Messages et campagnes (notifications automatiques)
Vous cherchez la page Automatisations ? Elle a été remplacée. Les notifications automatiques vivent désormais dans chaque programme, sous forme de Messages et de Campagnes. Ouvrez un programme et passez à l'onglet Campagnes pour les gérer.
Messages ou campagnes
Les deux sont automatiques : ils partent tout seuls quand une condition est remplie. La différence tient à ce que le client reçoit :
- Message : une notification seulement. Idéal pour les rappels, les petits mots d'accueil et les coups de pouce discrets.
- Campagne : une notification plus une récompense. La récompense peut être automatique (ajout de tampons ou de points), ou un message que votre équipe voit dans le scanner quand le client vient (par exemple « -15 % : anniversaire »).
Les deux types apparaissent côte à côte dans l'onglet Campagnes, avec un petit badge `MESSAGE` ou `CAMPAGNE` pour les distinguer.
Où les trouver
1. Cliquez sur Programmes dans la barre latérale.
2. Ouvrez le programme à modifier.
3. Passez à l'onglet Campagnes.
Vous voyez toutes les campagnes et tous les messages de ce programme, regroupés par type de déclencheur (toujours actif, planifié, déclenché par un événement).
Deux groupes peuvent se trouver au-dessus :
- NIVEAUX (cartes à niveaux) : une ligne par niveau, qui montre le message de ce niveau ou + Ajouter un message. Voir Passage de niveau plus bas.
- DÉFINI DANS CONFIGURATION : les règles qui appartiennent à la carte elle-même plutôt qu'à une campagne, comme les points ou les tampons qui expirent et le fait de garder son niveau. Elles ne s'activent, ne se désactivent et ne se modifient pas ici : le lien de chaque ligne (par exemple À définir dans Configuration → Niveaux et avantages) vous mène dans Configuration. Voir Points qui expirent et maintien du niveau.
Comment en créer une
Créer une campagne prend deux écrans : choisir un objectif, puis vérifier et activer.
1. Dans l'onglet Campagnes, cliquez sur Nouvelle campagne.
2. Choisir un objectif : prenez une recette toute prête (Reconquérir les clients silencieux, Cadeau d'anniversaire, Accueillir les nouveaux clients, Toujours dans l'app, et d'autres) ou cliquez sur Partir d'une campagne vierge pour choisir vous-même n'importe quel déclencheur ; voir les types de déclencheurs ci-dessous. Les recettes qui font partie d'un pack que vous n'avez pas affichent un cadenas 🔒 : cliquer dessus nomme le pack et propose de l'ajouter, au lieu d'ouvrir l'éditeur.
3. Vérifier et activer : un seul écran où tout est prérempli d'après la recette choisie. Vous n'avez donc le plus souvent qu'à confirmer et à ajuster les mots :
- Nom de la campagne : pour vous seul, le client ne le voit jamais.
- 📱 Le message sur leur téléphone : la notification. Un aperçu en direct de l'écran verrouillé se met à jour pendant que vous écrivez ; les messages longs sont tronqués sur l'écran verrouillé, mais le texte complet reste visible sur la carte.
- Inclure une offre avec ce message : un interrupteur. Désactivez-le et la campagne devient un `MESSAGE` avec notification seule. Laissez-le activé et deux champs de plus apparaissent juste en dessous : 💳 Ce qui apparaît sur leur carte (texte facultatif affiché au recto du pass dans le Wallet tant que l'offre est active ; voir Récompenses de campagne : notification, pass et messages pour l'équipe pour bien rédiger chaque champ) et 🧑💼 Ce que votre équipe voit en caisse (ce que votre caissier voit dans le scanner quand il scanne ce client et applique la récompense ; obligatoire dès que cet interrupteur d'offre est activé).
- Dans le portail de vos clients : une image, ce qu'ils obtiennent et les conditions de l'offre, sur la page de vos clients. Voir Récompenses de campagne : notification, pass et messages pour l'équipe.
- Qui la reçoit : ouvert par défaut. Gardez Tous les clients de cette carte, ou restreignez avec Certains niveaux seulement (cartes à niveaux) ou Points entre (cartes à points, et cartes à niveaux qui comptent des points ; sur une carte à niveaux, vous pouvez utiliser les deux et un client doit correspondre aux deux). L'écran indique à combien de clients elle part en ce moment, Envoyée à 7 clients, et pour une campagne d'anniversaire combien d'entre eux ont une date de naissance renseignée. Si personne ne correspond encore, il le dit ; la campagne atteindra les clients à mesure qu'ils rempliront les conditions. Choisir des niveaux ou une plage de points fait partie du pack « Faire revenir vos clients » ; sans lui, ces choix affichent un cadenas 🔒 et proposent le pack, tandis que Tous les clients de cette carte reste disponible. Sur une carte à tampons, ou pour une campagne qui s'applique à tous vos programmes, c'est toujours tout le monde.
- Quand et à quelle fréquence : une seule carte compacte avec des réglages raisonnables déjà choisis : la règle propre au déclencheur (par exemple L'envoyer après une inactivité de 30 jours) ; un sélecteur d'heure d'envoi et de fuseau horaire (9:00, 12:00, 18:00 ou une heure personnalisée, dans un seul fuseau horaire que vous choisissez : c'est l'UNIQUE fuseau dans lequel part la notification de chaque client, pas le fuseau propre à chacun ; les campagnes déclenchées par un événement sous Après un événement et Atteint un nombre n'affichent pas cette ligne : elles partent tout de suite, ou dès que la condition est remplie, il n'y a donc pas d'horaire quotidien à régler. Bienvenue et Après la visite font exception dans ce groupe : ils affichent à la place un réglage Quand la notification arrive (Tout de suite, 1 heure plus tard, 4 heures plus tard ou Le lendemain) ; la récompense arrive dans tous les cas tout de suite sur la carte Wallet du client, seule la notification attend) ; Chaque client peut recevoir ceci (Une seule fois, Une fois par an, À chaque fois ou Une fois tous les… un nombre de jours personnalisé) ; et La récompense reste valable pendant (3 jours, 1 semaine, 2 semaines, sans limite ou un nombre d'heures personnalisé).
- Plus d'options : une section repliée avec Ajouter aussi des tampons ou des points automatiquement (désactivé par défaut) et d'autres réglages propres au déclencheur. La plupart des entreprises n'ont jamais besoin de l'ouvrir.
Un résumé COMMENT ÇA VA FONCTIONNER relit toute la campagne sous forme de phrase avant que vous ne validiez. En haut de la page, cliquez sur Activer 🚀 pour l'activer tout de suite, ou sur Garder en brouillon pour l'enregistrer sans l'activer ; vous l'activerez plus tard depuis l'onglet Campagnes.
Votre avancement est enregistré localement au fil de l'eau. Si vous partez en cours de route, rouvrir Nouvelle campagne vous propose de reprendre là où vous en étiez.
Quand des clients remplissent déjà les conditions
Certaines campagnes reposent sur une condition que des clients peuvent déjà remplir au moment où vous l'activez : Atteint un nombre (tampons ou points), et un message pour un niveau précis. Quand vous cliquez sur Activer 🚀, nous les comptons et nous vous demandons, par exemple, 178 clients remplissent déjà les conditions. L'envoyer maintenant à ces clients, ou seulement aux nouveaux ? (pour un niveau : 5 clients sont déjà Gold).
- L'envoyer maintenant : les clients qui remplissent déjà les conditions la reçoivent aussi, pas seulement ceux qui les rempliront à partir de maintenant.
- Seulement aux nouveaux : personne de ceux qui remplissent les conditions aujourd'hui ne la reçoit ; elle atteint les clients à mesure qu'ils les remplissent.
Il n'y a pas de choix par défaut : choisissez ce que vous voulez dire. On ne vous pose pas la question quand vous cliquez sur Garder en brouillon ; elle vient quand vous activez la campagne.
Quand deux campagnes se recoupent
Si deux campagnes se déclenchent pour la même raison, par exemple un cadeau d'anniversaire pour tout le monde et un meilleur pour les clients Gold, un client qui correspond aux deux ne reçoit que la plus précise (les membres Gold reçoivent le cadeau Gold). Si les deux sont aussi précises, la plus récente l'emporte. L'écran de vérification vous prévient quand cela arrive, par exemple Certains de ces clients sont aussi dans « Cadeau d'anniversaire » (Gold). Ils recevront plutôt celle-là : elle est plus précise.
Types de déclencheurs
Les campagnes sont réparties en trois catégories dans le sélecteur :
À une date
| Déclencheur | Quand il se déclenche |
|---|---|
| Anniversaire | Le jour de l'anniversaire d'un client (avec un décalage en jours : la veille, le jour même ou le lendemain) |
| Anniversaire d'inscription | À chaque anniversaire d'inscription d'un client |
| Date du calendrier | À des dates précises que vous choisissez (par exemple 03-08 pour la Journée des droits des femmes, 12-25 pour Noël) |
| Récurrent chaque semaine | À certains jours de la semaine (par exemple chaque vendredi) |
Selon le comportement
| Déclencheur | Quand il se déclenche |
|---|---|
| Reconquête | Quand un client n'est pas venu depuis X jours |
| Cap de visites | Quand un client atteint N visites (par exemple sa 10e visite) |
| Atteint un nombre | Quand les tampons ou les points atteignent un nombre : au moins, au plus, exactement, ou est compris entre deux nombres (par exemple 500 et 1 000 points) |
| Rappel d'expiration | X jours avant l'expiration de la carte ou du coupon d'un client |
| Avantage pas encore utilisé | Quand un membre a encore un avantage inclus à utiliser : un nombre de jours avant sa remise à zéro le 1er du mois (avantages mensuels), un nombre de jours sans l'utiliser, ou un nombre de jours après l'inscription (avantages à usage unique). Une fois par période et par membre. Lancez-la depuis Configuration → Avantages inclus → Relancer les membres qui ne l'ont pas utilisé →, ou depuis Nouvelle campagne → Rappeler un avantage non utilisé. Voir Avantages inclus. |
Après un événement
| Déclencheur | Quand il se déclenche |
|---|---|
| Bienvenue | Quand un nouveau client ajoute la carte : tout de suite ou quelques heures plus tard (vous choisissez quand la notification arrive) |
| Première visite | Au premier scan du client |
| Après la visite | Après chaque scan : tout de suite ou quelques heures plus tard (vous choisissez quand la notification arrive) |
| Carte complétée | Quand un client remplit sa carte à tampons |
| Coupon utilisé | Après qu'un client a utilisé un coupon |
| Passage de niveau | Quand un client atteint un niveau, avec un message différent pour chaque niveau (dans la galerie, c'est Célébrer l'atteinte d'un niveau). Choisissez le niveau à la création (Quand un client atteint Gold), ou partez de Configuration → Niveaux et avantages → + Ajouter un message. Le message propre à un niveau l'emporte sur un message « tous les niveaux », et un client qui saute deux niveaux ne reçoit que celui où il arrive. |
| Après l'utilisation d'un avantage | Après que l'équipe a marqué un avantage inclus comme utilisé : un merci à ce membre, tout de suite ou jusqu'à 168 heures (7 jours) plus tard. Au plus un message toutes les 4 heures par membre. Message seul, pour un seul programme. Lancez-la depuis Nouvelle campagne → Après l'utilisation d'un avantage. Voir Plusieurs adhésions sur une même carte. |
Toujours actif
| Déclencheur | Quand il se déclenche |
|---|---|
| Toujours dans l'application | Rien à attendre : l'offre s'affiche sur la page de vos clients entre les dates de début et de fin que vous choisissez, et n'est envoyée en notification que si vous activez Prévenir les clients. Son public peut être Tous les clients de cette carte (ou Tous les clients de tous vos programmes), Nouveaux membres (les personnes inscrites au cours des 30 derniers jours ; uniquement pour cet objectif), un niveau ou une plage de points. Voir Toujours dans l'app : des offres visibles par tous les membres. |
Qui reçoit l'alerte
Chaque message que vous écrivez dans une campagne est une offre. Les clients qui n'ont pas coché Notifications sur mon téléphone sous Soyez parmi les premiers à connaître les offres de [votre entreprise] reçoivent quand même l'offre sur leur carte et dans leur profil, mais sans alerte sur l'écran verrouillé. Les messages que nous écrivons nous-mêmes, comme les tampons ajoutés ou une récompense disponible, sont des mises à jour de la carte et partent toujours. Voir Comment les clients choisissent les offres qu'ils reçoivent.
Disponibilité selon la formule
Sur Fidélité, réservations + application, tous les déclencheurs, le message d'anniversaire compris, font partie du pack « Faire revenir vos clients », tout comme le choix des niveaux ou d'une plage de points. Les offres Toujours dans l'application et les règles de configuration sont incluses dans toutes les formules. Sans le pack, cliquer sur ce qui en a besoin ouvre une fenêtre qui nomme le pack et affiche son prix et votre nouveau total, avec un bouton Ajouter pour (pour le propriétaire). Voir Packs et options.
Vous êtes sur une formule antérieure (Single Location, Multi-Location ou Groups & Brands) ? Votre formule garde ce qu'elle incluait ; voir Comprendre les limites de votre formule.
Gérer vos campagnes et vos messages
Depuis l'onglet Campagnes d'un programme, vous pouvez :
- Activer / mettre en pause : activer ou désactiver une campagne sans la supprimer.
- Modifier : changer la récompense, le calendrier ou les conditions d'éligibilité.
- Supprimer : dans le menu ⋯ de la ligne de la campagne. La campagne est retirée de toutes les cartes clients qui l'ont actuellement ; l'historique des envois est conservé pour vos archives. Cette action est irréversible et demande le rôle d'éditeur ou supérieur ; voir Rôles et autorisations de l'équipe.
- Voir les statistiques de récupération : voir combien de clients l'ont reçue et combien l'ont réellement récupérée en caisse.
Envoyer aussi sur WhatsApp
Une fois WhatsApp connecté, ouvrez une offre dans l'onglet Campagnes du programme et activez Envoyer aussi sur WhatsApp. La plupart des offres automatiques le permettent, par exemple l'anniversaire, « vous nous manquez » et récompense prête. Les clients qui ont accepté WhatsApp la reçoivent là-bas à la place de la notification Wallet ; tous les autres reçoivent quand même la notification Wallet. Configuration, coûts et façon dont les clients donnent leur accord : WhatsApp : discuter avec vos clients et leur envoyer des offres. WhatsApp fait partie du pack « Faire revenir vos clients » sur Fidélité, réservations + application ; les formules antérieures et votre essai gratuit l'incluent.
Questions fréquentes
Où est passé « Garder des niveaux équitables » ?
Où est passée la page Automatisations ?
Puis-je envoyer une campagne sur tous mes programmes à la fois ?
Puis-je tester une campagne avant sa mise en ligne ?
Pourquoi ma campagne n'est-elle pas partie ?
Puis-je offrir une récompense au milieu d'une carte à tampons ?
- Ouvrez l'onglet Campagnes du programme et cliquez sur Nouvelle campagne.
- Choisissez Quand les tampons ou les points atteignent un nombre (sous D'AUTRES FAÇONS D'ATTEINDRE VOS CLIENTS si vous ne la voyez pas dans la première rangée).
- Réglez les tampons sur est au moins ou est exactement 5.
- Gardez Inclure une offre avec ce message activé et remplissez Ce que votre équipe voit en caisse pour que l'équipe sache quoi remettre.
- Choisissez à quelle fréquence un client peut la recevoir : Une seule fois, ou Une fois tous les… s'il doit la recevoir de nouveau sur sa prochaine carte.
Ce déclencheur fait partie du pack « Faire revenir vos clients ».