De Klanten-pagina gebruiken
De Klanten-pagina (in de zijbalk) is waar iedereen die zich bij je programma's heeft aangesloten samenkomt. Gebruik hem om mensen te vinden, een klant te bekijken en op één of meerdere tegelijk te handelen.
Mensen vinden
- Segmenten — de rij chips bovenaan groepeert je leden automatisch: *Alle klanten*, *Klaar om in te wisselen*, *Inactief (7+ dagen)*, *Actieve loyaliteitsgebruikers*, *Nieuwe klanten*, *Ingewisseld* en meer. Klik op een chip om de lijst tot die groep te filteren. De aantallen naast elke chip worden live bijgewerkt.
- Zoeken — typ een naam of e-mail om naar een lid te springen.
- Filteren — verfijn op kaart/programma en andere kenmerken.
- Nieuw segment — bewaar je eigen segment (bijv. "stil > 30 dagen") om het later opnieuw te gebruiken. (Eigen segmenten hangen af van je abonnement.)
Elke regel toont de naam van het lid, het programma, de status (bijv. *Kaart in wallet*, *Nog niet geïnstalleerd*, *Verwijderd*), bezoeken, voortgang, laatste activiteit en besteding.
Een klant openen
Klik op een willekeurige regel om het detailpaneel van de klant te openen. Daarbinnen dekken vier tabbladen alles over die persoon:
- Overzicht — hun voortgang op de kaart, belangrijke statistieken en snelle acties.
- Activiteit — een tijdlijn van stempels, punten, inwisselingen, notities en andere gebeurtenissen.
- Voordelen & aanbiedingen — wat er bij hun kaart inbegrepen is en welke aanbiedingen ze hebben ontvangen. Zie hieronder.
- Berichten — elk bericht dat naar deze klant is gestuurd.
Het tabblad Voordelen & aanbiedingen
Dit tabblad heeft twee onafhankelijke secties. Een klant kan beide, maar één, of geen van beide hebben — het tabblad toont alleen de secties die van toepassing zijn.
Inbegrepen voordelen toont elk voordeel op de lidmaatschaps- of loyaliteitskaart van de klant, één regel per voordeel, precies in de status die je personeel bij de scanner ziet:
- Inbegrepen — een altijd inbegrepen voordeel zonder iets te tellen, zoals een vaste korting.
- "2 van 3 over" — een eenmalig of terugkerend voordeel dat nog gebruiken over heeft.
- "Gebruikt", aangevuld met "vernieuwt {datum}" voor een terugkerend voordeel dat volgens een schema terugkeert.
Deze sectie verschijnt alleen voor kaarten met ingestelde Inbegrepen voordelen — zie Inbegrepen voordelen: wat je kaart bevat voor hoe je ze instelt en hoe je personeel ze aan de balie inwisselt.
Campagnebeloningen toont elke beloning die je campagnes naar deze klant hebben verzonden, nieuwste eerst, elk met een statusbadge:
- Beschikbaar — geleverd, nog niet ingewisseld.
- Ingewisseld — ingewisseld.
- Verlopen — het venster van de aanbieding sloot voordat hij werd ingewisseld.
Elke regel toont wanneer hij is ontvangen en, indien ingewisseld, wanneer. Aanbiedingen die vóór levering zijn geannuleerd, verschijnen hier nooit. Deze sectie verschijnt voor elke klant die minstens één campagneaanbieding heeft ontvangen — zie Berichten en campagnes (automatische meldingen) voor hoe je ze instelt.
Geschikte regels in beide secties — een inbegrepen voordeel met resterende gebruiken, of een beschikbare campagnebeloning — tonen een kleine knop Inwisselen. Klik erop en bevestig in het dialoogvenster dat verschijnt; dit heeft hetzelfde effect als inwisselen bij de scanner, en de kaart van de klant wordt automatisch bijgewerkt.
Als een klant nog geen inbegrepen voordelen en geen campagnebeloningen heeft, toont het tabblad in plaats daarvan een korte lege status.
Op meerdere tegelijk handelen (bulkacties)
1. Vink het selectievakje aan op elke regel die je wilt (of gebruik Alles op pagina selecteren), of open een segment om op iedereen daarin te handelen.
2. Klik in de balk die verschijnt op Acties.
3. Kies wat je wilt doen:
- Stempel toevoegen / Punten toevoegen — schrijf de geselecteerde leden bij.
- Bericht sturen — stuur een eenmalige notificatie naar de selectie.
- Notitie toevoegen — bewaar een interne notitie bij de geselecteerde leden.
- Plus kaartspecifieke acties (een saldo corrigeren, een saldo instellen) afhankelijk van de selectie.
Bulkacties vereisen een Editor-rol of hoger. Als Viewer kun je nog steeds rijen selecteren en Acties openen, maar alle acties erin zijn grijs — zie Teamrollen en machtigingen.
Acties in de koptekst
Bovenaan de pagina:
- Klant uitnodigen — haal één persoon binnen. Kies het programma en die krijgt een persoonlijke uitnodigingscode (programma alleen voor leden) of een link om zich aan te melden (open programma).
- Codes aanmaken — maak een reeks uitnodigingscodes voor een programma alleen voor leden.
- Berichtgeschiedenis — bekijk wat je hebt verstuurd.
- Exporteren — download je klantgegevens (zie Klantgegevens exporteren).
Als je meer dan één locatie hebt, verschijnt hier ook een kiezer Werkt bij — kies de zaak waar je bent, en elke stempel, punt of notitie die je toevoegt wordt daar vastgelegd. Bij één locatie is er niets te kiezen: alles wordt daar automatisch vastgelegd. Hij staat standaard op je standaardlocatie, dus controleer hem voor je eerste actie van de dag — zie Je locaties beheren voor de volledige uitleg.