Tu portal de clientes: la página que abren tus clientes

Portal de clientes es tu propia app de fidelidad para tus clientes: la abren desde la tarjeta de su wallet o desde tu enlace, y pueden tenerla en su pantalla de inicio como cualquier app, sin descargar nada. Los miembros ven su propia tarjeta y lo que pueden usar hoy; cualquier otra persona ve tus enlaces y una forma de unirse. Sustituye a la página de negocio en tu barra lateral: misma dirección, mismo logo y mismos enlaces, y mucho más para tus miembros.

Lo que ve un miembro

Cuando alguien que tiene tu tarjeta abre tu página, ve:

• Su tarjeta. Sellos, puntos, nivel o saldo, exactamente como en la tarjeta de su wallet. Un botón flotante Mostrar mi código mantiene el código de la tarjeta a un toque.
• Lo que puede usar hoy. Las recompensas que ha ganado, las ofertas que le enviaste y las ventajas incluidas están en una sola fila de tarjetas altas. Al tocar una se abre a pantalla completa con Úsalo en el mostrador.
• Tus mensajes. Cada mensaje que envías también se queda 180 días en su bandeja de entrada de la página, así que una notificación que descartó sigue ahí.
• Tus enlaces, tu lista y cómo llegar, igual que los ve un visitante, debajo de su tarjeta.

Las ofertas que todavía no han empezado y las ofertas de un nivel superior no se muestran. Todo lo que se ha usado o ha terminado pasa a Usadas y terminadas, que conserva los últimos 30 días.

Solo aparecen tus programas de fidelidad y cupones. Los folletos, los pases de tarjeta de visita y otros pases que no son programas nunca se muestran en la página.

Lo que ve un visitante

Quien no tiene tu tarjeta ve tu logo y tu portada, tus enlaces, tu lista, cómo llegar y cada programa que muestras en la página con un botón Consigue tu tarjeta. Las ofertas abiertas a todos los miembros también se muestran, marcadas con Únete para usarlo, para que haya un motivo para unirse.

Cómo llegan los clientes a ella

Una vez que tu portal de clientes esté activado (mira Activarlo más abajo):

• Justo después de unirse. En cuanto la tarjeta está en su wallet, la página de registro se convierte en su página.
• Desde su tarjeta del wallet. Cada tarjeta lleva un enlace Mis recompensas en el reverso, en iPhone y en Android, incluidas las tarjetas añadidas antes de que lo activaras.
• Desde tu enlace y tu código QR: `passtastic.io/tu-direccion`. Ponlo en tu bio de Instagram, en tu mostrador y en tus tickets.
• Desde su pantalla de inicio, si añadió la página ahí. A partir de su segunda visita, la página le muestra cómo hacerlo.
• Iniciando sesión. En tu página, ¿Ya eres miembro? Inicia sesión pide el correo de su tarjeta. La pantalla siguiente dice que se envió un código de 6 dígitos *si* ese correo tiene una tarjeta contigo; nunca dice si la tiene, así que una dirección mal escrita se ve igual que un correo lento. Probar con otro correo vuelve atrás, y Consigue tu tarjeta aparece cuando tienes un programa al que unirse. Un cliente que nunca dio su correo ve «¿No hay correo en tu tarjeta? Pídele a [el nombre de tu negocio] que te envíe el enlace de tu tarjeta» bajo el campo del correo, y tú puedes enviárselo desde Clientes. Así también vuelve a entrar quien tiene un teléfono nuevo.

Cuándo se pide un código a los clientes

Mirar nunca requiere una contraseña. El código de 6 dígitos por correo solo se pide:

• antes de pagar: comprar más crédito en tienda o gestionar una membresía de pago;
• antes de cambiar sus datos;
• para ver el historial de visitas y los mensajes después de abrir un enlace Mis recompensas que otra persona reenvió;
• para mostrar el código de una tarjeta que tiene activado Requerir inicio de sesión antes de añadir.

Un enlace reenviado muestra el estado de la tarjeta, sus ofertas y su código, nunca dónde ni cuándo ha estado alguien.

Qué puede cambiar un cliente sobre sí mismo

Un miembro abre Mis datos en su página (después de introducir un código por correo):

• Nombre, Apellidos y Correo electrónico los edita él. Si una de sus tarjetas pide los apellidos, no puede dejarlos vacíos. Un cambio de nombre actualiza la tarjeta en su wallet.
• Teléfono se muestra pero no se puede cambiar ahí: dice que se lo pida a tu negocio. Cámbialo tú en Clientes.
• Cumpleaños se puede indicar una sola vez. Después se muestra con la misma nota de «pregúntale a tu negocio».
• Quiero recibir ofertas por SMS aparece solo si tu negocio envía SMS.

Un miembro cuya tarjeta no tiene correo ve Añade tu correo para proteger tu tarjeta: escribe una dirección, recibe un código de 6 dígitos y, a partir de entonces, puede iniciar sesión en un teléfono nuevo y conservar su tarjeta.

Al final, Eliminar mi tarjeta muestra qué se eliminaría y, una vez que confirma, te envía una solicitud. No se elimina nada hasta que actúes: consulta Eliminar un cliente permanentemente.

Cuando un cliente pide eliminar su tarjeta

En Clientes, el cliente lleva una etiqueta Eliminación solicitada, y su página muestra quién lo pidió y cuándo, con dos botones:

• Eliminar abre la herramienta Eliminar permanentemente de siempre (administradores y propietarios). Elimina al cliente y anula la tarjeta del wallet para siempre, y cierra las sesiones del cliente, así que su página deja de abrirse.
• Descartar (editores y superiores) quita la etiqueta y no elimina nada.

Una solicitud de un cliente que tiene tarjetas en dos de tus programas marca las dos; cada una se elimina o se descarta por separado. Consulta Eliminar un cliente permanentemente.

Usar una recompensa o una oferta en el mostrador

1. El cliente toca la recompensa o la oferta y luego Úsalo en el mostrador. Aparece un código para ese único elemento, válido durante 15 minutos.

2. Tu equipo lo escanea con la app del escáner de Passtastic, igual que escanea una tarjeta. El escáner muestra el elemento arriba, con Confirmar. Para una recompensa que cuesta sellos o puntos, una línea bajo el nombre de la recompensa indica qué quita Confirmar de la tarjeta, por ejemplo «Usa 10 sellos» o «Usa 120 puntos». No se quita nada al escanear el código; tu equipo siempre toca Confirmar.

3. Después de Confirmar, la pantalla del cliente lo muestra como usado, y todo lo que tu equipo añada a continuación, como un sello, también aparece ahí.

Si un elemento no se puede usar (ya usado, terminado, todavía no empezado), el escáner dice por qué y ofrece Continuar con la tarjeta. Una app del escáner anterior a esta actualización abre la tarjeta del cliente. Consulta Lo que ve tu equipo cuando una campaña está activa.

Si el escáner está en una tienda donde ese programa no funciona, o se rechazó la tarjeta, la pantalla del código del cliente lo dice en una línea («Esta tarjeta no se puede usar en este local.» o «El cajero no pudo aceptar esta tarjeta.») con el enlace «Muestra mi tarjeta en su lugar», que abre el código de la propia tarjeta.

Configurarlo en Portal de clientes

Abre Portal de clientes desde la barra lateral. Editas en un lado y ves la página en el otro, con Vista Previa en Vivo que alterna entre Miembro y Visitante. Si tus tiendas tienen sus propias páginas, elige la tienda arriba del todo.

• Información Básica y Diseño: logo, imagen de portada y Color de marca. Los colores del texto se eligen por ti para que se lean bien sobre tu color.
• Enlaces y redes: tus botones y perfiles sociales, además de tu dirección para indicar cómo llegar.
• Lista: un menú, lista de precios o recompensas, creada a partir de tus Artículos. Los artículos con foto la muestran junto al nombre; tus clientes la tocan para verla a pantalla completa y deslizan para pasar a la siguiente. Consulta Artículos y recompensas.
• Programas en tu página: qué programas pueden unirse los visitantes. Cada programa también tiene un interruptor Mostrar en la página de tu portal de clientes en su Configuración.
• Ofertas y ventajas: lo que los miembros pueden ver ahora. Cada línea se abre donde se edita: las ofertas en el creador de campañas, las ventajas incluidas en la Configuración del programa. Nueva oferta inicia una oferta Siempre en la app; consulta Siempre en la app: ofertas que ven todos los miembros.
• Último mensaje: el último mensaje que enviaste, con un atajo para enviar uno nuevo.
• Resultados · últimos 30 días — aperturas de la página, miembros que la abrieron, ofertas usadas, tarjetas desde la página y toques en enlaces.

Activarlo

Si tu negocio ya estaba en Passtastic antes de que llegara el portal de clientes, lo activas tú mismo cuando tu página esté lista. Hasta entonces tus clientes ven tu página como antes, y sus tarjetas del wallet no cambian. Los negocios que se registran ahora lo tienen activado desde el principio.

1. Haz clic en la campana de la parte superior y luego en Vista previa en «Dale a tus clientes su propia página: tarjeta, recompensas y ofertas en un solo lugar.». La misma notificación también puede aparecer como la tarjeta de la parte superior de tu pantalla de Inicio. O abre Portal de clientes desde la barra lateral.

2. Mira la Vista Previa en Vivo en la vista Miembro: es lo que ve un cliente después de unirse. Añade una portada y tus enlaces si faltan.

3. Haz clic en Activar para mis clientes, lee lo que cambia y haz clic en Activar.

Después:

• la tarjeta del wallet de cada cliente recibe un enlace Mis recompensas en el reverso durante las próximas horas, sin notificación;
• los clientes nuevos llegan a tu página justo después de unirse;
• la campana muestra «Tus clientes ya tienen su página» durante los próximos 7 días.

Solo un propietario o un administrador puede activarlo. Los editores y lectores ven la misma notificación con «Pide al propietario o a un administrador que la active» y sin el botón Vista previa. Quizás más tarde en la tarjeta de Inicio la quita de Inicio durante 14 días; sigue en la campana. Consulta Notificaciones: la campana de la barra superior. Está incluido en todos los planes.

La dirección de tu página

Tu página está en `passtastic.io/tu-direccion`. Un negocio que nunca reservó una dirección tiene igualmente una página que funciona, en una dirección más larga formada por el número de su cuenta. En Portal de clientes, la tarjeta de estado muestra entonces esa dirección con Reservar un nombre al lado, y una breve lista Deja tu página lista (añade una portada, añade tus enlaces, reserva una dirección de página) hasta que cada paso esté hecho. Para darle a otra tienda su propia dirección, consulta Dale a cada ubicación su propia página pública.

Los enlaces antiguos siguen funcionando: tus códigos QR impresos, `passtastic.io/p/tu-direccion` y los enlaces para clientes de los correos enviados antes de esta actualización abren tu página.

Desactivarlo

Un propietario o administrador puede hacer clic en Desactivar el portal de clientes en Portal de clientes. Entonces:

• el enlace Mis recompensas desaparece de las tarjetas del wallet de tus clientes, unos 10 minutos después y sin notificación;
• tu enlace muestra tu página pública con tus enlaces y programas, y los miembros dejan de ver su propia página;
• los clientes que te pagan en línea pueden seguir gestionando su membresía o comprando más, y su tarjeta conserva su propio enlace de gestión para que puedan cambiar o cancelar una membresía;
• no se elimina nada. Vuelve a activarlo y el enlace regresa a sus tarjetas, de nuevo sin notificación.

Desactivar es distinto: oculta la página de una tienda y mantiene su dirección como tuya. Consulta Dale a cada ubicación su propia página pública.

Quién puede hacer qué

| | Lector | Editor | Administrador | Propietario | |---|:--:|:--:|:--:|:--:| | Ver la vista previa y los resultados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | Crear una oferta (Nueva oferta) y enviar mensajes | — | ✓ | ✓ | ✓ | | Enviar a un cliente un nuevo enlace de miembro | — | ✓ | ✓ | ✓ | | Editar el aspecto, los enlaces, la lista y la dirección; desactivar una página | — | — | ✓ | ✓ | | Activar o desactivar el portal de clientes | — | — | ✓ | ✓ |

Preguntas frecuentes

Un cliente dice que el código de 6 dígitos nunca llegó. El código se envía solo cuando el correo es el que tiene su tarjeta contigo, y la página no dice si un correo tiene una tarjeta, así que una dirección mal escrita se ve igual que un correo lento. Pídele que revise la dirección y su carpeta de spam. O envíale un nuevo enlace de miembro desde Clientes.

No veo «Activar para mis clientes». O ya está activado (entonces ves Desactivar el portal de clientes en su lugar), o eres editor o lector: pide al propietario o a un administrador de tu negocio que lo active.

Un cliente abrió el enlace de otra persona en su teléfono. Si el teléfono ya muestra la página de una persona y el enlace es de la tarjeta de otra, la página pregunta «Esta es la tarjeta de A…. ¿Cambiar a ella?» con Cambiar y Ahora no, mostrando solo la primera letra del nombre. Ahora no mantiene la página del propio teléfono y no cambia nada. Solo un enlace de miembro o un código escaneado desde otro teléfono puede plantear esto: unirse o pagar nunca lo hace, porque la persona que tiene el teléfono acaba de hacerlo.

Un cliente tiene un teléfono nuevo. Abre tu página y usa ¿Ya eres miembro? Inicia sesión con el correo de su tarjeta, o abre su enlace Mis recompensas. Después de iniciar sesión, si la tarjeta no está en el wallet de este teléfono, la parte superior de la página dice «Tu tarjeta no está en tu wallet» con la insignia del wallet: Añadir a Apple Wallet en un iPhone, Añadir a Google Wallet en Android. Una vez añadida, aparece un mensaje breve que dice «Tu tarjeta vuelve a estar en tu wallet. Mismo saldo.»

La página dice «Sin conexión». Sin conexión significa que el cliente no tiene internet. Dice «La tarjeta de Apple Wallet sigue funcionando en el mostrador» (Google Wallet en Android) y muestra «Última actualización» con la hora, el código de cada tarjeta donde ese teléfono pueda mostrarlo y Abre tu tarjeta en Wallet; la tarjeta de su wallet funciona en el mostrador sin conexión.

Un miembro de pago ve «Recarga en el mostrador» o «Pregunta en el mostrador» en lugar de un botón de compra. Recarga en el mostrador y Pregunta en el mostrador significan que tu crédito en tienda o tu membresía se cobra en el mostrador, no en línea, así que la página no ofrece pagar. Tu equipo recarga o da de alta con el escáner o con la página de Clientes.

La página de un miembro dice que está en pausa. El cliente ve «Esta página está en pausa», con «[el nombre de tu negocio] la ha pausado por ahora. La tarjeta de tu wallet sigue funcionando en el mostrador.» No hay nada más en esa página, ni siquiera Gestionar membresía o Comprar más. Su tarjeta del wallet sigue funcionando en el mostrador.