarcar todas as lojas ou remover uma depois.

Lembretes por proximidade

Envie uma notificação quando um cliente estiver perto de uma das suas localizações. Adicione uma localização, defina o raio e a mensagem, e ative os lembretes. (Desativar a secção mantém as suas localizações salvas — apenas interrompe os lembretes.)

Benefícios incluídos

Apenas em cartões de assinatura e cartões de fidelidade simples, liste tudo o que um membro recebe com o cartão — benefícios de uso único, benefícios que se repetem de acordo com um cronograma (como “uma bebida grátis todo dia”) e benefícios sempre incluídos (como um desconto fixo). Veja Benefícios Incluídos: O Que Vem com um Cartão de Assinatura ou de Fidelidade para o passo a passo completo.

Dicas

• Teste antes de confiar. Use Testar cartão no cabeçalho para instalar uma cópia no seu telefone e conferir como as edições ficam.
• Um único salvamento cobre tudo. Você pode mexer no design, nos detalhes e no cadastro de uma só vez e salvar uma única vez.
• Rascunhos vs publicados. Cartões novinhos em folha são montados no fluxo de criar-um-programa; depois de publicados, todas as edições acontecem aqui na Configuração.

Perguntas frequentes