Votre portail client : la page que vos clients ouvrent

Le Portail client est votre propre application de fidélité pour vos clients : ils l'ouvrent depuis la carte de leur Wallet ou depuis votre lien, et peuvent la garder sur leur écran d'accueil comme n'importe quelle application, sans rien télécharger. Les membres voient leur propre carte et ce qu'ils peuvent utiliser aujourd'hui ; les autres voient vos liens et un moyen de s'inscrire. Il a remplacé Page de l'entreprise dans votre barre latérale : même adresse, même logo et mêmes liens, et beaucoup plus pour vos membres.

Ce que voit un membre

Quand quelqu'un qui a votre carte ouvre votre page, il voit :

• Sa carte. Tampons, points, niveau ou solde, exactement comme sur la carte de son Wallet. Un bouton flottant Afficher mon code garde le code de la carte à un toucher.
• Ce qu'il peut utiliser aujourd'hui. Les récompenses gagnées, les offres que vous lui avez envoyées et les avantages inclus se trouvent dans une rangée de grandes cartes. En toucher une l'ouvre en plein écran avec À utiliser en caisse.
• Une tuile Inviter un ami, si vous proposez Parrainer un ami. Elle contient son lien d'invitation personnel, les boutons Partager et Copier le lien, et le nombre d'amis qui ont rejoint et qui sont venus.
• Vos messages. Chaque message que vous envoyez reste aussi dans sa boîte de réception sur la page pendant 180 jours : une notification qu'il a balayée est donc toujours là.
• Vos liens, votre liste et l'itinéraire, comme ce que voit un visiteur, sous sa carte.

Les offres qui n'ont pas encore commencé et celles réservées à un niveau supérieur ne s'affichent pas. Tout ce qui est utilisé ou terminé passe dans Utilisées et terminées, qui garde les 30 derniers jours.

Seuls vos programmes de fidélité et vos coupons apparaissent. Les flyers, les cartes de visite et les autres cartes qui ne sont pas des programmes n'apparaissent jamais sur la page.

Ce que voit un visiteur

Quelqu'un sans votre carte voit votre logo et votre couverture, vos liens, votre liste, l'itinéraire, et chaque programme que vous affichez sur la page avec un bouton Obtenir votre carte. Les offres ouvertes à tous les membres s'affichent aussi, marquées Rejoignez pour en profiter, pour donner une raison de s'inscrire.

Comment les clients y accèdent

Une fois votre portail client activé (voir L'activer plus bas) :

• Juste après leur inscription. Une fois la carte dans leur Wallet, la page d'inscription se transforme en leur page.
• Depuis leur carte Wallet. Chaque carte d'un programme inclus dans votre portail porte un lien Mes récompenses au verso, sur iPhone et sur Android, y compris les cartes ajoutées avant que vous l'activiez. Sur les iPhone sous iOS 27, Apple affiche aussi un bouton Voir les offres et récompenses juste sous la carte ; Apple en fixe le libellé et l'icône. Sur Android, Mes récompenses arrive aussi en premier dans la section du bas de la carte. Voir Le nouveau look de carte sur iPhone (iOS 27).
• Depuis votre lien et votre QR code : `passtastic.io/votre-adresse`. Mettez-le dans votre bio Instagram, sur votre comptoir et sur vos tickets de caisse.
• Depuis leur écran d'accueil, s'ils y ont ajouté la page. À partir de leur deuxième visite, la page leur montre comment faire.
• En se connectant. Sur votre page, Déjà membre ? Connectez-vous demande l'e-mail de leur carte. L'écran suivant indique qu'un code à 6 chiffres a été envoyé si cet e-mail correspond à une carte chez vous ; il ne dit jamais si c'est le cas, donc une adresse mal saisie ressemble à un e-mail lent. Essayer un autre e-mail revient en arrière, et Obtenir votre carte apparaît quand vous avez un programme à rejoindre. Un client qui n'a jamais donné d'e-mail voit « Pas d'e-mail sur votre carte ? Demandez à [nom de votre entreprise] de vous envoyer le lien de votre carte » sous le champ e-mail, et vous pouvez l'envoyer depuis Clients. C'est aussi comme cela que quelqu'un sur un nouveau téléphone retrouve l'accès.

Quand on demande un code aux clients

Regarder ne demande jamais de mot de passe. Le code à 6 chiffres reçu par e-mail n'est demandé que :

• avant de payer : acheter plus de crédit boutique ou gérer une adhésion payante ;
• avant de modifier ses informations ;
• pour voir son solde, le code de sa carte et ses offres sur un appareil où il ne l'a pas encore saisi (son propre téléphone s'il a ajouté la carte avant l'activation de votre portail, un ordinateur portable, un nouveau téléphone, ou toute personne à qui il a transféré le lien Mes récompenses), sauf si la carte a Autoriser cette carte sur plusieurs téléphones activé ;
• pour voir l'historique des visites et les messages après avoir ouvert un lien Mes récompenses transféré par quelqu'un d'autre ;
• pour afficher le code d'une carte qui a Exiger une connexion avant l'ajout activé.

Sur un appareil où le code n'a pas encore été saisi, la page affiche vos liens et vos établissements et une carte qui demande le code reçu par e-mail, une fois par appareil. Un lien transféré ne permet pas de cumuler des tampons, de dépenser un solde ou d'utiliser une récompense à votre comptoir. Un client qui a ajouté la carte sur ce téléphone via votre page d'inscription ou votre lien, ou qui y a saisi le code reçu par e-mail, voit tout comme d'habitude.

Ce que les clients peuvent modifier eux-mêmes

Un membre ouvre Mes informations sur sa page (après avoir saisi un code reçu par e-mail) :

• Prénom, nom et e-mail sont à lui de modifier. Si l'une de ses cartes demande un nom, il ne peut pas le laisser vide. Un changement de nom met à jour la carte dans son Wallet.
• Téléphone est affiché mais ne peut pas être modifié là : il indique de s'adresser à votre entreprise. Modifiez-le pour lui dans Clients.
• Date de naissance ne peut être renseignée qu'une fois. Ensuite elle s'affiche avec la même note « demandez à votre entreprise ».
• M'envoyer des offres par SMS n'apparaît que si votre entreprise envoie des SMS.
• M'envoyer des offres sur WhatsApp n'apparaît que si votre entreprise a connecté WhatsApp. L'activer vaut accord ; le désactiver, ou répondre STOP sur WhatsApp, arrête les offres WhatsApp. S'il le réactive plus tard, cela compte comme un nouvel accord.
• E-mails de Café Regina (avec le nom de votre entreprise) n'apparaît que si votre entreprise envoie des e-mails. Activé, le client reçoit vos actualités par e-mail (si son adresse n'est pas encore confirmée, nous lui envoyons d'abord un e-mail pour la confirmer). Désactivé, il ne reçoit plus d'e-mails de vous, sur aucune de ses cartes.

Après qu'un client s'est désabonné de vos e-mails, la page de confirmation propose Retour à {nom de votre entreprise} (votre application) et Choisir ce que vous recevez, qui ouvre Mes informations pour qu'il choisisse ce qu'il veut encore recevoir. Ces boutons apparaissent quand votre application est activée.

Un membre dont la carte n'a pas d'e-mail voit Ajoutez votre e-mail pour protéger votre carte à la place : il saisit une adresse, reçoit un code à 6 chiffres, et peut ensuite se connecter sur un nouveau téléphone et garder sa carte.

Tout en bas, Supprimer ma carte montre ce qui serait supprimé et, une fois qu'il confirme, vous envoie une demande. Rien n'est supprimé tant que vous n'agissez pas : voir Supprimer définitivement un client.

Quand un client demande la suppression de sa carte

Dans Clients, le client porte une étiquette Suppression demandée, et sa page indique qui l'a demandée et quand, avec deux boutons :

• Effacer ouvre l'outil actuel Supprimer définitivement (administrateurs et propriétaires). Il supprime le client et annule la carte Wallet pour de bon, et il met fin aux sessions du client : sa page cesse de s'ouvrir.
• Ignorer (éditeurs et au-dessus) retire l'étiquette et ne supprime rien.

Une demande d'un client qui a des cartes dans deux de vos programmes marque les deux ; chacune est effacée ou ignorée séparément. Voir Supprimer définitivement un client.

Utiliser une récompense ou une offre en caisse

1. Le client touche la récompense ou l'offre, puis À utiliser en caisse. Un code pour cet élément précis apparaît, valable 15 minutes.

2. Votre équipe le scanne avec l'application de scan Passtastic, comme elle scanne une carte. Le scanner affiche l'élément en haut, avec Confirmer. Pour une récompense qui coûte des tampons ou des points, une ligne sous le nom de la récompense indique ce que Confirmer retire de la carte, par exemple « Utilise 10 tampons » ou « Utilise 120 points ». Rien n'est retiré au scan du code ; votre équipe touche toujours Confirmer.

3. Après Confirmer, l'écran du client l'affiche comme utilisé, et tout ce que votre équipe ajoute ensuite, comme un tampon, s'y affiche aussi.

Si un élément ne peut pas être utilisé (déjà utilisé, terminé, pas encore commencé), le scanner en donne la raison et propose Continuer avec la carte. Une version de l'application de scan antérieure à cette mise à jour ouvre à la place la carte du client. Voir Ce que voit votre équipe quand une campagne est active.

Si le scanner est dans un établissement où ce programme ne s'applique pas, ou si la carte a été refusée, l'écran du code du client l'indique en une ligne (« Cette carte ne peut pas être utilisée dans ce lieu. » ou « Le caissier n'a pas pu accepter cette carte. ») avec le lien « Afficher plutôt ma carte », qui ouvre le code de la carte elle-même.

La modifier dans Portail client

Ouvrez Portail client dans la barre latérale. Vous modifiez d'un côté et vous voyez la page de l'autre, avec Aperçu en direct qui bascule entre Membre et Visiteur. Si vos établissements ont leurs propres pages, choisissez l'établissement en haut.

• Ligne des réservations : au-dessus de l'aperçu, une ligne vous dit où en sont les réservations. Elle indique « Réservations : activées, vos clients voient « Réserver une table » » (ou « Réservez votre prochaine visite ») avec Paramètres des réservations ; « Réservations : désactivées » avec Activer les réservations ; ou, si vous n'avez jamais configuré les réservations, « Permettez à vos clients de réserver depuis votre application » avec Configurer les réservations. Seuls les propriétaires et les administrateurs voient le lien.
• Informations de base et Design : logo, image de couverture et Couleur de marque. Les couleurs de texte sont choisies pour vous afin de rester lisibles sur votre couleur. Le logo, la couverture, la couleur de marque, le nom de l'établissement, le téléphone, l'e-mail, les réseaux sociaux et le site web affichent la valeur du Centre de marque, avec Modifier dans le Centre de marque, qui ouvre le Centre de marque sur cet établissement. Les couleurs de thème prédéfinies ont disparu. Le slogan, l'accroche, les liens, les programmes et les offres restent modifiables ici.
• Liens et réseaux sociaux : vos boutons et profils de réseaux sociaux, plus votre adresse pour l'itinéraire.
• Liste : un menu, une liste de prix ou des récompenses, construits à partir de vos Articles. Les articles avec une photo l'affichent à côté du nom ; les clients en touchent un pour voir la photo en plein écran et glissent vers le suivant. Voir Articles et récompenses.
• Programmes sur votre page : les programmes qu'un visiteur peut rejoindre et dont les cartes portent le lien Mes récompenses. Chaque programme a aussi un interrupteur Inclure dans votre portail client dans sa Configuration. Un programme activé figure sur la page et ses cartes reçoivent le lien ; un programme désactivé n'a ni l'un ni l'autre. Les membres d'un programme désactivé ne voient pas sa carte sur leur propre page ; réactivez-le et elle revient.
• Offres et avantages : ce que les membres peuvent voir maintenant. Chaque ligne ouvre l'endroit où elle se modifie : les offres dans le créateur de campagne, les avantages inclus dans la Configuration du programme. Nouvelle offre démarre une offre Toujours dans l'application ; voir Toujours dans l'application : des offres que chaque membre voit.
• Dernier message : le dernier message que vous avez envoyé, avec un raccourci pour en envoyer un nouveau.
• Résultats · 30 derniers jours : ouvertures de la page, membres qui l'ont ouverte, offres utilisées, cartes obtenues depuis la page et touches sur les liens.

L'activer

Si votre entreprise était chez Passtastic avant l'arrivée du portail client, vous l'activez vous-même, quand votre page est prête. D'ici là, vos clients voient votre page comme avant, et leurs cartes Wallet ne changent pas. Les entreprises qui s'inscrivent maintenant l'ont activé dès le départ.

1. Cliquez sur la cloche en haut de l'écran, puis sur Aperçu sur « Offrez à vos clients leur propre page : carte, récompenses et offres au même endroit. » La même notification peut aussi apparaître sous forme de carte en haut de votre écran d'Accueil. Ou ouvrez Portail client dans la barre latérale.

2. Regardez l'Aperçu en direct en vue Membre : c'est ce que voit un client après son inscription. Ajoutez une couverture et vos liens s'ils manquent.

3. Cliquez sur Activer pour mes clients, lisez ce qui change, puis cliquez sur Activer.

Si vous activez Laisser les clients inviter des amis dans la section Parrainer un ami d'un programme, cela active aussi le portail client (il vous demande de confirmer ; un éditeur est invité à demander à un propriétaire ou à un administrateur de le faire). Voir Parrainer un ami.

Ensuite :

• la carte Wallet de chaque client d'un programme de votre portail client reçoit un lien Mes récompenses au verso dans les heures qui suivent, sans notification ;
• les nouveaux clients arrivent sur votre page juste après leur inscription ;
• la cloche affiche « Vos clients ont leur page » pendant 7 jours.

Seul un propriétaire ou un administrateur peut l'activer. Les éditeurs et les lecteurs voient la même notification avec « Demandez au propriétaire ou à un administrateur de l'activer » et sans bouton Aperçu. Plus tard sur la carte de l'Accueil la retire de l'Accueil pendant 14 jours ; elle reste dans la cloche. Voir Notifications : la cloche de la barre du haut. Il est disponible sur toutes les formules.

L'adresse de votre page

Votre page se trouve à `passtastic.io/votre-adresse`. Une entreprise qui n'a jamais réservé d'adresse a quand même une page qui fonctionne, à une adresse plus longue formée de son numéro de compte. Dans Portail client, la carte d'état affiche alors cette adresse avec Réserver un nom à côté, et une courte liste Préparez votre page (ajouter une couverture, ajouter vos liens, réserver une adresse de page) jusqu'à ce que chaque point soit fait. Pour donner à un autre établissement sa propre adresse, voir Donner à chaque établissement sa propre page publique.

Les anciens liens continuent de fonctionner : vos QR codes imprimés, `passtastic.io/p/votre-adresse`, et les liens clients des e-mails envoyés avant cette mise à jour ouvrent tous votre page.

Le désactiver

Un propriétaire ou un administrateur peut cliquer sur Désactiver le portail client dans Portail client. Ensuite :

• le lien Mes récompenses disparaît des cartes Wallet de vos clients, environ 10 minutes plus tard et sans notification ;
• votre lien affiche votre page publique avec vos liens et vos programmes, et les membres ne voient plus leur propre page ;
• les clients qui vous paient en ligne peuvent toujours gérer leur adhésion ou en acheter plus, et leur carte garde son propre lien de gestion pour modifier ou résilier une adhésion ;
• rien n'est supprimé. Réactivez-le et le lien revient sur les cartes des programmes qui sont dans votre portail client, là encore sans notification.

Mettre hors ligne est différent : cela masque la page d'un établissement et garde son adresse à vous. Voir Donner à chaque établissement sa propre page publique.

Qui peut faire quoi

| | Lecteur | Éditeur | Administrateur | Propriétaire | |---|:--:|:--:|:--:|:--:| | Voir l'aperçu et les résultats | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | Créer une offre (Nouvelle offre) et envoyer des messages | — | ✓ | ✓ | ✓ | | Envoyer à un client un nouveau lien membre | — | ✓ | ✓ | ✓ | | Modifier l'apparence, les liens, la liste et l'adresse ; mettre une page hors ligne | — | — | ✓ | ✓ | | Activer ou désactiver le portail client | — | — | ✓ | ✓ |

Questions fréquentes

Un client dit que le code à 6 chiffres n'est jamais arrivé. Le code n'est envoyé que si l'e-mail est celui de sa carte chez vous, et la page ne dit pas si un e-mail correspond à une carte, donc une adresse mal saisie ressemble à un e-mail lent. Demandez-lui de vérifier l'adresse et son dossier de spams. Ou envoyez-lui un nouveau lien membre depuis Clients.

Je ne vois pas « Activer pour mes clients ». Soit il est déjà activé (vous voyez Désactiver le portail client à la place), soit vous êtes éditeur ou lecteur : demandez au propriétaire ou à un administrateur de votre entreprise de l'activer.

Un client a ouvert le lien de quelqu'un d'autre sur son téléphone. Si le téléphone affiche déjà la page d'une personne et que le lien appartient à la carte d'une autre, la page demande « C'est la carte de A… Passer à cette carte ? » avec Changer et Pas maintenant, en n'affichant que la première lettre du nom. Pas maintenant garde la page du téléphone et rien ne change. Seul un lien membre ou un code scanné depuis un autre téléphone peut poser cette question : s'inscrire ou payer ne le fait jamais, puisque la personne qui tient le téléphone vient de le faire.

Un client a un nouveau téléphone. Il ouvre votre page et utilise Déjà membre ? Connectez-vous avec l'e-mail de sa carte, ou ouvre son lien Mes récompenses. Après la connexion, si la carte n'est pas dans le Wallet de ce téléphone, le haut de la page indique « Votre carte n'est pas dans votre wallet » avec le badge Wallet : Ajouter à Apple Wallet sur iPhone, Ajouter à Google Wallet sur Android. Une fois ajoutée, un court message s'affiche : « Carte de retour dans votre wallet. Même solde. »

La page indique « Pas de connexion ». Pas de connexion signifie que le client est hors ligne. La page indique « La carte dans Apple Wallet fonctionne toujours en caisse » (Google Wallet sur Android) et affiche « Dernière mise à jour : » avec l'heure, le code de chaque carte là où ce téléphone peut l'afficher, et Ouvrez votre carte dans Wallet ; la carte de son Wallet fonctionne en caisse sans connexion.

Un membre payant voit « Rechargez en caisse » ou « Demandez en caisse » au lieu d'un bouton d'achat. Rechargez en caisse et Demandez en caisse signifient que votre crédit boutique ou votre adhésion se règle au comptoir, pas en ligne : la page ne propose donc pas de payer. L'équipe recharge ou inscrit le client avec le scanner ou la page Clients.

La page d'un membre indique qu'elle est en pause. Le client voit « Cette page est en pause », avec « [Nom de votre entreprise] l'a mise en pause pour le moment. La carte de votre wallet fonctionne toujours en caisse. » Il n'y a rien d'autre sur cette page, pas même Gérer l'abonnement ni Acheter plus. Sa carte Wallet continue de fonctionner en caisse.