Seu portal do cliente: a página que seus clientes abrem

O Portal do cliente é o seu próprio aplicativo de fidelidade para os seus clientes: eles o abrem pelo cartão na carteira ou pelo seu link e podem deixá-lo na tela inicial como qualquer aplicativo, sem baixar nada. Os membros veem o próprio cartão e o que podem usar hoje; quem ainda não é membro vê seus links e um jeito de entrar. Ele ocupa o lugar da página do negócio na sua barra lateral: mesmo endereço, mesmo logo e mesmos links, e muito mais para os seus membros.

O que um membro vê

Quando alguém que tem o seu cartão abre a sua página, vê:

• O cartão dele. Carimbos, pontos, nível ou saldo, exatamente como no cartão da carteira. Um botão flutuante Mostrar meu código deixa o código do cartão a um toque.
• O que pode usar hoje. As recompensas que ganhou, as ofertas que você enviou e os benefícios incluídos ficam em uma fileira de cartões altos. Ao tocar em um, ele abre em tela cheia com Usar no balcão.
• Suas mensagens. Toda mensagem que você envia também fica na caixa de entrada dele na página por 180 dias, então uma notificação que ele dispensou continua lá.
• Seus links, sua lista e como chegar, iguais ao que um visitante vê, abaixo do cartão.

Ofertas que ainda não começaram e ofertas de um nível mais alto não aparecem. Tudo o que foi usado ou encerrou vai para Usadas e encerradas, que guarda os últimos 30 dias.

Só aparecem os seus programas de fidelidade e cupons. Folhetos, cartões de visita e outros passes que não são programas nunca aparecem na página.

O que um visitante vê

Quem não tem o seu cartão vê seu logo e capa, seus links, sua lista, como chegar e cada programa que você mostra na página, com um botão Pegar meu cartão. As ofertas abertas a todos os membros também aparecem, marcadas com Participe para usar, para dar um motivo para entrar.

Como os clientes chegam até ele

Quando o seu portal do cliente estiver ativado (veja Ativar abaixo):

• Logo depois de entrar. Assim que o cartão está na carteira, a página de cadastro vira a página dele.
• Pelo cartão da carteira. Todo cartão traz um link Minhas recompensas no verso, no iPhone e no Android, inclusive os cartões adicionados antes de você ativá-lo.
• Pelo seu link e QR code: `passtastic.io/seu-endereco`. Coloque na bio do Instagram, no balcão e nos recibos.
• Pela tela inicial, se ele adicionou a página lá. A partir da segunda visita, a página mostra como fazer.
• Entrando. Na sua página, Já é membro? Entre pede o e-mail que está no cartão. A tela seguinte diz que um código de 6 dígitos foi enviado *se* esse e-mail tiver um cartão com você; ela nunca diz se tem, então um endereço digitado errado parece igual a um e-mail que demora. Tentar outro e-mail volta, e Pegar meu cartão aparece quando você tem um programa para participar. Um cliente que nunca informou e-mail vê "Sem e-mail no seu cartão? Peça a [nome do seu negócio] para enviar o link do seu cartão" abaixo do campo de e-mail, e você pode enviar o link em Clientes. É também assim que quem trocou de celular volta a entrar.

Quando o cliente precisa de um código

Olhar nunca exige senha. O código de 6 dígitos por e-mail só é pedido:

• antes de pagar: comprar mais crédito na loja ou gerenciar uma assinatura paga;
• antes de mudar os dados dele;
• para ver o histórico de visitas e as mensagens depois de abrir um link Minhas recompensas que outra pessoa repassou;
• para mostrar o código de um cartão que tem Exigir login antes de adicionar ativado.

Um link repassado mostra o status do cartão, as ofertas e o código, nunca onde e quando alguém esteve.

O que os clientes podem mudar sobre si mesmos

Um membro abre Meus dados na página dele (depois de digitar um código do e-mail):

• Nome, Sobrenome e E-mail são dele para editar. Se um dos cartões dele pede o sobrenome, ele não pode deixá-lo vazio. Uma mudança de nome atualiza o cartão no wallet dele.
• Telefone aparece, mas não dá para mudar ali: a tela diz para falar com o seu negócio. Mude por ele em Clientes.
• Aniversário pode ser definido uma vez. Depois disso aparece com o mesmo aviso de "fale com o seu negócio".
• Quero receber ofertas por SMS só aparece se o seu negócio envia SMS.

Um membro cujo cartão não tem e-mail vê Adicione seu e-mail para proteger seu cartão: ele digita um endereço, recebe um código de 6 dígitos e, a partir daí, pode entrar em um celular novo e manter o cartão.

No fim da página, Excluir meu cartão mostra o que seria removido e, quando ele confirma, envia um pedido para você. Nada é apagado até você agir: veja Excluir um cliente permanentemente.

Quando um cliente pede para excluir o cartão

Em Clientes, o cliente fica com a etiqueta Exclusão solicitada, e a página dele mostra quem pediu e quando, com dois botões:

• Excluir abre a ferramenta Excluir permanentemente de hoje (administradores e proprietários). Ela remove o cliente e anula o cartão da carteira de vez, e encerra as sessões do cliente, então a página dele deixa de abrir.
• Descartar (editores e acima) remove a etiqueta e não apaga nada.

Um pedido de um cliente que tem cartões em dois dos seus programas marca os dois; cada um é excluído ou descartado separadamente. Veja Excluir um cliente permanentemente.

Usar uma recompensa ou uma oferta no balcão

1. O cliente toca na recompensa ou na oferta e depois em Usar no balcão. Aparece um código só para aquele item, válido por 15 minutos.

2. Sua equipe escaneia o código com o aplicativo scanner do Passtastic, do mesmo jeito que escaneia um cartão. O scanner mostra o item no topo, com Confirmar. Para uma recompensa que custa carimbos ou pontos, uma linha abaixo do nome dela diz o que Confirmar tira do cartão, por exemplo "Usa 10 carimbos" ou "Usa 120 pontos". Nada é tirado quando o código é escaneado; sua equipe sempre toca em Confirmar.

3. Depois de Confirmar, a tela do cliente mostra o item como usado, e tudo o que sua equipe adicionar em seguida, como um carimbo, aparece ali também.

Se um item não puder ser usado (já usado, encerrado, ainda não começou), o scanner diz por quê e oferece Continuar com o cartão. Um aplicativo scanner anterior a esta atualização abre o cartão do cliente. Veja O Que a Sua Equipa Vê Quando uma Campanha Está Ativa.

Se o scanner está em uma loja onde aquele programa não funciona, ou se o cartão foi recusado, a tela de código do cliente diz isso em uma linha ("Este cartão não pode ser usado neste local." ou "O caixa não conseguiu aceitar este cartão.") com o link "Mostre meu cartão em vez disso", que abre o código do próprio cartão.

Moldar o portal em Portal do cliente

Abra Portal do cliente na barra lateral. Você edita de um lado e vê a página do outro, com a Pré-visualização ao Vivo alternando entre Membro e Visitante. Se as suas lojas têm páginas próprias, escolha a loja no topo.

• Informações Básicas e Design: logo, imagem de capa e Cor da marca. As cores dos textos são escolhidas para você, para ficarem legíveis sobre a sua cor.
• Links e redes: seus botões e perfis sociais, mais o seu endereço para o trajeto.
• Lista: um cardápio, lista de preços ou recompensas, montado a partir dos seus Itens. Itens com foto mostram a foto ao lado do nome; seus clientes tocam nela para vê-la em tela cheia e deslizam para ir à próxima. Veja Itens e recompensas.
• Programas na sua página: quais programas um visitante pode participar. Cada programa também tem um interruptor Mostrar na página do seu portal do cliente na Configuração dele.
• Ofertas e benefícios: o que os membros veem agora. Cada linha abre onde é editada: as ofertas no criador de campanhas, os benefícios incluídos na Configuração do programa. Nova oferta começa uma oferta Sempre no app; veja Sempre no app: ofertas que todo membro pode ver.
• Última mensagem: a última mensagem que você enviou, com um atalho para enviar uma nova.
• Resultados · últimos 30 dias — aberturas da página, membros que a abriram, ofertas usadas, cartões vindos da página e toques em links.

Ativar

Se o seu negócio já estava na Passtastic antes de o portal do cliente chegar, você mesmo o ativa, quando a sua página estiver pronta. Até lá, seus clientes veem a sua página como antes, e os cartões deles na carteira não mudam. Negócios que se cadastram agora já o têm ativado desde o início.

1. Clique em Pré-visualizar na barra no topo do seu painel, "Dê aos seus clientes uma página própria: cartão, recompensas e ofertas em um só lugar.", ou abra Portal do cliente na barra lateral.

2. Veja a Pré-visualização ao Vivo na visualização Membro: é o que um cliente vê depois de entrar. Adicione uma capa e os seus links se estiverem faltando.

3. Clique em Ativar para meus clientes, leia o que muda e clique em Ativar.

Depois:

• o cartão na carteira de cada cliente ganha um link Minhas recompensas no verso nas próximas horas, sem notificação;
• os clientes novos caem na sua página logo depois de entrar;
• a barra no topo diz "Seus clientes têm a página deles" até você fechá-la.

Só um proprietário ou administrador pode ativá-lo. Editores e visualizadores veem a barra com "Peça ao proprietário ou a um administrador para ativar". Agora não esconde a barra para você por 14 dias. Está incluído em todos os planos.

O endereço da sua página

Sua página fica em `passtastic.io/seu-endereco`. Um negócio que nunca escolheu um endereço tem uma página funcionando mesmo assim, em um endereço mais longo, feito com o número da conta. Em Portal do cliente, o cartão de status mostra então esse endereço com Escolher um nome ao lado, e uma lista curta Deixe sua página pronta (adicionar uma capa, adicionar seus links, escolher um endereço para a página) até cada item estar feito. Para dar a outra loja o próprio endereço, veja Dê a cada localização sua própria página pública.

Os links antigos continuam funcionando: seus QR codes impressos, `passtastic.io/p/seu-endereco` e os links de clientes em e-mails enviados antes desta atualização abrem a sua página.

Desativar

Um proprietário ou administrador pode clicar em Desativar o portal do cliente em Portal do cliente. Então:

• o link Minhas recompensas sai dos cartões da carteira dos seus clientes, cerca de 10 minutos depois e sem notificação;
• seu link mostra a sua página pública com seus links e programas, e os membros deixam de ver a própria página;
• os clientes que pagam você online ainda podem gerenciar a assinatura ou comprar mais, e o cartão deles mantém o próprio link de gerenciamento para mudar ou cancelar uma assinatura;
• nada é apagado. Ative de novo e o link volta para os cartões deles, também sem notificação.

Desativar é diferente: esconde a página de uma loja e mantém o endereço dela como seu. Veja Dê a cada localização sua própria página pública.

Quem pode fazer o quê

| | Visualizador | Editor | Administrador | Proprietário | |---|:--:|:--:|:--:|:--:| | Ver a pré-visualização e os resultados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | Criar uma oferta (Nova oferta) e enviar mensagens | — | ✓ | ✓ | ✓ | | Enviar a um cliente um novo link de membro | — | ✓ | ✓ | ✓ | | Editar o visual, os links, a lista e o endereço; desativar a página de uma loja | — | — | ✓ | ✓ | | Ativar ou desativar o portal do cliente | — | — | ✓ | ✓ |

Perguntas frequentes

Um cliente diz que o código de 6 dígitos nunca chegou. O código só é enviado quando o e-mail é o que está no cartão dele com você, e a página não diz se um e-mail tem cartão, então um endereço digitado errado parece igual a um e-mail que demora. Peça que ele confira o endereço e a pasta de spam. Ou envie a ele um novo link de membro em Clientes.

Não vejo "Ativar para meus clientes". Ou ele já está ativado (você vê Desativar o portal do cliente no lugar), ou você é editor ou visualizador: peça ao proprietário ou a um administrador do seu negócio para ativá-lo.

Um cliente abriu o link de outra pessoa no celular dele. Se o celular já mostra a página de uma pessoa e o link é do cartão de outra, a página pergunta "Este é o cartão de A…. Trocar para ele?" com Trocar e Agora não, mostrando só a primeira letra do nome. Agora não mantém a página do próprio celular e nada muda. Só um link de membro ou um código escaneado de outro celular pode fazer essa pergunta: entrar ou pagar nunca faz, porque quem está com o celular acabou de fazer isso.

Um cliente trocou de celular. Ele abre a sua página e usa Já é membro? Entre com o e-mail que está no cartão, ou abre o link Minhas recompensas dele. Depois de entrar, se o cartão não está na carteira deste celular, o topo da página diz "Seu cartão não está na sua carteira" com o selo da carteira: Adicionar à Apple Wallet no iPhone, Adicionar à Google Wallet no Android. Quando ele é adicionado, uma mensagem curta aparece dizendo "Cartão de volta na sua carteira. Mesmo saldo."

A página diz "Sem conexão". Sem conexão significa que o cliente está offline. A página diz "O cartão na Apple Wallet continua funcionando no balcão" (Google Wallet no Android) e mostra "Última atualização" com a hora, o código de cada cartão onde aquele celular puder mostrá-lo, e Abra seu cartão na Wallet; o cartão na carteira dele funciona no balcão sem conexão.

Um membro pago vê "Recarregue no balcão" ou "Pergunte no balcão" no lugar de um botão de compra. Recarregue no balcão e Pergunte no balcão significam que o seu crédito na loja ou a sua assinatura é cobrado no balcão, não online, então a página não oferece pagamento. A equipe recarrega ou faz a assinatura com o scanner ou pela página Clientes.

A página de um membro diz que está pausada. O cliente vê "Esta página está pausada", com "[Nome do seu negócio] pausou por enquanto. O cartão na sua carteira continua funcionando no balcão." Nada mais aparece nessa página, nem Gerenciar assinatura nem Comprar mais. O cartão da carteira dele continua funcionando no balcão.