Teamrollen en machtigingen
Als je teamgenoten hebt uitgenodigd, heeft elk van hen een rol die bepaalt wat ze kunnen doen. Rollen gaan van meeste naar minste toegang: Eigenaar → Beheerder → Bewerker → Lezer. Een hogere rol kan alles wat de rollen eronder kunnen.
Wat elke rol kan doen
| Mogelijkheid | Lezer | Bewerker | Beheerder | Eigenaar | |---|:--:|:--:|:--:|:--:| | Programma's, klanten en inzichten bekijken | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | Het voorbeeld en de resultaten van het klantenportaal bekijken | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | Een kaart delen (links, QR, poster) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | De kaart bewerken (tabblad Instellen) | — | ✓ | ✓ | ✓ | | Programma's aanmaken / verwijderen | — | ✓ | ✓ | ✓ | | Stempels / punten toevoegen, klanten bewerken | — | ✓ | ✓ | ✓ | | Een klant een nieuwe ledenlink sturen | — | ✓ | ✓ | ✓ | | Het verwijderverzoek van een klant negeren | — | ✓ | ✓ | ✓ | | Een klant wissen (Definitief verwijderen) | — | — | ✓ | ✓ | | Berichten versturen en campagnes draaien | — | ✓ | ✓ | ✓ | | Segmenten beheren, klanten exporteren | — | ✓ | ✓ | ✓ | | Scanners, Puntenregels, Items, Integraties | — | ✓ | ✓ | ✓ | | Leden uitnodigen, verwijderen en hun rol wijzigen | — | — | ✓ | ✓ | | Organisatie-instellingen | — | — | ✓ | ✓ | | Zien wie wat heeft gedaan (activiteitenlog) | — | — | ✓ | ✓ | | Je klantenportaal bewerken (vormgeving, links & lijst) — de pagina van elke zaak | — | — | ✓ | ✓ | | Het klantenportaal uitzetten | — | — | ✓ | ✓ | | Facturatie en abonnement | — | — | — | ✓ | | Organisaties aanmaken / verwijderen | — | — | — | ✓ |
Kort samengevat:
- Lezer — alleen-lezen. Kan alles bekijken en aanmeldlinks delen, maar kan geen kaarten wijzigen, klanten berichten of punten toevoegen.
- Bewerker — de dagelijkse uitvoerder. Kan al het loyaliteitswerk doen: kaarten bewerken, campagnes draaien, klanten berichten, stempels/punten toevoegen, exporteren, scanners beheren en je Items-catalogus beheren — maar niet je Klantenportaal-pagina zelf, daarvoor is Beheerder of hoger nodig.
- Beheerder — een Bewerker die ook het team kan beheren (leden uitnodigen, rollen instellen), de organisatie-instellingen, en je Klantenportaal — de pagina van elke zaak (zie Elke locatie zijn eigen openbare pagina geven) — de vormgeving, de links, en welke Items in de lijst verschijnen. Beheerders kunnen ook het klantenportaal uitzetten. Beheerders zien ook wie wat heeft gedaan: de naam achter elke wijziging op het tabblad Geschiedenis van een klant en in de feed Wijzigingen van elke zaak.
- Eigenaar — volledige controle, inclusief facturatie en de organisatie zelf.
"Waarom ontbreekt een knop of is hij grijs?"
Twee dingen kunnen een actie verbergen of uitschakelen:
- Je rol. Een Lezer ziet bijvoorbeeld niet de knoppen Kaart bewerken, Bericht versturen, Nieuwe campagne of de bulkactie Punten toevoegen — daarvoor is Bewerker of hoger nodig. Het tabblad Instellen toont een badge Alleen weergeven voor Lezers.
- Je abonnement. Sommige functies (automatische berichten, een automatisch aanbod alleen naar bepaalde levels sturen, je eigen aanmeldvragen, vriend aanbrengen) horen bij een pakket. Zelfs met de juiste rol toont een functie die bij een pakket hoort dat je niet hebt Onderdeel van en de naam van het pakket; alleen de eigenaar kan het toevoegen. Extra scanners en teamleden voegt ook alleen de eigenaar toe in Pakketten & extra's.
Teamleden toevoegen en verwijderen
Een Eigenaar of Beheerder beheert het team via Instellingen → Bedrijf → Organisatie, in de lijst Leden.
- Iemand toevoegen: vul het e-mailadres in, kies een rol en klik op Uitnodigen. De persoon doet mee zodra die de uitnodiging per e-mail accepteert.
- Iemand verwijderen: klik op Verwijderen in de rij van die persoon en bevestig met Lid verwijderen. De toegang stopt direct. De stempels, klanten en wijzigingen die de persoon heeft gemaakt blijven staan, en je kunt diegene later opnieuw uitnodigen.
- Iemands rol wijzigen: kies de nieuwe rol in de kolom Rol van die rij. Het wordt meteen opgeslagen.
Je kunt jezelf niet verwijderen of je eigen rol wijzigen, en alleen een Eigenaar kan een andere Eigenaar verwijderen, promoveren of degraderen. De Eigenaar wiens abonnement de organisatie betaalt, kan niet worden verwijderd of gedegradeerd. Elke organisatie houdt altijd minstens één Eigenaar.
Iemand beperken tot bepaalde winkels
Heeft je bedrijf meerdere winkels, dan kun je een teamlid maar een deel ervan laten zien en beheren. Dit geldt voor Viewers en Editors: Owners en Admins zien altijd alle winkels, dus zij hebben geen instelling Winkels.
- Waar: Instellingen → Bedrijf → Organisatie, in de lijst Leden. Als je een Viewer of Editor uitnodigt, gebruik je het veld Winkels: kies Alle winkels (standaard) of Geselecteerde winkels… en vink er een of meer aan. Voor iemand die al in het team zit, klik je op Bewerken naast diens vermelding in de kolom Winkels om het te wijzigen.
- Wie het kan instellen: Owners en Admins.
- Abonnement: beschikbaar zodra je 2 of meer locaties hebt. Heeft je bedrijf maar één winkel, dan is het veld verborgen. Heb je een eerder abonnement (Enkele Locatie, Multi-Locatie of Groepen & Merken)? Je abonnement behoudt wat erin zat; zie Abonnementen, limieten en upgraden. Daar hoort het bij Groepen & Merken.
Een Viewer die tot geselecteerde winkels is beperkt komt uit op Inzichten en ziet Inzichten, Locaties en Klanten alleen voor zijn winkels. "Zijn klanten" zijn mensen die zich bij een van zijn winkels hebben aangemeld of er zijn geweest. E-mailadressen en telefoonnummers van klanten zijn verborgen en exporteren kan niet. Home, Klantenportaal, Omzet, campagnes en automatiseringen, Leden en merkinstellingen ziet hij niet, en het tabblad Instellen van een programma is alleen-lezen.
Een Editor die tot geselecteerde winkels is beperkt ziet hetzelfde en kan ook zijn winkels runnen:
- winkelgegevens bewerken (naam, adres, herinneringen);
- aanmeldlinks en posters beheren;
- scanners toevoegen, en de sleutels tonen of intrekken van scanners die hij zelf heeft toegevoegd;
- bezoeken en punten toevoegen of corrigeren, ook tegoedopwaarderingen, voor zijn klanten bij een van zijn winkels.
Hij kan de kaart niet ontwerpen, geen berichten of campagnes versturen, geen winkels toevoegen, pauzeren of archiveren, geen bulkacties gebruiken, geen flyers alleen voor leden printen, de standaardstappen van de poster niet bewerken, scanners niet hernoemen en scannermachtigingen niet wijzigen.
Aan de kassa verandert er niets voor klanten. Scanners vinden nog steeds alle klanten van het merk, dus beloningen werken in elke winkel. Een scanner die is toegevoegd door iemand met beperkte winkels, toont het e-mailadres en telefoonnummer van klanten niet.
Als alle winkels van iemand worden gearchiveerd, ziet die persoon "Je hebt nog geen toegang tot een winkel — vraag het aan de accounteigenaar." Geef diegene andere winkels via Bewerken in de kolom Winkels.