Mensajes y Campañas (Notificaciones automáticas)
¿Buscas la página de Automatizaciones? Se ha sustituido. Las notificaciones automáticas ahora viven dentro de cada programa como Mensajes y Campañas. Abre un programa y cambia a la pestaña Campañas para gestionarlas.
Mensajes vs. Campañas
Ambos son automáticos — se disparan por sí solos cuando se cumple una condición. La diferencia está en lo que recibe el cliente:
- Mensaje — solo una notificación push. Ideal para recordatorios, felicitaciones y avisos suaves.
- Campaña — una notificación push más una recompensa. La recompensa puede ser automática (añadir sellos o puntos) o un mensaje que tu equipo ve en el escáner cuando el cliente visita (p. ej., "15 % dto. — cumpleaños").
Ambos tipos aparecen uno al lado del otro en la pestaña Campañas con una pequeña etiqueta MENSAJE o CAMPAÑA para que puedas distinguirlos.
Dónde encontrarlos
1. Haz clic en Programas en la barra lateral.
2. Abre el programa que quieras editar.
3. Cambia a la pestaña Campañas.
Verás todas las campañas y los mensajes de ese programa agrupados por tipo de disparador (En una fecha, Según el comportamiento, Después de un evento).
Dos grupos pueden aparecer encima:
- NIVELES (tarjetas de niveles) — una fila por nivel, que muestra el mensaje de ese nivel o + Añadir un mensaje. Consulta Subida de nivel más abajo.
- DEFINIDO EN CONFIGURACIÓN — reglas que pertenecen a la propia tarjeta y no a una campaña: puntos o sellos que caducan y mantener un nivel. Aquí no se pueden activar, desactivar ni editar — el enlace de cada fila (por ejemplo, Definido en Configuración → Niveles y ventajas) te lleva a Configuración. Consulta Puntos que caducan y cómo mantener el nivel.
Cómo crear una
Crear una campaña ocupa dos pantallas: elige un objetivo y luego revisa y actívala.
1. Desde la pestaña Campañas, haz clic en Nueva campaña.
2. Elige un objetivo — elige una receta ya preparada (Recuperar clientes silenciosos, Regalo de cumpleaños, Dar la bienvenida a nuevos clientes, Siempre en la app y más) o haz clic en Empieza con una campaña en blanco para elegir tú mismo cualquier disparador — consulta los tipos de disparador más abajo. Las recetas que forman parte de un pack que no tienes muestran un icono 🔒; al hacer clic se nombra el pack y se ofrece añadirlo en lugar del editor.
3. Revisar y activar — una sola pantalla con todo rellenado de antemano a partir de la receta que elegiste, así que sobre todo confirmas y ajustas las palabras:
- Nombre de la campaña — solo tú lo ves, el cliente nunca lo ve.
- 📱 El mensaje en su teléfono — la notificación push. Una vista previa en vivo de la pantalla de bloqueo se actualiza mientras escribes; los mensajes más largos se recortan en la pantalla de bloqueo, aunque el texto completo sigue mostrándose en la tarjeta.
- Incluir una oferta con este mensaje — un interruptor. Desactívalo y la campaña se convierte en un `MENSAJE` solo push. Déjalo activado y aparecen dos campos más justo debajo: 💳 Qué aparece en su tarjeta (texto opcional que se muestra en la parte frontal del pase de wallet mientras la oferta está activa — consulta Recompensas de campaña: mensajes push, de tarjeta y para el equipo para saber cómo redactar bien cada campo) y 🧑💼 Qué ve tu personal en el mostrador (lo que ve tu cajero en el escáner cuando escanea a este cliente y aplica la recompensa — obligatorio siempre que este interruptor de oferta esté activado).
- En tu portal de clientes — una imagen, lo que consiguen y la letra pequeña de la oferta en la página de tus clientes. Consulta Recompensas de campaña: mensajes push, de tarjeta y para el equipo.
- Quién lo recibe — abierto por defecto. Deja Todos los clientes de esta tarjeta, o acótalo con Solo algunos niveles (tarjetas de niveles) o Puntos entre (tarjetas de puntos y tarjetas de niveles que cuentan puntos; en una tarjeta de niveles puedes usar ambos, y el cliente tiene que cumplir los dos). La pantalla muestra a cuántos clientes llega ahora mismo — Llega a 7 clientes — y, en una campaña de cumpleaños, cuántos de ellos tienen el cumpleaños registrado. Si todavía no coincide nadie, lo dice; la campaña llegará a los clientes a medida que cumplan los requisitos. Elegir niveles o un rango de puntos forma parte del pack Haz que vuelvan; sin el pack muestran un icono 🔒 y ofrecen el pack, mientras que Todos los clientes de esta tarjeta sigue disponible. En una tarjeta de sellos, o en una campaña que se ejecuta en todos tus programas, siempre son todos.
- Cuándo y con qué frecuencia — una tarjeta compacta con ajustes sensatos ya elegidos: la propia regla del disparador (p. ej., Envíalo cuando no haya habido actividad durante 30 días); un selector de hora y zona horaria de entrega (9:00, 12:00, 18:00 o una hora personalizada, en UNA sola zona horaria que tú eliges — es la única zona en la que se envía la notificación a todos los clientes, no la zona horaria propia de cada cliente; las campañas activadas por evento, como Bienvenida o Tras la visita, y Alcanza un número, se disparan de inmediato en su lugar y por eso no muestran esta fila. Bienvenida y Tras la visita son la excepción dentro de ese grupo: en su lugar muestran un ajuste Cuándo llega la notificación (Al instante, 1 hora después, 4 horas después, o Al día siguiente) — la recompensa llega igualmente a la tarjeta del cliente al instante, solo la notificación en sí espera); Cada cliente puede recibirlo (Una sola vez, Una vez al año, Cada vez, o Cada… un número de días personalizado); y La recompensa permanece válida durante (3 días, 1 semana, 2 semanas, sin límite, o un número de horas personalizado).
- Más opciones — una sección plegada con También añadir sellos o puntos automáticamente (desactivado por defecto) y cualquier ajuste adicional específico del disparador. La mayoría de los negocios nunca necesita abrirla.
Un resumen CÓMO FUNCIONARÁ ESTO lee toda la campaña como una frase antes de que confirmes. En la parte superior de la página, haz clic en Actívalo 🚀 para activarla de inmediato, o en Guardar como borrador para guardarla sin activar — actívala más tarde desde la pestaña Campañas.
Tu progreso se guarda automáticamente de forma local mientras avanzas. Si sales a mitad de camino, al volver a abrir Nueva campaña se te ofrece continuar donde lo dejaste.
Cuando los clientes ya cumplen los requisitos
Algunas campañas dependen de una condición que los clientes ya pueden cumplir en el momento en que activas la campaña: Alcanza un número (sellos o puntos) y un mensaje para un nivel concreto. Al hacer clic en Actívalo 🚀, los contamos y te preguntamos — por ejemplo, 178 clientes ya cumplen los requisitos. ¿Enviarles ahora o solo a los nuevos? (para un nivel: 5 clientes ya son Oro).
- Enviarles ahora — los clientes que ya cumplen los requisitos también la reciben, no solo los que los cumplan a partir de ahora.
- Solo a los nuevos — nadie que cumpla hoy los requisitos la recibe; llega a los clientes a medida que los cumplen a partir de ahora.
No hay una opción por defecto — elige lo que quieres. No se te pregunta al hacer clic en Guardar como borrador; se te pregunta cuando activas la campaña.
Cuando dos campañas se solapan
Si dos campañas se disparan por el mismo motivo — por ejemplo, un regalo de cumpleaños para todos y uno mejor para Oro —, un cliente que encaja en las dos recibe solo la más específica (los miembros Oro reciben el regalo Oro). Si las dos son igual de específicas, gana la más reciente. La pantalla de revisión te avisa cuando ocurre, por ejemplo: Algunos de estos clientes también están en «Regalo de cumpleaños» (Oro). Recibirán esa en su lugar — es más específica.
Tipos de disparador
Las campañas se agrupan en tres categorías en el selector:
En una fecha
| Disparador | Cuándo se dispara |
|---|---|
| Cumpleaños | En el cumpleaños del cliente (con desfase de día: día antes, el mismo día o día después) |
| Aniversario | En el aniversario de registro de cada cliente |
| Fecha del calendario | Fechas concretas que elijas (p. ej., 08-03 Día de la Mujer, 25-12 Navidad) |
| Semanal recurrente | Días concretos de la semana (p. ej., cada viernes) |
Según el comportamiento
| Disparador | Cuándo se dispara |
|---|---|
| Recuperación | Cuando un cliente no ha visitado en X días |
| Hito de visitas | Después de que un cliente alcance N visitas (p. ej., la 10.ª) |
| Alcanza un número | Cuando los sellos o puntos alcanzan un número — al menos, como máximo, exactamente, o está entre dos números (por ejemplo, 500 y 1000 puntos) |
| Recordatorio de caducidad | X días antes de que caduquen la tarjeta o el cupón del cliente |
| Ventaja aún sin usar | Cuando a un miembro todavía le queda una ventaja incluida: un número de días antes de que se reinicie el día 1 (ventajas mensuales), un número de días sin usarla o un número de días después de unirse (ventajas de una sola vez). Una vez por periodo y miembro. Empiézala desde Configuración → Ventajas incluidas → Recordar a quienes aún no la han usado →, o desde Nueva campaña → Recordar una ventaja sin usar. Consulta Ventajas incluidas. |
Después de un evento
| Disparador | Cuándo se dispara |
|---|---|
| Bienvenida | Cuando un nuevo cliente añade la tarjeta — al instante o unas horas después (tú eliges cuándo llega la notificación) |
| Primera visita | En el primer escaneo del cliente |
| Tras la visita | Justo después de cualquier escaneo — al instante o unas horas después (tú eliges cuándo llega la notificación) |
| Tarjeta completada | Cuando un cliente completa su tarjeta de sellos |
| Cupón canjeado | Después de que un cliente canjea un cupón |
| Subida de nivel | Cuando un cliente alcanza un nivel — un mensaje distinto para cada nivel (en la galería se llama Celebra alcanzar un nivel). Elige el nivel al crearla (Cuando un cliente alcanza Oro), o empieza desde Configuración → Niveles y ventajas → + Añadir un mensaje. El mensaje propio de un nivel gana al mensaje de «cualquier nivel», y un cliente que salta dos niveles recibe solo el del nivel al que llega. |
| Después de usar una ventaja | Cuando el personal marca una ventaja incluida como usada: un agradecimiento a ese miembro, de inmediato o hasta 168 horas (7 días) después. Como máximo un mensaje cada 4 horas por miembro. Solo mensaje, para un único programa. Empiézala desde Nueva campaña → Después de usar una ventaja. Consulta Varias membresías en una sola tarjeta. |
Siempre activa
| Disparador | Cuándo se dispara |
|---|---|
| Siempre en la app | No hay nada que esperar: la oferta aparece en la página de tus clientes entre las fechas de inicio y fin que elijas, y solo se envía por push si activas Avisar a los clientes. Su audiencia puede ser Todos los clientes de esta tarjeta (o Todos los clientes de todos tus programas), Miembros nuevos (personas que se unieron en los últimos 30 días; solo para este objetivo), un nivel o un rango de puntos. Consulta Siempre en la app: ofertas que ven todos los miembros. |
Disponibilidad por plan
En Fidelidad, reservas + app, todos los disparadores, el de cumpleaños incluido, forman parte del pack Haz que vuelvan, y también elegir niveles o un rango de puntos. Las ofertas Siempre en la app y las Reglas de Configuración están incluidas en todos los planes. Sin el pack, al hacer clic en algo que lo necesita se abre una ventana que nombra el pack y muestra su precio y tu nuevo total, con un botón Añadir por (para el propietario). Mira Packs y extras.
¿Tienes un plan anterior (Ubicación Única, Multi-Ubicación o Grupos y Marcas)? Tu plan conserva lo que incluía; mira Planes, límites y cómo mejorar tu suscripción.
Gestionar campañas y mensajes
Desde la pestaña Campañas dentro de un programa puedes:
- Activar / Pausar — enciende o apaga una campaña sin eliminarla.
- Editar — cambia la recompensa, el momento o la elegibilidad.
- Eliminar — se encuentra en el menú ⋯ de la fila de la campaña. La elimina de cualquier tarjeta de cliente que la tenga actualmente; el historial de envíos se conserva para tus registros. Esta acción no se puede deshacer y requiere el rol Editor o superior — consulta Roles y permisos del equipo.
- Ver estadísticas de canje — ve cuántos clientes la recibieron y cuántas se canjearon realmente en el mostrador.
Enviar también por WhatsApp
Cuando WhatsApp está conectado, abre una oferta en la pestaña Campañas del programa y activa Enviar también por WhatsApp. La mayoría de las ofertas automáticas lo admiten, por ejemplo cumpleaños, te echamos de menos y premio listo. Los clientes que aceptaron WhatsApp la reciben ahí en lugar de la notificación del wallet; los demás siguen recibiendo la notificación del wallet. Configuración, costes y cómo aceptan los clientes: WhatsApp: chatea con tus clientes y envía ofertas. WhatsApp forma parte del pack Haz que vuelvan en Fidelidad, reservas + app; los planes anteriores y tu prueba gratuita lo incluyen.
Preguntas frecuentes
¿Dónde se ha ido «Mantén los niveles justos»?
¿Dónde se ha ido la página de Automatizaciones?
¿Puedo enviar una campaña a todos mis programas a la vez?
¿Puedo probar una campaña antes de publicarla?
¿Por qué no se envió mi campaña?
¿Puedo dar una recompensa a mitad de una tarjeta de sellos?
- Abre la pestaña Campañas del programa y haz clic en Nueva campaña.
- Elige Cuando los sellos o puntos alcanzan un número (está en Más formas de llegar a tus clientes si no la ves en la primera fila).
- Pon los sellos en es al menos o es exactamente 5.
- Deja activado Incluir una oferta con este mensaje y rellena Qué ve tu personal en el mostrador para que tu equipo sepa qué entregar.
- Elige cada cuánto puede recibirla un cliente: Una sola vez, o Una vez cada … si debe recibirla de nuevo en su siguiente tarjeta.
Este disparador forma parte del pack Haz que vuelvan.