Importa tus clientes existentes

Qué hace esto

Si ya tienes una lista de clientes — en una hoja de cálculo, en tu sistema de reservas o en tu antiguo software de fidelización — puedes traerla a Passtastic en lugar de empezar de cero.

Cada persona que importes recibe su propia tarjeta y su propio enlace de invitación de un solo uso. Tocan el enlace, su tarjeta se instala y siguen acumulando desde donde tú los dejes.

Importar no instala tarjetas en el teléfono de nadie por sí solo. Solo el cliente puede añadir una tarjeta a su propio wallet — la importación prepara cada tarjeta y te da un enlace para enviar.

Antes de empezar

Necesitas un archivo con una fila por cliente y una fila de encabezado arriba. Funcionan los dos formatos:

• CSV (`.csv`)
• Excel (`.xlsx`)

Los archivos de Excel más antiguos (`.xls`) no son compatibles — abre el archivo en Excel y usa Archivo → Guardar como para guardarlo primero como `.xlsx` o CSV UTF-8.

Tus columnas pueden llamarse como quieras — Passtastic reconoce los nombres habituales automáticamente y puedes corregir la correspondencia a mano en el siguiente paso. Un archivo típico se ve así:

Cada fila necesita al menos un correo electrónico o un número de teléfono. Las filas que no tengan ninguno de los dos se omiten y te las mostramos antes de guardar nada.

Si tu exportación empieza con una fila de título o una fecha de "generado el" por encima del encabezado real, no pasa nada con los archivos de Excel — Passtastic busca la fila que realmente contiene los nombres de tus columnas.

Paso 1: Sube el archivo

1. Abre Clientes en la barra lateral y haz clic en Importar clientes.

2. Elige el programa al que se unirán los clientes.

3. Arrastra tu archivo a la zona de subida, o haz clic para buscarlo.

Si el archivo no se puede leer, verás un mensaje explicando por qué — tipo de archivo incorrecto, un `.xls` antiguo o ninguna fila utilizable — y no se importa nada.

Paso 2: Relaciona tus columnas

Passtastic relaciona tus columnas con Nombre, Correo electrónico, Teléfono y Puntos automáticamente. Revisa cada una y corrige con los desplegables lo que haya salido mal.

Si tu archivo separa el nombre y el apellido en dos columnas, asigna las dos — se unen en un solo nombre.

Marca como No importar todo lo que no quieras traer.

Paso 3: Revisa

Verás cuántas filas son válidas y cuántas tienen problemas, con el motivo de cada una. Corrige el archivo y vuelve a subirlo si quieres arreglarlas, o continúa — las filas con errores se omiten, no se importan a medias.

Paso 4: Importa e invita

Marca la confirmación de que estos son tus clientes existentes y de que tienes permiso para enviarles mensajes sobre su tarjeta de fidelidad. Es obligatorio — es tu constancia de que tienes una relación real con las personas de la lista.

Luego elige cómo enviar:

• Iniciar importación — importa a todos y envía su invitación de inmediato, por correo electrónico, SMS o ambos, según los canales que hayas elegido.
• Solo importar — invitar después — importa a todos sin enviar nada. Úsalo cuando quieras revisar la lista primero, o enviar las invitaciones en un momento concreto.

Puedes invitar más tarde en cualquier momento desde la página de Clientes, ya sea a todos los que aún no han recibido invitación o solo a unos cuantos. También puedes copiar el mensaje de invitación de un cliente y enviarlo por tu propio canal.

Qué tipos de tarjeta se pueden importar

Se puede importar en la mayoría de los programas, incluidas las Membresías que emites tú mismo.

Las tarjetas de Paquete y Saldo a favor no se pueden importar. Esas tarjetas llevan un saldo — visitas o dinero — y una hoja de cálculo no puede decir de forma fiable si "50" significa cincuenta visitas, cincuenta puntos o cincuenta euros. Equivocarse supondría regalar valor real por error, así que se emiten con códigos de activación. Consulta Vender paquetes, saldo a favor y membresías tú mismo.

Los programas en los que no se puede importar simplemente no aparecen en la lista cuando abres Importar clientes.

Preguntas frecuentes