Gérer vos établissements

À quoi sert la page Établissements

Ouvrez Établissements dans le menu de gauche. C'est ici que vous gérez chaque boutique, café ou site que vous exploitez. Chaque établissement a sa propre adresse, ses scanners, son QR d'inscription et ses chiffres : vous voyez donc exactement les résultats de chacun.

Si vous n'avez qu'un établissement, vous arrivez directement dedans. Si vous en gérez plusieurs, vous voyez une liste à choisir.

La liste des établissements

Chaque établissement s'affiche sous forme de carte avec son nom, un badge d'état (Principal, Ouvert ou En pause), son adresse et trois chiffres rapides : nouveaux clients (30 j), total des inscriptions, et scanners.

En haut, vous avez deux onglets :

• Établissements : la liste de vos établissements (c'est l'onglet par défaut).
• Activité : l'activité de scan de tous vos établissements, cartes et scanners dans un seul fil. Ouvrez un établissement précis pour voir aussi Modifications, un fil par établissement des ajustements faits depuis le tableau de bord, visible uniquement par les propriétaires et les administrateurs (voir plus bas).

Utilisez le filtre Tous / Actifs / En pause / Supprimés pour réduire la liste, et Comparer les établissements pour mettre vos établissements côte à côte : nouveaux clients, taux de retour et récompenses par établissement. La comparaison des établissements fait partie du pack « Mieux connaître vos clients ». Les établissements supprimés se trouvent sous le filtre Supprimés, où vous pouvez les restaurer.

Dans un établissement

Cliquez sur un établissement pour l'ouvrir. Vous voyez :

• Les résultats de cet établissement : Nouveaux clients (30 j), Inscriptions (depuis le début) et Scanners. Touchez Voir toutes les statistiques pour aller plus loin.
• Actif ici : avec 2 établissements actifs ou plus dans votre organisation, cette liste montre chaque programme réellement actif dans cet établissement en ce moment : la vraie réponse à « est-ce que cela s'applique ici », réglée programme par programme sous Où ça s'applique dans son onglet Configuration. Cliquez sur une ligne pour y aller directement. Voir Choisir dans quels établissements un programme s'applique.
• Affiches d'inscription ici : le lien et le QR d'inscription de chaque programme dans cet établissement. Votre établissement Principal en reçoit un automatiquement pour chaque programme publié via votre lien principal ; les autres établissements demandent que vous en ajoutiez un avec Ajouter une autre affiche. Cette liste est distincte de Actif ici ci-dessus : une affiche peut exister dans un établissement d'où le programme a depuis été retiré (elle est signalée Inactif ici), et un programme peut être actif dans un établissement sans aucune affiche. Chaque affiche a un bouton Affiche pour imprimer ou partager son QR. La fenêtre de l'affiche propose le même choix d'Apparence : Votre marque ou Apparence de cette carte.
• Scanners : les tablettes ou téléphones de vos caisses (voir plus bas).
• Adresse : saisissez l'adresse de l'établissement une seule fois, ici. Choisissez-la parmi les suggestions (une adresse saisie mais non choisie ne peut pas être enregistrée) pour que l'établissement obtienne sa position sur la carte. Elle alimente les Rappels de proximité : dans l'onglet Configuration d'un programme, vous activez les établissements qui doivent rappeler aux clients qu'ils sont à proximité. Changez l'adresse ici et chaque programme qui rappelle près de cet établissement, ainsi que les pass déjà sur les téléphones des clients, suivent. Un établissement dont l'adresse a été saisie mais pas choisie parmi les suggestions affiche son adresse avec Choisir l'emplacement exact ; un établissement sans adresse affiche Ajouter l'adresse de cet établissement. Les deux ouvrent l'éditeur d'adresse de l'établissement. Si vous ajoutez votre adresse à l'étape Votre établissement de l'inscription, elle devient l'adresse de votre établissement Principal.
• Votre page : revendiquez, si vous le souhaitez, une page publique pour cet établissement, à son propre lien `passtastic.io/{address}`. Voir Donner à chaque établissement sa propre page publique pour son fonctionnement et ce qu'il advient de l'adresse si vous mettez l'établissement en pause ou le supprimez.

Passez de Cet établissement à Activité en haut de la page pour voir ce qui s'est passé ici. Scans est le rapport de scans que vous connaissez déjà, toujours la vue par défaut. Les propriétaires et les administrateurs voient aussi Modifications : chaque tampon, point, note ou changement de solde fait depuis le tableau de bord dans cet établissement, avec son auteur. Voir Voir qui a changé quoi pour le détail.

Pour renommer un établissement, changer son adresse ou le mettre en pause, utilisez Modifier l'établissement en haut de l'établissement. Pour fermer un établissement définitivement, ouvrez le menu ⋯ à côté de Modifier l'établissement et choisissez Supprimer l'établissement (voir les questions plus bas).

Scanners

Un scanner est l'appareil de chaque caisse qui tamponne les cartes et ajoute les points. Les scanners sont partagés dans toute votre entreprise : une clé par tablette.

Dans la section Scanners d'un établissement, vous pouvez :

• Ajouter un scanner : crée une clé de connexion. Saisissez cette clé sur la tablette pour la connecter.
• Statut : sous le nom de chaque scanner. Connecté · dernière utilisation il y a 2 min signifie qu'un appareil est connecté avec cette clé et indique quand il a agi pour la dernière fois ; Non connecté sur aucun appareil signifie qu'aucun téléphone ni aucune tablette n'utilise encore la clé : ouvrez Afficher la clé et scannez-la sur l'appareil.
• Afficher la clé : révéler de nouveau la clé d'un appareil plus tard pour la copier.
• Ouvrez Paramètres du scanner pour limiter les cartes qu'il accepte, ajouter des étiquettes, ou définir des Limites pour cet appareil : le maximum de tampons ou de points qu'il peut distribuer par heure, tous clients confondus. Les limites par client (comme un délai entre deux attributions) se définissent plutôt dans l'onglet Configuration de chaque programme : voir Modifier votre carte.
• Révoquer la clé : déconnecte immédiatement une tablette.

Pour la configuration complète d'un appareil (installer l'application et se connecter), voir Ajouter un appareil de scan.

Enregistrer des actions depuis le tableau de bord

Si vous ajoutez des tampons, des points ou des notes depuis la page Clients plutôt qu'avec un scanner, Passtastic enregistre dans lequel de vos établissements cela s'est passé.

Un seul établissement : rien à faire. Tout ce que vous enregistrez lui est attribué automatiquement.

Plusieurs établissements : un sélecteur Travaille à apparaît au-dessus de votre liste de clients. Choisissez l'établissement où vous êtes et il est mémorisé sur cet ordinateur : la caisse de chaque établissement peut ainsi rester réglée sur le sien, même quand tout le monde se connecte avec le même compte.

Il démarre sur votre établissement par défaut : vérifiez-le avant votre première action de la journée, car tout ce que vous enregistrez va dans celui qu'il affiche. Changez-le chaque fois que vous passez d'un établissement à l'autre.

Les scanners ne sont pas concernés : un scanner enregistre toujours son propre établissement assigné, quoi que dise le sélecteur.

Passer d'un établissement à l'autre

Quand vous êtes sur la page Établissements, un sélecteur d'établissement apparaît dans la barre du haut. Il montre l'établissement que vous consultez (ou Tous les établissements pour la liste). Ouvrez-le pour aller directement dans n'importe quel établissement, ou choisissez Ajouter un établissement pour en ouvrir un nouveau.

Ajouter des scanners et des établissements à mesure que vous grandissez

Au bas de chaque établissement, sous En pleine croissance ? Ajoutez ce qu'il faut, vous trouvez deux cartes :

• Ajouter un scanner : un autre appareil pour cet établissement.
• Ajouter un autre site ou établissement : un établissement distinct, avec sa propre adresse, ses propres chiffres et ses propres scanners.

Pas de vente insistante : le prix ne s'affiche qu'au moment où vous ajoutez. Quand vous cliquez, une confirmation sobre s'ouvre :

• Si c'est inclus dans votre formule, elle le dit clairement : rien à payer.
• Si vous dépassez ce que votre formule inclut, elle affiche le prix mensuel exact (calculé au prorata à partir d'aujourd'hui) avant que vous ne confirmiez.

Acheter une option est une action de propriétaire. Les packs sont facturés par établissement : un nouvel établissement s'ajoute donc aussi à chaque pack que vous avez. Voir Comprendre les limites de votre formule pour le fonctionnement des limites.

Une surprise à connaître : si le réglage Où ça s'applique d'un programme était limité uniquement à l'établissement que vous supprimez, il ne reste pas restreint : il revient à s'appliquer à tous vos établissements restants, car un programme ne peut jamais être limité à « aucun établissement ». La confirmation de suppression indique combien de programmes sont concernés avant que vous ne confirmiez, mais restaurer ensuite l'établissement ne rétablit pas la restriction : vérifiez l'onglet Configuration de ce programme si ce n'est pas ce que vous voulez. Voir Choisir dans quels établissements un programme s'applique.

Prêt à ouvrir votre prochain établissement ? Ajoutez-le depuis votre page Établissements en quelques clics. Aller à votre tableau de bord