Bestehende Kunden importieren

Was das bringt

Wenn du schon eine Kundenliste führst — in einer Tabelle, in deinem Buchungssystem oder in deiner alten Treue-Software — kannst du sie zu Passtastic holen, statt bei null anzufangen.

Jede Person, die du importierst, bekommt ihre eigene Karte und ihren eigenen einmaligen Einladungslink. Sie tippt auf den Link, die Karte wird installiert, und sie sammelt ab dem Stand weiter, den du festgelegt hast.

Ein Import installiert von sich aus keine Karten auf den Handys deiner Kunden. Nur der Kunde selbst kann eine Karte in seine Wallet legen — der Import bereitet jede Karte vor und gibt dir einen Link zum Versenden.

Bevor du loslegst

Du brauchst eine Datei mit einer Zeile pro Kunde und einer Kopfzeile ganz oben. Beide Formate funktionieren:

• CSV (`.csv`)
• Excel (`.xlsx`)

Ältere Excel-Dateien (`.xls`) werden nicht unterstützt — öffne die Datei in Excel und speichere sie über Datei → Speichern unter zuerst als `.xlsx` oder CSV UTF-8.

Deine Spalten dürfen sinnvoll benannt sein, wie du magst — Passtastic erkennt gängige Namen automatisch, und du kannst die Zuordnung im nächsten Schritt von Hand korrigieren. Eine typische Datei sieht so aus:

Jede Zeile braucht mindestens eine E-Mail-Adresse oder eine Telefonnummer. Zeilen ohne beides werden übersprungen und dir angezeigt, bevor irgendetwas gespeichert wird.

Wenn dein Export mit einer Titelzeile oder einem „erstellt am"-Datum über der eigentlichen Kopfzeile beginnt, ist das bei Excel-Dateien kein Problem — Passtastic sucht die Zeile, in der wirklich deine Spaltennamen stehen.

Schritt 1: Datei hochladen

1. Öffne Kunden in der Seitenleiste und klicke auf Kunden importieren.

2. Wähle das Programm, dem die Kunden beitreten sollen.

3. Zieh deine Datei auf das Upload-Feld oder klicke darauf, um sie auszuwählen.

Wenn die Datei nicht gelesen werden kann, bekommst du eine Meldung mit dem Grund — falscher Dateityp, eine ältere `.xls` oder keine brauchbaren Zeilen — und es wird nichts importiert.

Schritt 2: Spalten zuordnen

Passtastic ordnet deine Spalten automatisch Name, E-Mail, Telefon und Punkte zu. Prüfe jede einzelne und korrigiere mit den Auswahlfeldern, was nicht passt.

Wenn in deiner Datei Vor- und Nachname in zwei Spalten stehen, ordne beide zu — sie werden zu einem Namen zusammengefügt.

Setze alles, was du nicht übernehmen möchtest, auf Nicht importieren.

Schritt 3: Prüfen

Du siehst, wie viele Zeilen gültig sind und wie viele Probleme haben, jeweils mit dem Grund. Korrigiere die Datei und lade sie neu hoch, wenn du das bereinigen möchtest, oder mach weiter — Zeilen mit Fehlern werden übersprungen und nicht halbfertig importiert.

Schritt 4: Importieren und einladen

Setze das Häkchen bei der Bestätigung, dass es sich um deine bestehenden Kunden handelt und du sie zu ihrer Treuekarte anschreiben darfst. Das ist Pflicht — es ist dein Nachweis, dass du eine echte Beziehung zu den Menschen auf der Liste hast.

Dann wähle, wie versendet wird:

• Import starten — importiert alle und schickt die Einladung sofort raus, per E-Mail, SMS oder beides, je nachdem, welche Kanäle du gewählt hast.
• Nur importieren — später einladen — importiert alle, ohne etwas zu versenden. Nimm das, wenn du die Liste erst prüfen oder die Einladungen zu einem bestimmten Zeitpunkt verschicken willst.

Du kannst jederzeit von der Kunden-Seite aus nachträglich einladen — entweder alle, die noch keine Einladung bekommen haben, oder einzelne Ausgewählte. Du kannst auch die Einladungsnachricht eines einzelnen Kunden kopieren und über deinen eigenen Kanal verschicken.

Welche Kartentypen sich importieren lassen

In die meisten Programme lässt sich importieren, auch in Mitgliedschaften, die du selbst ausstellst.

Pakete und Guthaben lassen sich nicht importieren. Diese Karten tragen einen Stand — Besuche oder Geld — und eine Tabelle kann nicht zuverlässig sagen, ob „50" fünfzig Besuche, fünfzig Punkte oder fünfzig Euro bedeutet. Ein Fehler würde echten Wert verschenken, deshalb werden sie stattdessen mit Aktivierungscodes ausgegeben. Siehe Pakete, Guthaben & Mitgliedschaften selbst verkaufen.

Programme, in die du nicht importieren kannst, tauchen in der Liste gar nicht erst auf, wenn du Kunden importieren öffnest.

Häufige Fragen