Rôles et autorisations de l'équipe
Si vous avez invité des collègues, chacun a un rôle qui détermine ce qu'il peut faire. Les rôles vont du plus au moins d'accès : Propriétaire → Administrateur → Éditeur → Lecteur. Un rôle supérieur peut faire tout ce que peuvent faire les rôles en dessous.
Ce que peut faire chaque rôle
| Capacité | Lecteur | Éditeur | Administrateur | Propriétaire | |---|:--:|:--:|:--:|:--:| | Consulter les programmes, les clients et les analyses | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | Voir l'aperçu du portail client et ses résultats | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | Partager une carte (liens, QR code, affiche) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | Modifier la carte (onglet Configuration) | — | ✓ | ✓ | ✓ | | Créer / supprimer des programmes | — | ✓ | ✓ | ✓ | | Ajouter des tampons / points, modifier des clients | — | ✓ | ✓ | ✓ | | Envoyer à un client un nouveau lien de membre | — | ✓ | ✓ | ✓ | | Ignorer la demande de suppression d'un client | — | ✓ | ✓ | ✓ | | Effacer un client (Supprimer définitivement) | — | — | ✓ | ✓ | | Envoyer des messages et lancer des campagnes | — | ✓ | ✓ | ✓ | | Gérer les segments, exporter les clients | — | ✓ | ✓ | ✓ | | Scanners, Règles de points, Articles, Intégrations | — | ✓ | ✓ | ✓ | | Inviter, retirer des membres et changer leurs rôles | — | — | ✓ | ✓ | | Paramètres de l'organisation | — | — | ✓ | ✓ | | Voir qui a fait quoi (historique d'activité) | — | — | ✓ | ✓ | | Modifier votre portail client (aspect, liens et liste), la page de n'importe quel établissement | — | — | ✓ | ✓ | | Désactiver le portail client | — | — | ✓ | ✓ | | Facturation et abonnement | — | — | — | ✓ | | Créer / supprimer des organisations | — | — | — | ✓ |
En résumé :
- Lecteur : lecture seule. Il peut tout consulter et partager les liens d'inscription, mais ne peut pas modifier les cartes, écrire aux clients ni ajouter de points.
- Éditeur : l'opérateur du quotidien. Il peut faire tout le travail de fidélité : modifier les cartes, lancer des campagnes, écrire aux clients, ajouter des tampons ou des points, exporter, gérer les scanners et gérer votre catalogue d'Articles, mais pas la page de votre Portail client elle-même, qui demande le rôle Administrateur ou supérieur.
- Administrateur : un éditeur qui peut aussi gérer l'équipe (inviter des membres, définir les rôles), les paramètres de l'organisation et votre Portail client : la page de chaque établissement (voir Donner à chaque établissement sa propre page publique), son aspect, ses liens et les Articles qui apparaissent dans sa liste. Les administrateurs peuvent aussi désactiver le portail client. Ils peuvent aussi voir qui a fait quoi : le nom derrière chaque modification dans l'onglet Historique d'un client et dans le flux Modifications de chaque établissement.
- Propriétaire : contrôle total, y compris la facturation et l'organisation elle-même.
« Pourquoi un bouton est-il absent ou grisé ? »
Deux choses peuvent masquer ou désactiver une action :
- Votre rôle. Par exemple, un Lecteur ne verra pas les commandes Modifier la carte, Envoyer un message, Nouvelle campagne ni Ajouter des points en masse : elles demandent le rôle Éditeur ou supérieur. L'onglet Configuration affiche un badge Lecture seule pour les lecteurs.
- Votre formule. Certaines fonctionnalités (messages automatiques, envoi d'une offre automatique à seulement certains niveaux, vos propres questions d'inscription, parrainage) font partie d'un pack. Même avec le bon rôle, une fonctionnalité qui fait partie d'un pack que vous n'avez pas affiche Fait partie de suivi du nom du pack ; seul le propriétaire peut l'ajouter. Les scanners et les membres d'équipe supplémentaires s'ajoutent dans Packs et options, également par le propriétaire.
Ajouter et retirer des collègues
Un Propriétaire ou un Administrateur gère l'équipe sous Paramètres → Entreprise → Organisation, dans la liste Membres.
- Ajouter quelqu'un : saisissez son e-mail, choisissez un rôle et cliquez sur Inviter. La personne rejoint l'équipe quand elle accepte l'invitation reçue par e-mail.
- Retirer quelqu'un : cliquez sur Retirer sur sa ligne et confirmez avec Retirer le membre. La personne perd l'accès tout de suite. Les tampons, les clients et les modifications qu'elle a faits restent, et vous pouvez l'inviter de nouveau plus tard.
- Changer le rôle de quelqu'un : choisissez le nouveau rôle dans la colonne Rôle de sa ligne. Il est enregistré immédiatement.
Vous ne pouvez pas vous retirer vous-même ni changer votre propre rôle, et seul un propriétaire peut retirer, promouvoir ou rétrograder un autre propriétaire. Le propriétaire dont l'abonnement paie l'organisation ne peut être ni retiré ni rétrogradé. Chaque organisation conserve toujours au moins un propriétaire.
Limiter quelqu'un à certains établissements
Si votre entreprise a plusieurs établissements, vous pouvez laisser un collègue voir et gérer seulement certains d'entre eux. Cela concerne les Lecteurs et les Éditeurs : les Propriétaires et les Administrateurs voient toujours tous les établissements, ils n'ont donc pas de réglage Établissements.
- Où : Paramètres → Entreprise → Organisation, dans la liste Membres. Quand vous invitez un lecteur ou un éditeur, utilisez le champ Établissements : choisissez Tous les établissements (par défaut) ou Établissements sélectionnés… et cochez-en un ou plusieurs. Pour quelqu'un qui est déjà dans l'équipe, cliquez sur Modifier à côté de son entrée dans la colonne Établissements pour le changer.
- Qui peut le régler : les propriétaires et les administrateurs.
- Formule : disponible dès que vous avez 2 établissements ou plus. Si votre entreprise n'a qu'un seul établissement, le champ est masqué. Vous êtes sur une formule antérieure (Single Location, Multi-Location ou Groups & Brands) ? Votre formule garde ce qu'elle incluait ; voir Comprendre les limites de votre formule. C'est une fonctionnalité de Groups & Brands dans ce cas.
Un lecteur limité à certains établissements arrive sur Analyses et voit Analyses, Établissements et Clients pour ses établissements seulement. « Ses clients » désigne les personnes qui se sont inscrites dans l'un de ses établissements ou qui l'ont visité. Les e-mails et les numéros de téléphone des clients sont masqués, et il ne peut pas exporter. Il ne voit pas Accueil, Portail client, Revenus, les campagnes et les automatisations, Membres ni les réglages de la marque, et l'onglet Configuration d'un programme est en lecture seule.
Un éditeur limité à certains établissements voit la même chose, et peut aussi gérer ses établissements :
- modifier les informations d'un établissement (nom, adresse, rappels) ;
- gérer les liens d'inscription et les affiches ;
- ajouter des scanners, et afficher ou révoquer les clés des scanners qu'il a ajoutés lui-même ;
- ajouter ou corriger des visites et des points, y compris les recharges de crédit boutique, pour ses clients dans l'un de ses établissements.
Il ne peut pas concevoir la carte, envoyer des messages ou des campagnes, ajouter, mettre en pause ou archiver des établissements, utiliser les actions groupées, imprimer les flyers réservés aux membres, modifier les étapes par défaut de l'affiche, renommer les scanners ni modifier les autorisations des scanners.
Au comptoir, rien ne change pour les clients. Les scanners retrouvent toujours tous les clients de la marque, donc les récompenses fonctionnent dans tous les établissements. Un scanner ajouté par quelqu'un qui est limité à certains établissements n'affiche pas l'e-mail ni le téléphone des clients.
Si tous les établissements de quelqu'un sont archivés, il voit « Vous n'avez encore accès à aucun établissement — demandez au propriétaire du compte. » Donnez-lui d'autres établissements avec Modifier dans la colonne Établissements.