Importa tus clientes existentes
Qué hace esto
Si ya tienes una lista de clientes — en una hoja de cálculo, en tu sistema de reservas o en tu antiguo software de fidelidad — puedes traerla a Passtastic en lugar de empezar de cero.
Cada persona que importes recibe su propia tarjeta y su propio enlace de invitación. Tocan el enlace, su tarjeta se instala y siguen acumulando desde donde tú los dejes. Una vez que alguien ha abierto su enlace, sigue funcionando hasta que la tarjeta se instala de verdad, así que quien lo toque y se distraiga puede volver a él más tarde. Una invitación que nadie abre caduca con su código (72 horas por defecto) — vuelve a invitar a esa persona desde la página de Clientes.
Importar no instala tarjetas en el teléfono de nadie por sí solo. Solo el cliente puede añadir una tarjeta a su propio wallet — la importación prepara cada tarjeta y te da un enlace para enviar.
Antes de empezar
Necesitas un archivo con una fila por cliente y una fila de encabezado arriba. Funcionan los dos formatos:
- CSV (`.csv`)
- Excel (`.xlsx`)
Los archivos de Excel más antiguos (`.xls`) no son compatibles — abre el archivo en Excel y usa Archivo → Guardar como para guardarlo primero como `.xlsx` o CSV UTF-8.
Tus columnas pueden llamarse como quieras — Passtastic reconoce los nombres habituales automáticamente y puedes corregir la correspondencia a mano en el siguiente paso. Un archivo típico se ve así:
| Nombre | Correo electrónico | Teléfono |
|---|---|---|
| Ana Novak | ana@example.com | +61 400 000 001 |
| Ben Carter | ben@example.com | +61 400 000 002 |
Cada fila necesita al menos un correo electrónico o un número de teléfono. Las filas que no tengan ninguno de los dos se omiten y te las mostramos antes de guardar nada.
Si tu exportación empieza con una fila de título o una fecha de "generado el" por encima del encabezado real, no pasa nada con los archivos de Excel — Passtastic busca la fila que realmente contiene los nombres de tus columnas.
Paso 1: Sube el archivo
1. Abre Clientes en la barra lateral y haz clic en Importar clientes.
2. Elige el programa al que se unirán los clientes.
3. Arrastra tu archivo a la zona de subida, o haz clic para buscarlo.
Si el archivo no se puede leer, verás un mensaje explicando por qué — tipo de archivo incorrecto, un `.xls` antiguo o ninguna fila utilizable — y no se importa nada.
Paso 2: Relaciona tus columnas
Passtastic relaciona tus columnas con Nombre, Correo electrónico, Teléfono y una columna de saldo automáticamente. Revisa cada una y corrige con los desplegables lo que haya salido mal.
La columna de saldo depende del tipo de tarjeta. En las tarjetas de sellos se llama Sellos — indica el número actual de sellos de cada cliente. Si un valor supera el objetivo de sellos de la tarjeta, se limitará a ese objetivo. En las tarjetas de puntos es Puntos / Saldo. Las tarjetas de membresía no tienen columna de saldo que asignar.
Si tu archivo separa el nombre y el apellido en dos columnas, asigna las dos — se unen en un solo nombre.
Marca como No importar todo lo que no quieras traer.
Paso 3: Revisa
Verás cuántas filas son válidas y cuántas tienen problemas, con el motivo de cada una. Corrige el archivo y vuelve a subirlo si quieres arreglarlas, o continúa — las filas con errores se omiten, no se importan a medias.
Paso 4: Importa e invita
Marca la confirmación de que estos son tus clientes existentes y de que tienes permiso para enviarles mensajes sobre su tarjeta de fidelidad. Es obligatorio — es tu constancia de que tienes una relación real con las personas de la lista.
Luego elige cómo enviar:
- Iniciar importación — importa a todos y envía su invitación de inmediato, por correo electrónico, SMS o ambos, según los canales que hayas elegido.
- Solo importar — invitar después — importa a todos sin enviar nada. Úsalo cuando quieras revisar la lista primero, o enviar las invitaciones en un momento concreto.
Puedes invitar más tarde en cualquier momento desde la página de Clientes, ya sea a todos los que aún no han recibido invitación o solo a unos cuantos. También puedes copiar el mensaje de invitación de un cliente y enviarlo por tu propio canal.
Tarjetas con cupón de bienvenida: los clientes importados no reciben el cupón de bienvenida por defecto — se unen como miembros normales con sus sellos, ya que son clientes existentes. Si quieres que los clientes importados también reciban el cupón de bienvenida, activa Dar el cupón de bienvenida a los clientes importados en el último paso de la importación.
Qué tipos de tarjeta se pueden importar
Se puede importar en la mayoría de los programas, incluidas las Membresías que emites tú mismo.
Las tarjetas de Paquete y Saldo a favor no se pueden importar. Esas tarjetas llevan un saldo — visitas o dinero — y una hoja de cálculo no puede decir de forma fiable si "50" significa cincuenta visitas, cincuenta puntos o cincuenta euros. Equivocarse supondría regalar valor real por error, así que se emiten con códigos de activación. Consulta Vender paquetes, saldo a favor y membresías tú mismo.
Los programas en los que no se puede importar simplemente no aparecen en la lista cuando abres Importar clientes.